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In der Strafkolonie von [[Neuseeland]] besucht [[Captain]] [[Kathryn Janeway|Janeway]] den Gefangenen [[Tom Paris]], unter dessen Vater [[Owen Paris]] sie auf der [[USS Al-Batani|USS ''Al-Batani'']] diente. Sie bietet ihm an, als Beobachter der [[Sternenflotte]] auf einer Mission mitzufliegen. Er soll ihr helfen, das verschwundene Maquis-Schiff zu suchen, auf dem sich ihr Sicherheitschef [[Lieutenant]] [[Tuvok]] als Undercover-Agent aufgehalten hat. Im Gegenzug würde er dafür nach Beendigung der Mission freigelassen.

Paris fliegt nach [[Deep Space 9]], wo die [[USS Voyager|USS ''Voyager'']] - Janeways Schiff - angedockt hat. Dort bewahrt er [[Fähnrich]] [[Harry Kim]], der gerade erst die Ausbildung auf der [[Sternenflotten-Akademie]] abgeschlossen hat, davor, sich von [[Quark]] billige Steine zu einem völlig überhöhten Preis aufschwatzen zu lassen. Zusammen gehen sie auf die ''Voyager'', wo sie sich erst zur Routineuntersuchung beim [[Doktor]], dann bei Janeway melden.

Die ''Voyager'' startet und schnell wird klar, dass Paris bei einigen Besatzungsmitgliedern aufgrund seiner Vergangenheit nicht besonders beliebt ist. Paris erzählt Kim die Geschichte, wie er zum Maquis kam und dort schon bei seinem ersten Auftrag gefangen genommen wurde.

Als die ''Voyager'' in den Badlands ankommt, wird auch sie, wie schon das Maquis-Schiff, von einem kohärenten Tetryonstrahl getroffen, der das Schiff scannt. Anschließend bewegt sich auch auf die ''Voyager'' eine Verlagerungswelle zu. Der Versuch, diese mit einem [[Gravitonfeld]] aufzulösen, schlägt fehl und die ''Voyager'' wird von der Welle getroffen.