Nachdem sie die große Barriere, die angeblich no noch nie ein Raumschiff zuvor durchflogen hat, überquert haben, nehmen Kirk, Spock, McCoy und Sybok ein Shuttle und steuern auf den mysteriösen Planeten zu. Dort angekommen entdecken sie eine Art Gesteinswelt, in der sich ein blaues Gebilde ausdehnt. In den Gebilde kommt ein Wesen zum Vorschein, dass sich für Gott hält. Das Wesen entpuppt sich als äußert feindlich und fordert das Raumschiff von Kirk um seine Weisheiten über die Bariere zu tragen. Nachdem sich Kirk und Spock geweigert haben die Enterprise herraus zugeben, werden sie von dem Wesen attakiert. Sybok gibt zu einen großen Fehler gemacht zu haben, da er scheint sein böses Spiegelbild. Spocks Halbbruder versöhnte sich mit dem Ersten Offizier der Enterprise und verbindet sich mit seinem bösen Doppelgänger. Kirk lässt einen Photonentorpedo abschießen, der das Wesen töten soll.  Im Shuttle weden McCoy und Spock hochgebeamt. Plötzlich enttarnt sich der Bird-of Prey und zerstört das Transporter-System. Kirk war nun auf sich allein gestellt und wurde von dem Wesen verfolgt. Mit Hilfe von Spock, der den kingonischen Kanzler dazu brachte Kirk zu helfen, konnte das Wesen durch den Bird-of-Prey vernichtet werden und Kirk auf den klingonischen Kreuzer gebeamt werden. Der irrierte Kirk konnte sich die klingonische Rettungsaktion nicht erklären und wurde aufgeklärt das der Kommandant keine Erlaubnis der klingonischen Admistration hatte und auch Spock daran beteiligt war. Aus Dankbarkeit will Kirk Spock umarmen, der dies aber durch die klingonische Anwesenheit ablehnte.  Nach Beendigung der Mission treffen sich Kirk, Spock und Dr. McCoy wieder zum Landurlaub am Lagerfeuer und singen in die Nacht hinein.