Kurz darauf entdeckt die Crew einen [[~/Planet/ENT/3x09/1|Planeten]], welcher von Menschen bewohnt wird. Diese sind im [[19. Jahrhundert]] von einer Rasse namens [[Skagaraner]]n entführt worden und wurden als Sklaven gehalten. Mittlerweile haben sie jedoch die Kontrolle über den Planeten übernommen und unterdrücken die verbleibenden Skagaraner. Die gesellschaftlichen Gegebenheiten jedoch sind vergleichbar mit Zuständen im [[Wilder Westen|wilden Westen]]. Nachdem Archer mit einem Außenteam den Planeten erkundet hat, nimmt er offiziellen Kontakt mit diesen Menschen auf, da Archer meint, dass diese Menschen ein Recht haben zu erfahren, woher sie stammen. Jedoch eröffnen einige der Bürger, angeführt von [[Bennings]], kurzerhand das Feuer auf das Außenteam. Die MACOs schlagen schnell zurück, jedoch kann T'Pol als Geisel genommen werden. Reed reagiert schnell, betäubt T'Pol und erschießt den Geiselnehmer. Nach dem Kampf verspricht Archer dem Sheriff [[MacReady]], dass die Menschen den Siedlern helfen werden. ({{ENT|Faustrecht}})

Kurz darauf spürt die Crew ein auf einem [[~/Planet/ENT/3x17/1|Planeten ]] abgestürztes [[Insektoiden-Schiff]] auf. Ein Außenteam, angeführt vom Captain erforscht das Wrack. In der [[Brutstätte]] des Schiffes, findet Archer die [[Ei]]er der toten [[Xindi-Insektoid]]en Crew, als er plötzlich von einem Verteidigungssystem der Brut angegriffen wird. Dieses infiziert ihn mit einem unbekannten Erreger und er beginnt sich daraufhin merkwürdig zu verhalten. Für Archer ist es nur noch wichtig die jungen Insektoiden zu schützen, während er seine eigentliche Mission, die Erde zu retten, vollkommen vergisst. Währenddessen untersuchen Tucker und Mayweather die Steuerung eines geborgenen [[Insektoiden-Shuttle]]s und Mayweather, Reed und Tucker machen sich Sorgen um das Verhalten des Captains. Als Archer einen Großteil der Antimaterievorräte der ''Enterprise'' auf das Insektoiden-Schiff bringt, um damit die Brutstätte in Betrieb zu halten, planen T'Pol, Reed und Tucker eine [[Meuterei]]. Archer beginnt den Führungsoffizieren nicht mehr zu Vertrauen und stationiert überall an Bord die MACOs. Den Führungsoffizieren gelingt es später schnell die Kontrolle über die Brücke zu erlangen, da sich Archer auf dem Planeten um die Insektoiden-Babys zu kümmert. Einem Team gelingt es, Archer zu betäuben, die Antimaterievorräte wieder auf die ''Enterprise'' zu transferieren und Archer zurück auf die ''Enterprise'' zu bringen. Schließlich findet Phlox heraus, dass er durch einen Erreger, der durch das Verteidigungssystem aktiviert worden ist, infiziert wurde. Dieser ist für das seltsame Verhalten von Archer verantwortlich gewesen. Nachdem Archer geheilt worden ist, setzt die ''Enterprise'' den Kurs nach Azati Prime fort. ({{ENT|Brutstätte}})

Während des Angriffs der Xindi auf die ''Enterprise'' meldet Reed weitere Ausfälle der Systeme. Plötzlich brechen die Xindi den Angriff auf die ''Enterprise'' ab. Archer ist es inzwischen gelungen, Degra zu überzeugen, dass die Menschen nicht die Feinde der Xindi sind. Dieser befiehlt den Abbruch des Angriffs auf die ''Enterprise''. Der Captain wird zu seinem Schiff zurückgebracht, auf welchem die Reparaturen bereits begonnen haben. Da die ''Enterprise'' durch den Kampf mit den Xindi nicht mehr [[warp]]fähig ist, ist Captain Archer gezwungen, ein Schiff der [[Illyrianer]] anzugreifen, um von diesem Volk ihre [[Warpspule]] zu stehlen. Reed hat Probleme, diesen Befehl auszuführen, doch er fügt sich Archers Befehl. T'Pol leitet kurz darauf von der ''Enterprise'' aus den Angriff auf das Schiff der Illyrianer und Reed bedient die Waffen, die ''Enterprise '' feuert auf das Schiff der Illyrianer. Archer führt unterdessen ein Außenteam an, welches die Warpspule stehlen soll. Die Mission ist erfolgreich und die ''Enterprise'' erlangt zumindest teilweise Warpgeschwindigkeit zurück. ({{ENT|Beschädigungen}})

Wenig später kommen heimlich zwei [[Organier]] an Bord der ''Enterprise''. Einer von den Organier [[~/Person/ENT/4x11/1|Organiern]] übernimmt den Körper von Reed, um das Verhalten der Menschen zu studieren. Zur selben Zeit infizieren sich Tucker und Sato während einer Außenmission mit einem unbekannten [[Silizium-Virus]]. Die beiden werden in die Dekontaminationskammer gebracht und die Organier beobachten wie sich die Crew bei dieser gefährlichen Situation verhält. Der Organier im Körper von Reed glaubt die Menschen verhalten sich nicht anders wie die Klingonen oder [[Cardassianer]], doch [[~/Person/ENT/4x11/2|der andere Organier ]] bezweifelt dies. Trotz der Nachforschungen kann Phlox und kein Heilmittel finden, ohne die beiden zu töten. Als Tucker und Sato im Sterben liegen, opfert sich Archer um den beiden zu helfen, indem er sich selbst mit der Krankheit infiziert. Aufgrund seines selbstlosen Verhaltens helfen die Organier Archer und geben ihm ein Heilmittel für die Krankheit. Somit können die drei gerettet werden. Da aber die Organier ihre Erinnerungen verändern, kann sich kein Crewmitglied mehr an sie erinnern. ({{ENT|Beobachtungseffekt}})