In der [[Messe]] der [[Enterprise (NX-01)|''Enterprise'']] sitzen [[Lieutenant|Lt.]] [[Malcolm Reed]] und [[Ensign]] [[Travis Mayweather]] gemeinsam beim [[Schach]]spiel. Ihre Unterhaltung ist allerdings ungewöhnlich: Sie halten Schach für ein leicht durchschaubares und berechenbares Spiel und sind überrascht, dass es überhaupt noch gespielt wird. Reed meint, der Grund dafür wäre, dass "deren" Lebenserwartung, die der Menschen, nur etwa 100 Jahre beträgt. Sie selbst, das wird klar, sind keine [[Mensch]]en, sondern nur in die Körper der beiden gefahren, um diese "physische Spezies" zu beobachten , insbesondere ihre Reaktion auf das, was die Crew der ''Enterprise'' auf dem [[Planet]]en erwartet, in dessen [[Orbit]] sie sich befindet. Für die beiden ist klar, dass es Tote geben wird.

Wenig später kehren [[Commander]] [[Charles Tucker III|Tucker]] und Ensign [[Hoshi Sato]] mit einer der [[Fähre]]n vom Planeten zurück, wo sie einen verlassenen [[Klingone|klingonischen]] [[Außenposten]] durchsucht haben. Plötzlich befällt Tucker ein starker Hustenreiz und bricht zusammen, so dass Sato die Fähre im [[Hangar]] der ''Enterprise'' landen muss, während [[Captain]] [[Jonathan Archer|Archer]] und [[T'Pol]] alles für einen [[medizin]]ischen Notfall vorbereiten lassen und [[Doktor|Dr.]] [[Phlox]] alarmieren.

Archer besucht indessen Tucker und Sato, um ihnen die Nachricht mitzuteilen. Den beiden geht es sehr schlecht, und die Nachricht, dass neben Phlox auch T'Pol an einem Heilmittel arbeitet, kann Tucker nicht aufmuntern. Er weiß, dass sein Immunsystem mit dem Silizium-Virus nicht fertig werden kann, doch Archer fordert ihn auf, nicht aufzugeben.

"Reed" und "Mayweather" unterhalten sich inzwischen über ihre Beobachtungen. Laut "Reed" ist das Verhalten Archers ein Zeichen dafür, dass es seiner Spezies an höherer, rationaler Intelligenz mangelt, er habe die Gefahr noch nicht erkannt. "Mayweather" möchte durch einen Wechsel der Wirtskörper Gewissheit über seine Pläne erlangen, doch der erfahrenere "Reed" macht deutlich, dass ihre Wirte, der [[Steuermann]] und der [[Waffenoffizier]] mit Bedacht ausgewählt wurden, da sie keine entscheidende Rolle während eines medizinischen Notfalls haben. So können sie perfekt beobachten, ohne sich einzumischen. "Mayweather" dagegen möchte lieber den [[Arzt]] und den [[Wissenschaftsoffizier]], also Phlox und T'Pol "bewohnen", um die Entwicklung besser beobachten zu können.