Ein [[Landungstrupp]] bestehend aus Kirk, Spock, [[Montgomery Scott|Scotty]] und [[Hikaru Sulu|Sulu]] soll auf den Planeten [[beamen]]. Kirk weist Uhura an, sie ständig mit den Scannern zu erfassen. Im [[Transporterraum]] werden sie schon von Ari bn Bem erwartet, der auf die Mission mitkommen will. Kirk erkundigt sich, was er hier mache. Captain Kirk weist ihn darauf hin, dass er lediglich als Beobachter an Bord ist, und besteht darauf, dass er an Bord bleibt, die Gefahr sei zu groß und er habe für die Sicherheit des Gastes zu sorgen. Außerdem fürchtet Kirk diplomatische Verwicklungen. Letztendlich lässt Kirk sich darauf unter der Bedingung der Selbstverantwortung von Bem darauf ein.

Bem informiert sie, dass er den Transporter bereits eingestellt hat. Das Außenteam beamt sich daraufhin herunter. Leider stimmen die von Bem eingegebenen [[Koordinaten]] nicht so ganz. Zwei der fünf Männer (, nämlich Kirk und Spock) , materialisieren in der Luft über einem Abgrund und fallen ins [[Wasser]]. Bem, scheinbar willens den beiden zu helfen, nutzt die Gelegenheitund springt ins Wasser, um die Männer unbemerkt zu entwaffnen: unter der Wasseroberfläche trennt sich sein Unterleib von seinem Oberkörper und übernimmt selbständig selbstständig den Austausch der [[Phaser]] durch Attrappen. Nachdem Kirk Bem zurechtgewiesen hat, dass in Zukunft nur Scott oder die Transportercrew den Transporter bedienen, werden sie von Uhura gerufen, die eine Energiesignatur in der Nähe entdeckt hat. Arex stellt keine gerichtete, sondern nur eine [[Brownsche Molekularbewegung]] fest. Spock meint, es könnte eine Lebensform sein. Kirk erwidert, dass es auch ein zufälliges Phänomen sein könnte. Bald darauf ortet Ari bn Bem ein Lebewesen. Plötzlich rennt Bem der Mannschaft davon, Kirk und Spock verfolgen ihn, während Sulu und Scott die Ausrüstung bewachen. Im dichten Gestrüpp glauben sie, ihn in eine Sackgasse verfolgt zu haben, nicht wissend, dass er zur Teilung seines Körpers fähig und somit in der Lage ist, durch den dichten Dschungel zu flüchten. Ein Weilchen später treffen sie auf eine Siedlung der Eingeborenen. Scheinbar ist Bem von ihnen gefangen genommen worden.

Die Truppe begibt sich auf die Suche nach Leben auf dem PlanetenArex ortet inzwischen vermehrte Aktivität der Anomalie. Plötzlich rennt Bem der Mannschaft davon[[Uhura]] meldet Scotty, dass sie den Captain nicht erreichen kann, Kirk und Spock verfolgen ihnein [[Kraftfeld]] störe die [[Kommunikation]]. Im dichten Gestrüpp glauben sieScotty schlägt vor, ihn in eine Sackgasse verfolgt die beiden zu habensuchen, nicht wissendallerdings besteht Uhura darauf, dass er zur Teilung seines Körpers fähig und somit in der Lage istMr. Sulu wieder hinaufbeamen. Kirk will derweil die ''Enterprise'' rufen, muss aber feststellen, durch den dichten Dschungel zu flüchtendass sowohl Phaser als auch [[Kommunikator]]en lediglich Attrappen sind. Ein Weilchen später treffen sie auf eine Siedlung der Kirk und Spock schleichen sich an das Dorf heran und beobachten die Eingeborenen. Scheinbar Sie warten bis es dunkel ist und schleichen dann zu dem Käfig, in dem die Eingeborenen Bem gefangen halten. Dieser fühlt sich allerdings von ihnen gefangen genommen wordenseinen Helfern in seinen Beobachtungen gestört. Doch die Männer werden entdeckt und ebenfalls eingesperrt.

