Wenig später kommt der Warpantriebexperte [[Kosinski]] an Bord, der den Warpantrieb verbessern soll. Commander Riker und Chefingenieur Lt.-Commander [[Argyle]] sind skeptisch, doch Picard lässt ihn gewähren, da Kosinski zuvor bei zwei Schiffen den Warpantrieb verbessert hat. Bei einem Test gelangt die ''Enterprise'' in die Galaxis [[M33]] und Kosinski versucht sie , die ''Enterprise'' zurückzubringen. Dabei wird die ''Enterprise'' jedoch noch weiter weg gebracht und landet in einer Region, wo noch nie jemand gewesen ist. Dort werden Vorstellungen und Gedanken umgehend Realität und so trifft Picard auf [[Yvette Picard|seine Mutter]], die ihn zum Tee bittet. Daraufhin gibt er roten Alarm und informiert die Besatzung, dass die reale Welt und die Welt der Gedanken sich hier vermischt. Was sie denken , wird zur Realität. Daher müssten sie versuchen , ihre Gedanken unter Kontrolle halten. Riker informiert ihn dann, dass Kosinski niemals etwas getan hat und sein Assistent dafür verantwortlich ist. Dieser wird inzwischen von Dr. Crusher behandelt, da es ihm immer schlechter geht. Er weist Dr. Crusher an, den Reisenden zu wecken, da sie an diesem Ort die Fähigkeit verlieren , zwischen Realität und Phantasie zu unterscheiden. Der Reisende erklärt ihm, dass sie durch das Denken hierher gelangt sind. Bevor sie die Rückreise versuchen, spricht er allein mit Picard über Wesley. Picard soll dafür sorgen, dass Wesley sich unbeeinflusst entwickelt. Dabei soll Picard ihn fördern, da Wesley eine Art Wunderkind sei. Er könne mit den Zusammenhängen von Raum und Zeit umgehen, wie [[Mozart]] mit [[Musik]]. Wenig später kehrt die ''Enterprise'' mithilfe des Reisenden zurück. Anschließend ruft er Wesley auf die Brücke. Riker weist ihn darauf hin, dass er seinen Befehl nicht aufheben kann, dass Kinder die Brücke nicht betreten dürfen. Daraufhin befördert er ihn zum Fähnrich ehrenhalber. ({{TNG|Der Reisende}})

Er begrüßt die Delegation der [[Selay]] , nachdem sie an Bord gebeamt wurde. Diese soll gemeinsam mit einigen [[Anticaner]]n zu Verhandlungen nach [[Parliament]] gebracht werden. Auf dem Weg dorthin begegnet man einem eigenartigen Energiephänomen und scannt es. Diese Energie gelangt auch an Bord und verletzt Worf. Dr. Crusher behandelt ihn und kommt wenig später auf die Brücke. Dabei verhält sie sich eigenartig und greift auf Informationen über die Schiffsnavigation zu. Wenig später will Picard bei einer Einsatzbesprechung den Grund für die Fehlfunktionen wissen, doch weder Riker noch Ingenieur [[Singh (Lieutenant J.G.)|Singh]] können die Frage beantworten. Daher befiehlt er den Ingenieuren eine Erklärung zu finden, bis sie Parliament erreichen. Bei der Untersuchung findet man heraus, dass eine fremde Präsenz Besitz von Dr. Crusher und Worf ergriffen hatte. Als er auf die Brücke kommt, wird er von dem [[Beta-Renner-Wesen]] übernommen. Als Riker und Dr. Crusher ihn zu einer Untersuchung auf die Krankenstation bringen wollen, ordnet er seinerseits eine Untersuchung von Riker, Troi und Crusher an. Wenig später sucht Crusher ihn allein auf. Sie gibt ihm die Untersuchungsergebnisse und das Wesen in Picards Körper eröffnet ihr, dass sie bald zuhause seien. Als sie den Nebel erreichen , sagt, dass das Wesen, dass es in den Nebel zurückkehren will. Da er die Crew mit einem Energiefeld lähmt, kann die Crew ihn nicht daran hindern, sich in den Nebel zu beamen. Als auf der Konsole von Geordi ein "P" erscheint, vermutet Data, dass sich Picards Energie in den Schaltkreisen befindet und rematerialisiert ihn. Da meldet YXart, dass die Küche ein Reptil zubereiten solle, dass wie ein Selay aussieht. Picard lässt Riker die Angelegenheit regeln, da er nun Ruhe benötige. ({{TNG|Die geheimnisvolle Kraft}})