Durch Gesang und Tanz beschwören die Kinder die fremde Macht, die sie "gütigen Herrscher" nennen und die Kirk mit [[Gorgan]] anspricht. Das Wesen erscheint und ist sich seiner Kontrolle über die ''Enterprise'' sicher. Er erklärt, dass man sie auf Marcus XII erwartet und es nur auf sie ankomme. Wenn sie Hilfe bräuchten, sollten sie ihn erneut rufen. Mary und Starnes bleiben auf der Brücke, während die anderen ihre Posten auf dem Schiff einnehmen. Kirk befiehlt nun Kurs auf Raumbasis 4. Starnes spiegelt Sulu vor, dass Messer vor dem Schiff seien. Kirk lässt Uhura Raumbasis 4 rufen undteilt mit, dass sie untersucht werden müssen. Da spiegelt Starnes Uhura vor, dass sie drastisch gealtert und entstellt sei. Kirk fragt sie nun, was sie sieht. Uhura berichtet, dass sie ihren Tod sieht. Kirk versichert ihr, dass dort nichts sei. Anschließend versucht er das Steuer zu übernehmen, doch Sulu meint, dass er es nicht könne. Mit einiger Mühe kann Starnes Spock daran hindern, einen Knopf zu drücken. Kirk befiehlt Leslie nun , Sulu in sein Quartier zu schicken. Starnes bewirkt jedoch, dass Leslie Kirks Befehle nicht mehr versteht. Anschließend jagen sie Kirk Angst ein und er glaubt, dass er sein Kommando verloren hat und nicht mehr fähig sei zu befehlen. Spock bringt ihn nun in den Turbolift, wo Kirk Angst hat, dass die ''Enterprise'' mit ihnen in die Unendlichkeit fliegt. Kirk redet sich ein, dass er der Kommandant und verantwortlich sei. Als sie den Turbolift verlassen, begeben sie sich in den Maschinenraum. Dort angekommen informiert er Scotty, doch dieser meint, dass es nicht möglich sei , die Brücke abzuschalten. Da bemerken Kirk und Spock den schwarzen Jungen im Maschinenraum. Scotty droht Kirk, ihn zu töten, wenn er nicht geht. Kirk appelliert erneut an Scott, doch der Junge versucht ihn zu beeinflussen. Spock und Kirk verlassen nun den Maschinenraum. Spock weist darauf hin, dass sie die Kinder töten müssen, wenn es ihnen nicht gelingt, sie zu kontrollieren. Chekov und zwei Sicherheitsoffiziere kommen nun, um Kirk zu verhaften. Als Kirk fragt, wie er den Befehl erhalten hat, kann Chekov diese Frage nicht beantworten. Starnes lässt Chekov nun seinen Phaser ziehen und Kirk mit dem Tod bedrohen.

Kirk erklärt Chekov, dass das Schiff von einer Fremden fremden Macht kontrolliert wird. Kirk und Spock gelingt es , Chekov und die Wachen zu überwältigen. Starnes flieht daraufhin. Spock sperrt die Männer ein und kommt dann nach. Kirk fährt derweil auf die Brücke und meint zu Barnes, dass sie dort nicht landen werden. Kirk meint, dass sie sie nie nach Marcus XII bringen, wenn er das Schiff kontrolliert. Die Kinder meinen, dass ihr Freund ihnen helfen wird. Kirk fragt, wieso er sich versteckt. Starnes erklärt, dass sie ihn überhaupt nicht brauchen, da sie keine Angst haben. Kirk fragt, wieso er sich fürchtet. Sie behaupten, dass er sich vor nichts fürchtet. Starnes erklärt, dass er ihr und sein Freund ist. Kirk meint, dass er ihn nach Marcus XII und bis ans Ende der Welt bringt, wenn er ihm beweist, dass er auch sein Freund ist. Spock kommt nun auf die Brücke und er spielt das Lied ab, dass das die Kinder gesungen haben. Daraufhin erscheint Gorgan, der "gütige Herrscher" , und Kirk erklärt, dass er ihn gerufen hat und sein Geheimnis kennt. Gorgan droht , sie zu eliminieren, wenn sie seine Wünsche nicht erfüllen.