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Als alle wieder an Bord der Voyager sind nähern sich zwei Kazon-Schiffe der Phalanx. Chakotay und Torres kehren auf ihr Maquis-Schiff zurück. Die Kazon-Schiffe greifen die Voyager und das Maquis-Schiff an. Janeway und Tuvok beamen auf die Phalanx, um mit dem Fürsorger die Rückkehr nach Hause zu verhandeln. Der Fürsorger erklärt, Janeway seine Handlungsweise. Unterdessen erhalten die Kazon Verstärkung von einem deutlich größeren und stärkeren Schiff. Chakotay sieht, das die Voyager Schwierigkeiten hat und befiehlt alle Personen vom Maquis-Schiff zu beamen. Anschließend steuert er mit einem Kollisionskurs auf das Kazon-Schiff zu und lässt sich in letzter Sekunde zur Voyager rüberbeamen.
Der Fürsorger erklärt, dass er die Selbstzerstörung aktiviert hat, da er selbst bald sterben wird und verhindern muss, dass die Phalanx in die Hände der Kazon fällt. Das Kazon Schiff kollidiert nun mit der Phalanx und beschädigt diese. Während der Fürsorger stirbt erklärt er, dass das Selbstzerstörungsprogramm nun beschädigt wurde, die Phalanx aber unbedingt zerstört werden muss. Janeway und Tuvok beamen zurück auf die Voyager und Janeway ordnet die Zerstörung der Phalanx mit einem [[TrikobalttorpedoTrikobalt-Torpedo]] an. Nach der Zerstörung erklärt der Anführer der Kazon, dass sich die Voyager nun Feinde geschaffen habe.
Paris wird von Janeway zum Lt. und Steuermann befördert und erklärt ihm auch, das Chakotay ihr neuer erster Offizier wird. Neelix und Kes bitten Janeway auf der Voyager bleiben zu dürfen und diese zu begleiten, was diese akzeptiert.