Als die ''Enterprise'' [[Botschafter|Delegierte]] der [[Selay]] und [[Anticaner]] zu einer Friedensverhandlung bringen soll, streift sie eine Energiewolke. Die Crewmitglieder beginnen, sich merkwürdig zu verhalten.

Als Die die Selay an Bord [[beamen]], sind sie besorgt, dass ihre [[Quartier]]e zu nah an denen der [[Anticaner]] liegen könnten, die Geruchsbelästigung könnten sie nicht ertragen. [[Commander]] [[William T. Riker|Riker]] verspricht, ihnen neue Quartiere zuzuweisen. Weiterhin stößt ihnen auf, dass die Anticaner vor ihnen an Bord genommen wurden. Captain Picard beruhigt sie, dies läge liege lediglich daran, dass ihr Planet auf der Reiseroute näher lagliegt. Nachdem Die die Selay den [[Transporterraum]] verlassen haben, bemerkt [[Tasha Yar]], dass diese Delegierten nicht wie vielversprechende Föderationskandidaten wirken. Captain Picard entgegnet, dass wohl selbst die Friedensstifter von Parliament ihre Schwierigkeiten haben werden.

Auf der [[Brücke]] diskutieren Riker und Picard den Ursprung solcher tiefgehender Feindschaften. [[Data]] meldet eine [[Energie]]ansammlung direkt voraus. Die Sensoren zeigen eine Energiewolke, die sich mit [[Warp]]geschwindigkeit bewegt. Picard läßt lässt den Kurs ändern und die Geschwindigkeit erhöhrenerhöhen, um rechtzeitig zur Konferenz auf Parliament einzutreffen.

Im [[Sensorraum]] überprüfen [[Geordi La Forge]] und [[Worf]] die [[Sensor]]en für eine genauere Untersuchung der Wolke. Data meldet eine Veränderung der Form der Wolke. Als Worf eine der Konsolen überprüft , durchfließt ihn ein unbekannter blaufarbener Energiestrahl. Er fällt bewusstlos zu Boden, La Forge macht umgehend eine Notfallmeldung.

Als Crusher Worf auf der Krankenstation untersucht, geht die Energieladung auf sie über, ohne sie jedoch zu verletzen. [[Deanna Troi]] betritt den Raum und will sich nach Worfs Befinden erkunden. Sie ist verwirrt, da es Worf wieder normal gingeergehen soll. Worf erwacht, und kann sich an nichts erinnern. Als Troi Crusher bittet, es ihm zu erklären, wirkt diese völlig abwesend und verlässt ihre Station. Data rät dem Captain, die Energiewolke genauer in Augenschein zu nehmen, . Picard will jedoch zunächst Kurs auf Parliament nehmen, um seine Mission zu erfüllen. Crusher betritt ihr Quartier und findet den lernenden [[Wesley Crusher|Wesley]] vor. Wesley ist irritiert, da sie sich auf einmal für [[Dilithium]]-Kristalle interessiert. Als er ihr erklärt, dass dies nichts mit Navigation zu tun hat, verliert sie ihr Interesse und begibt sich zur [[Brücke]]. Sie fragt Geordi nach der Bedienung der Steuerung. Als Picard sie bemerkt, erkundigt er sich nach Worfs Zustand, sie berichtet ihm. Dann begibt sie sich an ein Terminal, um die Datenbank abzufragen. Data, der neben ihr operiert arbeitet, ist irritiert, was die Steuerungskontrolle, auf die sie zugreift, mit der medizinischen Datenbank zu tun habe. Crusher antwortet nicht. Kurz darauf geht der Energiestrahl auf das Schiff über. Crusher scheint zu "erwachen" und wundert sich, wo sie seiist. Verwirrt begibt sie sich auf ihre Station.

Data berichtet dem Captain, dass sein Steuerungspult nicht mehr funktioniere. Auch aus allen anderen Sektionen werden Systemausfälle gemeldet, : der Warpantrieb, und die [[Transporter]] sind ausgefallen. Aufgrund des geringen Alters des Schiffes und der Geräte an Bord hält Data einen Verschleiß für unmöglich.

