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Nachdem sie sich befreit haben, versuchen sie, die ''Enterprise'' zu rufen, wegen der sensorischen Anomalie kommen sie jedoch nicht durch. Sie versuchen, sich aus dem Dorf zu schleichen. Als sie entdeckt und angegriffen werden, gibt Kirk den Feuerbefehl. Plötzlich ertönt eine weibliche Stimme, die sie bittet, das Feuer nicht zu eröffnen. Außerdem erstarren sie, und können sich nicht mehr bewegen. Die Stimme bittet sie nocheinmal, keine Waffen gegen "ihre Kinder" zu benutzen. Kirk berichtet, dass sie den Planeten nur untersuchen. Die Stimme fragt jedoch, was ihnen das Recht dazu gebe, auf diesem Planeten hätten sie keine Rechte und entzieht ihnen die Instrumente und Waffen. Die Eingeborenen nehmen sie abermals gefangen.

In den Gefangenenkäfigen bricht abermals ein Streit zwischen Kirk und Bem aus. Bem ist äußerst unzufrieden mit der Vorgehensweise Kirks und hält ihn für unfähig und die Menschen für eine minderwertige Spezies. Er teilt seinen Körper und verschwindet. Kirk versucht, mit der fremden Intelligenz Kontakt aufzunehmen. Doch sein Kommunikator scheint alleine nicht genügend Reichweite zu haben. daher schließt Spock zwei Kommunikatoren zusammen, und Kirk versucht es erneut. Diesmal antwortet die Stimme. Kirk bietet eine Entschuldigung an, und will den Planeten umgehend verlassen, und zukünftige Störungen unterlassen. Darauf lässt sich das Wesen ein. Kirk besteht jedoch darauf, Bem suchen zu dürfen. Die Intelligenz erlaubt ihm, sein Schiff zu kontaktieren.