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Die [[USS Voyager|''Voyager'']] sammelt Proben über eine ungewöhnlich hohe Konzentration an [[Photonische Energie|photonischer Energie]]. [[Kathryn Janeway]] schlägt vor, dass [[Harry Kim]] bei den Untersuchungen hilft, doch er kann nicht auf der [[''Voyager]] '' gefunden werden. [[Chakotay]] und [[Tuvok]] finden heraus, dass [[Harry Kim]] auf dem [[Holodeck]] den Heldenepos ''[[Beowulf]]'' nachspielt. Sie gehen aufs Holodeck um nach Harry zu suchen. Dort begegnen sie [[Freya]], die erzählt, dass Harry von einem Dämon namens [[Grendl]] geholt wurde und wahrscheinlich tot ist. Als Chakotay und Tuvok Grendl auf dem Schloss des Königs [[Hrothgar]] begegnen und ihn untersuchen wollen, verschwinden sie ebenfalls.

Durch das Verschwinden der beiden finden [[Janeway|Kathryn Janeway]] und [[B'Elanna Torres]] heraus, dass sie in [[Energie]] umgewandelt wurden und beschließen [[Der Doktor|den Doktor ]] mit der Mission [[Grendl]] zu untersuchen aufs Holodeck zu schicken und da der Doktor schon Energie ist, kann er nicht mehr umgewandelt werden.

Von Freya wird der Doktor zum König [[Hrothgar]] gebracht, damit er dort Grendl begegnen kann. Doch [[Unferth]] ist misstrauisch was den Doktor angeht und fordert ihn auf, sich erst mal gegen ihn zu beweisen. Doch da der Doktor nicht unbedingt gut mit dem [[Schwert ]] umgehen, entschließt er sich sein [[Kraftfeld ]] zu deaktivieren, sodass der Schwerthieb von [[Unferth]] durch ihn durch geht. Daraufhin wird der Doktor als Held bejubelt und zum Essen am Tisch des Königs eingeladen. Dort soll er Geschichten von seinen ruhmhaften Taten erzählen, doch da er noch nie gegen Dämonen oder andere Gegner angetreten ist, erzählt er, wie er einmal eine Epidemie verhindert hat. Allerdings verstehen die Zuhörer kein Wort davon und fragen auch nicht weiter nach. Nach dem Essen ist er mit [[Freya]] allein. Er verliebt sich in Freya. Nachdem sie gegangen ist hat er Kontakt mit Grendl und verliert einen Arm, als das photonische Wesen diesen umschlang. Die [[Scan]]s vom Kontakt zeigen [[Synaptisches Muster|synaptische Muster]]. Nach einem Experiment werden auch in der Probe im [[Maschinenraum]] die Muster gefunden und das Wesen entflieht aus dem Behälter und kehrt in ein photonisches Gitter im Raum zurück. Dort finden die [[Sensor]]en drei bioelektrische Muster im Inneren des Gitters. Vermutlicherweise nahmen die Wesen Chakotay, Tuvok und Harry gefangen, da die [[USS Voyager|''Voyager'']] ebenfalls Wesen als Proben an Bord nahm.

Der Doktor wird nach der Wiederherstellung seines Armes damit beauftragt die Lebensform auf das Holodeck zurückzubringen und gibt sie als Talisman aus, mit dem er [[Grendl]] besiegen kann. [[Unferth]] will ihn töten, da er glaubt, dass der Doktor ein Verbündeter [[Grendl]]s Grendls ist und dem Talisman nur Schaden bringen will. Freya verteidigt den Doktor und wird von Unferth getötet. Sie stirbt mit dem Namen "Schweitzer" auf den Lippen, wie sie es sich gewünscht hätte. In ihrem letzten Moment bitte sie den Doktor ihr Schwert zu nehmen, [[Unferth]] aufzuhalten und damit auch [[Grendl]].

[[Der Doktor]] kommt am Schloss an, als [[Unferth]] [[Hrothgar]] den Talisman gibt und erzählt, dass der Doktor damit gekommen sei um alle [[Grendl]] auszuliefern und dass der Doktor [[Freya]] eben noch getötet hat. Der Doktor hält Freyas Schwert an Unferths Hals und nachdem dieser nochmal sagt, dass der Doktor besessen sei, sagt der Doktor, dass er [[Unferth]] nur aus dem Grund nicht tötet, weil er geschworen hat niemandem ein Leid zuzufügen. Daraufhin erhält er den Behälter mit dem Wesen zurück und ruft [[Grendl]]. Als dieser kommt gibt der Doktor das Wesen frei und die Wesen geben die drei Crewmitglieder zurück. [[Captain]] [[Kathryn Janeway|Janeway]] vermerkt über den Doktor ein Lob im [[Logbuch]] und würde dafür gerne den Namen des Doktors hören. Der Doktor will seinen Namen allerdings nicht behalten, da dieser zuletzt in Verbindung mit Leid benutzt wurde und er sich nicht daran erinnern möchte.