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Etwa zu [[Sternzeit]] 3198,4 wird die Gefahr immer größer, dass die fortlaufenden [[Verhandlung]]en mit dem Klingonischen Reich ergebnislos beendet werden und so die Wahrscheinlichkeit eines eventuellen Krieges mit der [[Zeit]] steigen würde. Das [[Sternenflottenkommando]] glaubt zudem daran, dass die [[Klingone]]n einen eventuellen [[Überraschungsangriff]] starten würden, nachdem sie ein [[Ultimatum]] an die Föderation ausgesprochen haben. Dieses Ultimatum besagt nämlich, dass sich die Föderation aus allen umstrittenen [[Territorium|Territorien]], wie beispielsweise [[Donatu V]], dem [[Sherman-Planet]], [[Organia]] und dem [[Archanis-Sektor]], umgehend [[Rückzug|zurückziehen]] soll. Nachdem die Föderation diese Aufforderung jedoch abgelehnt hat, startet das Reich unverzüglich einen Überraschungsangriff, ohne vorher eine offizielle [[Kriegserklärung]] abzugeben.

Nachdem das [[Sternenflotte]]nschiff [[USS Enterprise (NCC-1701)|USS ''Enterprise'']] über die gegenwärtige Lage informiert ist, [[Befehl|befiehlt]] das Oberkommando der ''Enterprise'' zum [[Planet]]en Organia zu fliegen, da es von hoher [[Strategie|strategischer]] Bedeutung ist. Die Befehle von [[Captain]] [[James T. Kirk]] sehen vor, die Klingonen daran zu hindern, dass sie die Kontrolle über den Planeten erlangen und so einen wichtigen militärischen [[Stützpunkt]] auf ihm etablieren können. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt sieht es so aus, als ob das [[Volk]] der Organier zu einer einfachen [[Präwarp-Zivilisation]] gehören würde und sich in den [[Entfernte Vergangenheit|letzten 10.000 Jahren]] keine nennenswerten Entwicklungen vollzogen haben. Schließlich [[Beamen|beamen]] Kirk und sein [[Erster Offizier]] [[Commander]] [[Spock]] zum Planeten hinunter, um den [[Ältestenrat von Organia]] davon zu überzeugen, sie im bevorstehenden Kampf mit den Streitkräften der Klingonen zu unterstützen. Nach einer ausführlichen Beratung von Seiten des Rates lehnen sie jedoch Kirks Bitte ab.

Kurze Zeit später starten die Klingonen eine [[Invasion]] des Planeten, während sich die ''Enterprise'' im [[Orbit]] mit anrückenden [[Schlachtkreuzer]]n auseinandersetzen. Allerdings muss sich das Schiff schließlich [[Rückzug|zurückziehen]], wodurch Kirk und Spock nun auf dem Planeten gestrandet sind.

Währenddessen erklärt der klingonische [[Kommandant]] [[Kor]] den Planeten zum Hoheitsgebiet des Reiches, mit ihm als regierendem [[Militärgouverneur]]. Die [[Okkupation von Organia]] hat begonnen. Um vor den Klingonen unerkannt zu bleiben, [[Verkleidung|verkleiden]] sich Kirk und Spock als Einheimische. Ironischerweise wählt Kor Captain Kirk, der sich nun „[[Baroner]]“ nennt, als seinen [[Verbindungsmann]] zum Volk von Organia. Später starten die beiden [[Offizier]]e der Sternenflotte einen privaten [[Guerillakriegsführung|Guerillakrieg]], um die weitere Vorgehensweise der Klingonen zu [[Sabotage|sabotieren]] und das Volk der Organier so davon zu überzeugen, sich ebenfalls gegen die Invasoren zur Wehr zu setzen.

Allerdings eröffnet der Ratsanführer [[Ayelborne]] dem Militärgoverneur die wahre Identität von Spock und Kirk, um so weitere [[Gewalt]]akte gegenüber dem Volk von Organia zu unterbinden. Als Reaktion daraus werden beide unter [[Arrest]] gestellt, doch ebenfalls ist es wieder Ayelborne, der beide dazu verhilft zu fliehen, um so ihre Sicherheit zu gewährleisten. Jedoch gibt er keine Auskunft darüber, wie er es geschafft hat, die Sicherheitsmaßnahmen der Klingonen zu umgehen.

Als Kirk und Spock versuchen, in das Hauptquartier von Kor einzudringen und ihn auszuschalten, treten erneut die Organier in Aktion. Dabei geben sie den Anwesenden ihre wahre Identität preis, dass sie nämlich [[Körperlose Lebensform|körperlose Lebensformen]] mit großer Macht sind. Sie nutzen zudem ihre besonderen Fähigkeiten, um die [[Raumschiff]]e und [[Militärtechnologie|Waffen]] beider Kriegsparteien außer Gefecht zu setzen. Dadurch ist es beiden Parteien nicht mehr möglich, ihren Konflikt mit militärischen Mitteln fortzusetzen. Gleichzeitig hören auch der [[Föderationsrat]] sowie der [[Klingonischer Hoher Rat|Klingonische Hohe Rat]] die Ansprache des Ratsvorsitzenden, wodurch beiden Parteien der gleichnamige [[Vertrag von Organia]] auferlegt wird.