In der [[Aussichtslounge]] hat Picard alle Offiziere versammelt, um die Probleme zu beraten. [[Ingenieur]] [[Singh (Lieutenant J.G.)|Singh]] hat den Warpantrieb zwar wieder ans Laufen bekommen, kann den Grund für die Ausfälle nur vermuten. Picard will dies so nicht akzeptieren, er verlangt eine Erklärung. Riker hat wiederum Probleme mit den Gästen. Er hat zwei der Anticaner mit Waffen in der Nähe der Selayunterkünfte aufgegriffen. Die Anticaner behaupten, es handele sich lediglich um Werkzeug zur Tötung ihrer Nahrung. Yar bemerkt, dass sich die Anticanischen Nahrungsvorräte nicht in der Nähe des Aufgriffsortes befänden. [[Ssestar]] gibt zu, dass einige seiner Leute sehr impulsiv seien. Riker beschlagnahmt alle weiteren Werkzeuge und verlässt den Raum, die . Die Anticaner akzeptieren das, und Ssestar verspricht, dass Gewalt nicht von ihnen ausgehen werde.

Im Maschinenraum nimmt Singh einige weitere Diagnosen vor, der Warpantrieb fällt abermals aus und die ''Enterprise'' stoppt. Picard will die Verzögerung an Parliament melden, jedoch ist nun auch der Funk ausgefallen. Wiederum beruft er eine Konferenz ein. Data vermutet, dass die Ausfälle nicht vom Schiff ausgehen, sondern [[Sabotage]] vorliegtvorliege. Sie überlegen, wer in Frage kommt komme und grenzen die Verdächtigen auf die Delegierten ein. Riker spekuliert, dass die [[Ferengi]] dahinter stecken könnten. Riker attestiert Picard, er rede wie ein "Privatschnüffler". Auf Nachfrage Datas erklärt der Captain, was es mit dieser Bezeichung auf sich hat und führt als berühmtestes Besipiel [[Sherlock Holmes]] an. Data ist fasziniert.

Wesley hat in der Zwischenzeit Untersuchungen am Antrieb vorgenommen und berichtet Singh. Dieser ist beeindruckt, muß muss aber darauf bestehen, dass Wesley den Maschinenraum verläßt, um sich seinen Hausaufgaben zu widmen. Wesley berichtet seiner Mutter, er wisse oft mehr als das reguläre Personal. Als er sie auf ihr vorhergehendes Gespräch über Dilithiumkristalle anspricht, sagt diesesie, sie könne sich an eine solche Unterhaltung nicht erinnern.

Nachdem Wesley aus dem Maschinenraum verschwunden ist, geht der mysteriöse Energiestrahl auf Singh über , und dieser der fällt bewusstlos zu Boden. Worf entdeckt ihn, und lässt einen Sicherheitsalarm geben. Er meldet, Mr. Singh sei tot.

Wesley, Worf und Geordi gelingt es, den Antrieb neu zu starten. Picard läßt lässt Kurs setzen und befiehlt Warp 6. Yar informiert die Anticaner über die Ausfälle und befragt sie gleichzeitig nach einem Alibi für den Tod von Singh. Die Anticaner antworten, sie hätten ausgiebigst gegessen. Unterdessen möchte [[Deanna Troi|Deanna]] Worf und Beverly hypnotisieren, da beide einen Gedächtnisverlust von ein paar einigen Stunden aufweisen. Data hat sich eine Pfeife besorgt, und berichtet nun im Stile Sherlock Homes' Yar und Riker von seinen Untersuchungen. Er kommt zu dem Schluß, daß die Delegierten nicht in Frage kommen, da sie zu dem Zeitpunkt mit ihren eigenen Problemen beschäftigt waren.

