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In einer [[Bar]] im [[Raumhafen]] von [[Titan (Mond)|Titan]] sitzt der [[Weltraumnomade|Raumjockey]] Antin Vargo – Vargos Markenzeichen, der Eindruck eines ständigen Grinsens aufgrund eines [[Nerv]]enschadens, der als Andenken an eine [[Messer]]stecherei zurückgeblieben ist, hat ihm den wenig schmeichelhaften [[Spitzname]]n Grim, kurz für Grimasse, eingebracht. Plötzlich betritt eine dunkel gekleidete [[Geschlecht|Frau]] das Lokal und kommt zielstrebig auf seinen [[Tisch]] zu. Es ist Seven of Nine, die sich auf eigene Faust auf den Weg gemacht hat, um dem Kubus einen Besuch abzustatten. Sie erhofft sich, von Vargo ein Schiff für ihr Vorhaben zu bekommen. Vargo willigt ein, sie an Bord seines Schiffes, der ''Pride'', zu ihrem Ziel zu begleiten.
Kurz nach ihrem [[Start]] werden sie jedoch von einem [[Kreuzer]] der [[Akira-Klasse|''Akira''-Klasse]] gerufen. Die [[USS Thunderchild|USS ''Thunderchild'']] sucht nach einer Person, die möglicherweise zu zum Ort unterwegs ist, der von der Sternenflotte als Sicherheitsproblem eingestuft wird. Vargo will dem [[Scan|Routinescan]] schon zustimmen, als Seven, die sich ihm gegenüber nur mit Ann vorgestellt hat, ihn verzweifelt um Hilfe bittet. Kurzfristig kann Grim die [[Sensor]]en des Kreuzers stören und schließlich gelingt es ihm, sich in den [[Planetenring|Ringen]] des [[Saturn]]s zu verstecken. Während die ''Thunderchild'' noch nach dem kleinen Schiff sucht, aktiviert Vargo eine [[Tarnvorrichtung]], mit deren Hilfe es ihm gelingt, zusammen mit seinem ungewöhnlichen [[Passagier]] das [[Planetensystem|Sonnensystem]] zu verlassen.
Anlässlich der Einweihung der [[Schule|Sarek-Schule]] für [[Diplomatie]] und [[Volk|völkerrechtliche]] [[Studium|Studien]] befindet sich die [[USS Enterprise (NCC-1701-E)|''Enterprise'']] im [[Orbit]] von [[Vulkan]]. Picard entdeckt [[Perrin]] unter den [[Gast|Gästen]] und plaudert ein wenig mit ihr. Er ist verwundert darüber, dass [[Sarek]]s [[Familie|Sohn]] [[Spock]] nicht an den [[Feier]]lichkeiten teilnehmen wird. Kurz darauf wird Picard unvermittelt von einer Frau angesprochen, die er bereits zuvor im Gespräch mit Perrin beobachtet hat. Es handelt sich dabei um Perrins [[Freund]]in Soco. Die [[Empathie|empathisch]] begabte [[Argelianer]]in warnt Picard, dass ihn ein unheilvolles [[Schicksal]] vorbestimmt ist. Einige Zeit später erfährt Perrin, dass ihre Freundin [[Liste von Krankheiten|erkrankt]] ist und sich überhaupt nicht auf Vulkan aufhält. Die [[Identität]] der [[geheimnis]]vollen Warnerin bleibt für sie ein Rätsel.