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Palmer wird gefunden, die Mintakaner fürchten, dass er Picard erzürnt hat, und halten ihn fest um ihn den Hüter auszuliefern, sollte er kommt. Zu Palmers Rettung verkleiden sich [[William Riker|Riker]] und [[Deanna Troi|Troi]] als Einheimische. Sie finden Palmer bei Liko und einigen anderen. Riker kann Palmer retten, Troi bleibt zurück und soll für den scheinbaren Verrat an dem Hüter büßen. [[Nuria]] ist in ihrem Volk angesehen und appelliert an die Vernunft ihrer Artgenossen, sie kann die neuen Gläubigen bewegen auf ein Zeichen des Hüters zu warten.

Um die Legende der Hüter zu entkräften, entscheidet sich Picard Nuria auf die ''Enterprise'' zu beamen und sie zu überzeugen, dass die [[Mensch]]en nichts Übernatürliches an sich haben. Er erklärt ihr, dass sich die Menschen ebenso entwickelt haben, wie sich die Mintakaner gegenüber ihren höhlenbewohnenden Vorfahren. Er denkt, sie schon überzeugt zu haben, da merkt er, dass Nuria trotzdem glaubt, das die Menschen allmächtig sind. Erst als sie miterlebt, dass einer der Forscher an ihren Verwundungen durch die Reaktorexplosion stirbt, versteht sie, dass auch den Menschen Grenzen gesetzt sind.