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Die [[USS Enterprise (NCC-1701-D)|''Enterprise'']] empfängt den Notruf eines [[Warbird|romulanischen Schiffes]]. Als [[Captain]] [[Jean-Luc Picard|Picard]] den [[Romulaner|Romulanern]] zu Hilfe kommt, wird er mit einem völlig neuen, der ''Enterprise'' weit überlegenen Schifftyp konfrontiert. Doch an Bord der ''Syrinx'' ist es offensichtlich zu einer Katastrophe gekommen: Anscheinend sind die [[Lebenserhaltungssystem|Lebenserhaltungssysteme]] zusammengebrochen, und die gesamte Besatzung ist erstickt.
Ein Team unter Leitung von [[William Riker]] versucht an Bord der ''Syrinx'', das Rätsel zu lösen - – und tappt dabei in eine sorgfältig vorbereitete Falle: Das Schiff erwacht samt Besatzung plötzlich zu neuem Leben. Und den Romulanern gelingt es, die ''Enterprise'' zu besetzen.
Mit dem [[Sternenflotte|Starfleet]]-Schiff als Kriegsbeute will der romulanische Commander Valak seine Karriere im [[Romulanisches Sternenimperium|Reich]] beschleunigen. Zuvor aber stattet er, die ''Enterprise'' im Schlepptau, einem Planeten in der [[Romulanische Neutrale Zone|Neutralen Zone]] einen Besuch ab. Hermeticus Zwei wurde vor drei Jahrzehnten unter Quarantäne gestellt. Doch Valak vermutet dort einen geheimen Stützpunkt der [[Föderation]].