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[[Michael Burnham]] und [[Cleveland Booker]] fliegen inzwischen mit dessen Schiff durch einen [[Transwarpkanal]]. Burnham sagt, dass es noch 90 Sekunden bis zum Hauptsitz sind. Da taucht vor ihnen das Wrack eines Schiffs der [[Wanderer-Klasse (32. Jahrhundert)|''Wanderer''-Klasse]] auf. Book sagt, dass das gar nicht gut sei. Die Schilde fallen nach der Kollision auf 20 %. Book fliegt weiter Ausweichnamnöver.
Im Hauptquartier meldet eine Offizierin Vance, dass sich die ''Discovery'' nähert. Vance lässt einen Bereich öffnen, der gerade groß genug für sie ist und die ''Discovery '' mit einem Traktorstrahl in eine sichere Position ziehen. Außerdem soll sich ein Sicherheitsteam bereithalten. Willa meldet, dass sich ein weiteres Schiff nähert. Es ist das von Mr. Booker und verlässt soeben den [[Subraum]]. Vance fragt, was zur Hölle hier läuft. Als das Schiff den Subraum verlässt, ruft Burnham sofort den Föderationshauptsitz. Book stellt fest, dass die Kommunikation ausgefallen ist. Burnham erkennt, dass sie die ''Discovery'' reinlassen. Book sagt, dass sie dasselbe schon einmal getan hat, bei [[Benthos IV]]. Sie hat sie dazu gebracht, die Schilde zu senken und dann angegriffen. Burnham sagt, dass sie sofort auf die ''Discovery'' müssen. Book beschleunigt nun und fliegt mit seinem Schiff in den Hangar der ''Discovery''. Dort legen sie eine Bruchlandung hin.
==== Akt I: ====