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Die ''Enterprise'' wird als Konsequenz daraus von Sicherheitsministerin Lorin kontaktiert, die Vergeltungsmaßnahmen androht, sollten nochmals Prytt-Bürger belästigt werden. Anschließend informiert Mauric in dem sicheren Quartier Riker davon, dass ein Spion den Gefangenen einen Plan zum Dorf Ohn-Kor zukommen ließ.
[[Datei:Kesprytt III Lagerfeuer.jpg|thumb|Beverly und Jean-Luc unterhalten sich am Lagerfeuer]]Auf dem Planeten haben sich die Neuralimplantate inzwischen auf die Hirnfrequenzen eingestellt, so dass Picard und Crusher voneinander abhängig sind. Sie treffen auf den [[Berg|Hügel]], weichen allerdings einem [[uniform]]ierten Prytt aus. Beim [[Lagerfeuer ]] entdecken Picard und Crusher durch die mentale Verbindung und den Hunger, dass beide kein aufwändiges Frühstück mögen. Beim Gespräch erfährt Beverly auch zum ersten Mal von den Gefühlen, die Picard für die [[Ehe|Frau]] [[Jack Crusher|seines besten Freundes]] hatte.
Die Verzögerung beim Treffen irritiert Botschafter Mauric, so dass er annimmt die Föderation steckt mit seinen Feinden unter einer Decke. Da Riker den Vorwurf abstreitet zieht der Kes in Betracht, das Schiff zu verlassen. Auf der ''Enterprise'' nimmt Riker in Anwesenheit von Botschafter Mauric nochmals Kontakt zu Sicherheitsministerin Lorin auf, die sie mit den [[Transporter]]n in die [[Beobachtungslounge]] beamen. In der Lounge beginnt eine lange Verhandlung, an deren Ende Riker zu der Einsicht kommt, dass weder die Kes noch die Prytt für den Eintritt in die Föderation bereit sind.