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In dieser Situation tritt der [[Kultureller Beobachter|kulturelle Beobachter]] der [[Föderation]] [[John Gill]] auf, der mit der Übertragung eines [[Faschismus|faschistischen]] Herrschaftssystems experimentiert. Er gründet eine [[Nationalsozialismus|nationalsozialistische]] Bewegung, die schnell an Macht und Einfluss gewinnt. Bald ist sie stark genug, die Regierung von Ekos zu entmachten und eine [[Diktatur]] nach nationalsozialistischem Vorbild zu errichten.
Gill versucht, nur die nützlichen Aspekte dieser Gesellschaftsform umzusetzen, aber er kann letzten Endes nicht verhindern, dass sich auch das nationalsozialistische Verständnis einer ekosianischen „Herrenrasse“ durchzusetzen beginnt. Infolgedessen beginnen die Ekosianer, die friedlichen [[Kolonist]]en des [[Planet|Nachbarplaneten]] [[Zeon]] zu vernichten. Alle Versuche des „[[Führer]]s“, diesen Prozess zu stoppen, bleiben erfolglos. Gills fanatischer [[Reichskanzler]] Stellvertreter [[Melakon]] setzt ihn unter [[Droge]]n und übernimmt faktisch selbst die Kontrolle. Er ist ein überzeugter, machtbesessener Anhänger der Bewegung und bereitet eine [[Invasion]] Zeons vor.
Währenddessen ist die [[USS Enterprise (NCC-1701)|USS ''Enterprise'']] unter [[Captain]] [[James Tiberius Kirk|Kirk]] losgeschickt worden, um den als vermisst geltenden John Gill zu suchen. Als sie Gills letzten Aufenthaltsort erreicht, wird sie augenblicklich mit [[Atomwaffe]]n beschossen, über die Ekos laut Gills letztem [[Bericht]] gar nicht verfügen dürfte.
