Sulu steuert die ''Enterprise'' etwas später in eine [[kosmische Wolke]], die sich dem Föderationsplaneten [[Mantilles]] nähert. Im Inneren der Wolke wird die ''Enterprise'' von [[Antikörper]]n angegriffen. Sulu kann diesen Angriff jedoch mit den Bordwaffen abwehren. Danach gibt Kirk Sulu den Befehl, das Innere der Wolke zu scannen. Nachdem Spock über eine [[Gedankenverschmelzung]] Kontakt mit der Wolke aufgenommen hat, bricht diese den Angriff auf Mantilles ab. ({{TAS|Die gefährliche Wolke}})

Einige Wochen später bekommt die ''Enterprise'' den Auftrag herauszufinden, warum alle 27,346 Jahre Raumschiffe in einem bestimmten Sektor verschwinden. Als es wieder einmal soweit ist und 27,346 Jahre abgelaufen sind, empfängt die ''Enterprise'' einen sirenenartigen Gesang, der aus dem [[Taurean-System]] stammt. Die ''Enterprise'' folgt dem Signal. Alle Männer, darunter auch Sulu, beginnen sich auf einmal seltsam zu verhalten. Kirk beamt mit einem Außenteam auf den Planeten [[Taurus II (Taurean-System)|Taurus II]]. In der Zwischenzeit wird das Verhalten der Männer immer seltsamer, denn sie stehen unter der Kontrolle der Frauen des Planeten. Nur die Frauen an Bord sind dagegen immun. Es kommt sogar soweit, dass Uhura das Kommando übernimmt. Kurz darauf retten Uhura und die anderen Frauen das Außenteam und die ''Enterprise''. ({{TAS|Das Lorelei-Signal}})