Deanna hypnotisiert zunächst Dr. Crusher und stellt fest, dass ein fremdes Bewusstsein sich ihrer bemächtigt hatte. Sie berichtet dem Captain. Data ergänzt, dass nun Crew und Delegierte als Täter auszuschließen sind. Währenddessen fallen Antrieb, Steuerung und Kommunikation erneut aus, und der Captain wird auf die Brücke gerufen. Als der Captain er eine Konsole berührt, wird er von der fremden Energie übernommen , ohne dass es jemand bemerkt. Geordi fragt nach, ob es ihm gut gehe, der Captain bejaht.

Picard fragt nach, warum die ''Enterprise'' lediglich noch mit [[Impulsantrieb]] fliege. Geordi berichtet, die Steuerkontrolle sei ausgefallen. Der Captain merkt an, das könne nicht sein, und im nächsten Moment funktioniert sie auch wieder. Anschließend ordnet der Captain eine Kursumkehr zur Energiewolke an. Das weckt Mißtrauen bei den Führungsoffizieren. Picard besteht auf seinen seinem Befehl, und die ''Enterprise'' dreht um. Nachgefragt , erklärt Picard, er wolle die Wolke unbedingt erforschen , und er müsse nicht jeden seiner Befehle erklären.

[[Miles O'Brien|O'Brien]] hat derweil ein paar Probleme mit einem Anticanereinigen Anticanern, die dieer auf die Brücke wollen, um gegen die Kursumkehr zu protestieren. Unglücklicherweise treffen sie auf einen Selay , und die beiden feinden aneinander an. Währenddessen beraten Riker, Crusher, Troi und Data über Picards Verhaltensweise. Sie ziehen in Erwägung ihn als "besessen" vom Dienst zu suspendieren. Da jedoch nur Indizien vorliegen und der Captain das Schiff auch nicht in Gefahr gebracht hat, wollen sie zunächst eine Aussprache mit ihm, auch um Beweise für ihre Theorie zu erhalten.

Während der Aussprache äußert Riker seine Bedenken, dass Picard unter dem Einfluss einer fremden Macht stehe. Picard hält die Offiziere für überarbeitet und ordnet seinerseits medizinisch-psychatrische Untersuchungen an. Ihre Hauptaufgabe sei es, neue Erkenntnisse zu gewinnen, deshalb sei die Umkehr nur logisch und er . Er befiehlt ihnen zu gehen. Während Riker durch einen Korridor geht, wird er von einem Selay mit einer Schlingenfalle angegriffen. Dieser hatt hatte einen der Erzfeinde erwartet. Er ruft die Sicherheit, da beide Spezies sich in einer Auseinandersetzung befinden.

Crusher sucht den Captain noch einmal alleine auf und übergibt ihm ihre Untersuchungsergebnisse. Sie fragt ihn, ob er Jean-Luc Picard sei. Der Captain antwortet, er sei hier, und gibt Preis, dass sich ein weiteres Bewusstsein in ihm befändebefinde. Bald seien sie zu Hause.

:''Computerlogbuch der ''Enterprise'', Commander Riker. Auf Befehl von Captain Picard sind wir zu der Energiewolke zurückgekehrt. ich Ich glaube, irgendetwas aus dieser Wolke hat sich des Bewusstseins Captain Picards bemächtigt. Aber wir können nichts tun, was nicht unseren Vorschriften widersprechen würde.''

Als das Schiff an der Energiewolke angekommen ist, schildert der Captain, dass die ''Enterprise'' eine intelligente Lebensform aus der Wolke aufgenommen habe. Diese Lebensform suchte nach Hilfe und sprang von einem Mannschaftsmitglied zum nächsten. Das Wesen sei durch die ''Enterprise'' mitgerissen worden, was es sehr erschreckt habe, doch die Menschen konnten ihm nicht helfen. Dann entdeckte es die Intelligenz der [[Computer]]schaltkreise und bemächtigte sich dieser. Es bedauere den Tod Mr. Singhs. Data erkennt den Plan des Wesens, es wolle sich in eine reine Energiestruktur zurückverwandeln. Dies sei dem Captain allerdings unmöglich. Troi erkennt die Absicht des Captains, sich mit dem Wesen in die Wolke zu hinein zu hineinzu[[beamen]]. Er berichtet, er habe sein Ausscheiden aus der Sternenflotte bereits im Logbuch vermerkt. Die Crew will ihn aufhalten, der Captain lähmt jedoch alle durch Energiestrahlen und begibt sich zum Transporterraum. Dort überwältigt er den anwesenden Chief und beamt sich in die Wolke.