[[Uhura]] meldet Scotty, dass sie den Captain nicht erreichen kann, ein [[Kraftfeld]] störe die [[Kommunikation]]. Scotty schlägt vor, die beiden zu suchen, allerdings besteht Uhura darauf, dass er und Mr. Sulu wieder hinaufbeamen. Kirk will derweil die ''Enterprise'' rufen, muss aber feststellen, dass sowohl Phaser als auch [[Kommunikator]]en lediglich Attrappen sind. Sie warten bis es dunkel ist und schleichen dann zu dem Käfig, in dem die Eingeborenen Bem gefangen halten. Dieser fühlt sich allerdings von seinen Helfern in seinen Beobachtungen gestört. Doch die Männer werden entdeckt und ebenfalls eingesperrt.  Am nächsten Tag bricht einige heftige Diskussion unter den Gefangenen aus. Bem wirft Kirk vor, dass er kein so guter Captain sei, wie ihm versprochen wurde. Kirk wirft Bem vor, an der Lage allein schuld zu sein. Bem erwidert, Kirk sei keineswegs ein so guter Captain wie ihm erzählt wurde. Er ist der Meinung, die [[Mensch]]en hätten sich von der Technik zu sehr abhängig gemacht, ihm selber sei der Gebrauch zu erniedrigend. Kirk meint, dass sie mit den Geräten sich befreien können. Bem will sich nicht durch den Gebrauch der Geräte erniedrigen. Trotzdem gibt er sie an die [[Offizier]]e zurück. Erstaunt stellen die Männer fest, dass Bem eine [[Mehrteilkreatur]] ist. Bem hat ihnen davon nichts erzählt, um sie untersuchen zu können. Kirk nimmt Bem vorläufig fest, um weiteren Schaden zu verhindern.

[[Arex]] hat inzwischen auf der ''Enterprise'' [[Lebenszeichen]] ausgemacht, kann sie aber nicht zweifelsfrei identifizieren. Zwar ist er sich nicht sicher, ob es die vom Captain und Spock sind, Scotty beamt jedoch sofort mit einem bewaffneten Rettungstrupp herunter.

In den Gefangenenkäfigen bricht abermals ein Streit zwischen Kirk und Bem aus. Bem ist äußerst unzufrieden mit der Vorgehensweise Kirks und hält ihn für unfähig und die Menschen für eine minderwertige Spezies. Er teilt seinen Körper und verschwindet. Spock schlägt vor, mit der Intelligenz Kontakt aufzunehmen. Kirk versucht, mit der fremden Intelligenz Kontakt aufzunehmen. Doch sein Kommunikator scheint alleine nicht genügend Reichweite zu haben. daher schließt Spock zwei Kommunikatoren zusammen, und Kirk versucht es erneut. Diesmal antwortet die Stimme. Kirk bietet eine Entschuldigung an, und will den Planeten umgehend verlassen, und zukünftige Störungen unterlassen. Darauf lässt sich Kirk will auch die dritte Intelligenz mitnehmen. Diese kann das Wesen einallerdings nicht wahrnehmen. Jedoch nimmt es Kirks Vorschlag an. Kirk besteht jedoch darauf, Bem suchen zu dürfen. Die Intelligenz erlaubt ihm, sein Schiff zu kontaktieren.

Kirk befiehlt, einen [[Sicherheit]]strupp mit Hochleistungstricordern herunterzubeamen. Dieser erscheint und befreit die Männer. Dann suchen sie nach Bem. Dabei werden einige der [[Sicherheitsoffizier]]e von den Eingeborenen entdeckt und angegriffen. Diese haben auch Bem bei sich. Mit ein paar Phaserschüssen können sie die Eingeborenen vertreiben. Bem ist auf einmal sehr beschämt, und sieht seine Fehleinschätzung ein. Kirk hält ihm eine Standpauke, Bem zeigt Reue.

Es meldet sich die fremde Stimme. Sie ist sehr erzürnt, dass die Männer immer noch nicht verschwunden sind. Kirk erklärt, dass sie nach Bem suchen mussten, ansonsten hätten "ihre Kinder" wohl kaum Ruhe finden können. Außerdem seien sie auch für ihn verantwortlich Das Wesen hält dies für einen weisen Entschluss und ist einigermaßen besänftigt. Bem ist inzwischen derart verärgert über sich selber, dass er sich "auflösen" will. Doch das Wesen redet auf ihn ein, und er lässt sich umstimmen. Dann bittet sie nocheinmal, dass die Männer den Planeten verlassen, was sie dann auch umgehend tun.

Auf der ''Enterprise'' lässt Kirk Kurs setzen und weist an, den Planeten als unter [[Quarantäne]] stehend zu klassifizieren. Ari ben Bem sichert zu, dass auch Pandro diese beachten wird. Bevor das Schiff den Orbit verlässt, empfängt Uhura noch einen Ruf der Intelligenz, die sie verabschiedet und sie auffordert, stolz auf das zu sein, was sie hier gelernt haben. Die ''Enterprise'' verlässt anschließend den [[Orbit]].