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Einige Wochen später muss die ''Enterprise'' den [[Dohlman]] [[Elaan]] von [[Elas]] nach [[Troyius]] bringen. Sie soll dort den Herrscher von Troyius heiraten um den Frieden zwischen beiden Welten zu sichern. [[Petri]], der Botschafter von Troyius soll sie auf die Hochzeit vorbereiten. Petri soll ihr während des Fluges manieren bei bringen, doch dies fällt ihm sehr schwer. Kurz darauf sticht Elaan Petri nieder, da sie nicht von ihm unterrichtet werden will. McCoy und Chapel kümmern sich darauf auf der Krankenstation um den verletzten Petri. Kirk kümmert sich darauf um Elaan, doch dabei gerät er in kontakt mit ihren [[Träne]]n. Kirk ahnt nicht, dass die Tränen der Frauen Von Elas sorgen dafür, dass sich ein Mann in diese Frau verliebt und so wird Kirk Elaan gefügig. McCoy und Chapel versuchen darauf ein Gegenmittel gegen die Tränen zu finden. McCoy findet zwar ein Heilmittel, doch Kirk hat sich inzwischen selbst geheilt, da er mit Enterprise genügend Ablenkung hat, um an Elaan zu denken. Kurz darauf bringt die ''Enterprise'' Elaan zu ihrer Hochzeit nach Troyius. ({{TOS|Brautschiff Enterprise}})
Kurz darauf verliert Kirk auf den Planeten [[Amerind]] sein [[Gedächtnis]]. Trotz seiner verloren [[Erinnerung]]en hat Kirk noch immer viele Kenntnisse über [[Natur]] und [[Technik]] und die [[Indianer]] auf diesen Planeten ernennen Kirk zu ihren [[Medizinmann]]. Als Kirk jedoch nicht den [[Obelisk]] bedienen kann, um den Planeten vor einen [[Asteroid]]en zu schützen, halten die Indianer Kirk für einen Scharlatan. Kirk wird vor den Obelisken von den Indianern gesteinigt und auch Kirks Frau [[Miramanee]], welche Kirk schützen will, wird gesteinigt. Im letzten Moment erscheinen Spock, McCoy und Chapel und die Indianer ziehen sich zurück. McCoy und Chapel können Kirk zwar behandeln, aber Miramanee erliegt wenig später ihren [[Verletzung]]en. ({{TOS|Der Obelisk}})
Wenig später verhält sich Kirk sehr seltsam. Er zeigt ein aggresives feindseeliges Verhalten und dringt mit der ''Enterprise'' in die [[Neutrale Zone]] ein. Dort wird die ''Enterprise'' von [[Romulaner]]n umzingelt und der scheinbar wahnsinnige Kirk wird zusammen mit Spock auf das Schiff der Romulaner gebeamt. An Bord des Schiffes greift der wahnsinnige Kirk Spock an und Spock ist gezwungen seinen ehemaligen Captain mit einem [[Tal-Shaya|Todesgriff]] zu töten. Darauf wird der tote Kirk auf die ''Enterprise'' gebracht. Auf der Krankenstation stellt Chapel überrascht fest, dass Kirk noch am Leben ist. Darauf erfährt sie von McCoy und Kirk die Wahrheit, dass Kirk seltsames Verhalten eine List ist, um eine [[Tarnvorrichtung]] der Romulaner zu stehlen und das die [[Föderation]] aufgrund Kirks eigensinnigen Verhalten aus dieser Sache raus gehalten wird. Kirk wird darauf chirugisch verändert das dieser wie ein Romulaner aussieht und ihm gelingt es an Bord des romulanischen Schiffes die Tarnvorrichtung zu stehlen. Mit Hilfe der Tarnvorrichtung kann die ''Enterprise'' den Romulanern entkommen. ({{TOS|Die unsichtbare Falle}})
Einige Zeit darauf erhält die ''Enterprise'' einen Notruf vom Planeten [[Triadus]] und ein Außenteam dort ankommt, sind alle Bewohner, mit Ausnahme der Kinder tot. Allerdings zeigen die Kinder ein seltsames Verhalten, da sie sich nicht um den Tod ihrer Eltern kümmern sondern einfach weiter spielen. Die Kinder werden darauf auf die Enterprise gebracht und Chapel kümmert sich dort um diese und muss dabei fest stellen, dass die Kinder ziemlich aufgedreht sind, obwohl sie einen so großen Verlust erlitten haben. Es stellt sich herraus, dass die Kinder von einer Kreatur namens [[Gorgan]] manipuliert werden und diese Kreatur ist auch für den Tod der Erwachsenen verantwortlich. Nun will Gorgan mit Hilfe der Kinder nach [[Markus 12]] gebracht werden, um diesen Planeten zu übernehmen. Doch nachdem Kirk den Kindern gezeigt hat, was für ein Monster Gorgan wirklich ist und das dieser für den Tod für ihrere Eltern verantwortlich sind, wenden sich die Kinder von ihm ab und der geschwächte Gorgan verschwindet schließlich. Schließlich verhalten sich die Kinder wieder normal und trauern um ihrere Eltern. Darauf kümmert sich die Crew liebevoll um die Kinder bis diese zur Sternenbasis gebracht werden. ({{TOS|Kurs auf Marcus 12}})
Wenig später nähert sich ein unbekanntes Schiff der ''Enterprise'' und eine [[Kara (Eymorg)|fremde Frau]] beamt sich auf die Brücke. Mit Hilfe ihrer Technologie betäubt sie die gesamte Crew. Als die Crew erwacht liegt Spock auf einem Biobett. Spock wurde von der Fremden das Gehirn entfernt und McCoy und Chapel versuchen alles um den Körper von Spock am Leben zu erhalten. Kirk macht sich darauf auf die Suche nach dem Gehirn und er findet herraus, das die [[Eymorg]]s von [[Sigma Draconis VI]] das Gehirn von Spock gestohlen haben. Mit Hilfe der Technik der Eymorgs gelingt es später McCoy das Gehirn von Spock wieder einzusetzen. ({{TOS|Spock's Gehirn}})
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