Der Chief konnte kann die Koordinaten nicht bestimmen, Picard befinde befindet sich irgendwo im Weltraum. Riker will die Suche abbrechen und lässt Kurs aud Parliament setzen. Kurz bevor der Befehl ausgeführt wird, empfängt Troi die Gedanken des Captains. Sie spürt, dass es für die Lebensformen keine Möglichkeit der Vereinigung gebe, man müsse ihn zurpückholenzurückholen. Riker hält das für Unmöglichunmöglich, der Captain bestehe nur noch aus reiner Energie. Data hat eine Idee, die Schaltkreise der ''Enterprise'' seien die Lösung.

Das Schiff setzt Kurs auf die Wolke und fliegt direkt hinein. Zunächst kann nichts festgestellt werden. Doch dann erscheint auf einer Konsole eine merkwürdige Anzeige, es erscheint ein P - P wie Picard. Data ist der Ansicht, der Captain befinde sich nun in den Schaltkreisen der ''Enterprise''. Er bittet die Offiziere, ihm in den Transporterraum zu folgen. Dort angekommen, gelingt es ihm, Picard aus den Schaltkreisen hinauszubeamen. Die ; die Molekularstruktur befinde befindet sich noch im Schaltpult. Das Experiment gelingt, und der Captain rematierialisiert. Benommen entsteigt steigt er von der Transporterplattform und kann sich nicht erinnern , wie er dort hingekommen seiist. Seine Offiziere klären ihn über das Vorgefallene auf. Riker bittet ihn, sich von Crusher untersuchen zu lassen, als Tasha den Raum betritt und ; sie hat eine Blutpfütze vor den Räumen der Selay gefunden. Außerdem ließen sich die Anticaner ein Reptil zuzubereitenzubereiten, das den Selay ähneltähnele.

Picard bittet um etwas Ruhe, und übergibt das Kommando an Riker.

* [[Colm Meaney]] tritt als Sicherheitsoffizier auf, der die verfeindeten Selay und Anticaner voneinander voreinander zurückhalten muss. Später wird er die regelmäßige Rolle des [[Miles O'Brien]] bekommen. Interessanterweise ist der Part eines [[Transporterchief]]s, der lediglich über Lautsprecher zu hören ist, mit [[Jörg Döring]], der [[Liste der Synchronsprecher|Synchronstimme]] Miles O'Briens besetzt worden, wohingegen er als Sicherheitsoffizier von [[Walter Alich]] gesprochen wurde.

* Diese Episode erschien in Deutschland auch als Hörspiel-Cassette bei Karussell. Hierfür wurden großteilig größtenteils die Synchrondialoge aus der Fernsehfassung verwendet, jedoch sprach noch ein zusätzlicher Sprecher, der die im Fernsehen gezeigte Handlung beschrieb. Allerdings fehlt hier die Schlussszene, in der Tasha meldet, dass die Anticaner offenbar einen Selay getötet hätten und nun verspeisen wollten.

* Dr. Crusher: "''Bitte, sind sie Jean-Luc Picard?''" <br/> Picard: "''Er ist hier.''" <br/> Dr. Crusher: "''Den Jean-Luc, den ich kenne?''" <br/> Picard: "''Nicht nur der.''" <br/> Dr. Crusher: "''Ihre Antgwort macht mir Angst''" <br/> Picard: "''Uns erfreut sie. Wir wünschten , sie wüssten , was uns jetzt bevorsteht.''" <br/> Dr. Crusher: "''Ihnen beiden?''" <br/> Picard: "''Bald sind wir beide zuhause.''"