Auf der Suche nach der verschollenen [[SS Valiant|SS ''Valiant'']] kommt die [[USS Enterprise (NCC-1701)|''Enterprise'']] mit dem Rand der Galaxie in Kontakt, was zu Mutationen bei Kirks besten Freund führt.    

<div class="header-notice">"[[{{Logbuch|Computerlogbuch]] Nummer 1 der [[USS Enterprise (NCC-1701)|''Enterprise'']], |[[Sternzeit]] 1312,4, |[[Captain]] [[James T. Kirk|Kirk]]. |Das unmögliche ist eingetreten. Wir empfangen einen [[Notruf]], der auf Band aufgenommen wurde von einem [[Raumschiff]], das seit zwei Jahrhunderten vermisst wird. Es kann sich nur um ein [[Forschungsschiff]] handeln, das bereits vor uns außerhalb der [[Galaxie]] war. Aber was passierte ihm da draußen? Wenn wir das Objekt, das den Notruf aussendet erreicht haben, wissen wir vielleicht mehr. Oder wollte man uns warnen?"</div>}}

<div class="header-notice">"{{Logbuch|Computerlogbuch der ''Enterprise'', |Sternzeit 1312,9, |Captain Kirk. |Wir sind auf die Impuls-Triebwerke angewiesen, die Sol-Triebwerke sind teilweise ausgebrannt. Die Beschleunigung ist stark beeinträchtigt. Raumbasen, die nur Tage entfernt waren, sind für uns nun unerreichbar geworden. Die Hauptfrage bleibt weiterhin, was zerstörte die ''Valiant''. Die Barriere zur Galaxie haben sie lebend überstanden, genau wie wir, aber was geschah dann mit ihnen? Im Augenblick überprüfen wir die Karteikarten der vom Umglück betroffenen."</div>}}

Lediglich Spock bleibt zurück und gibt weitere Einschätzungen der Situation. Seiner Meinung nach hätte der Captain jetzt zwei Möglichkeiten. Die erste ist zur [[Lithium]]-[[Lithium-Spaltstation|Spaltstation]] auf dem unbewohnten Planeten [[Delta Vega]], der nur wenige [[Lichtjahr|Lichttage]] entfernt ist aufzubrechen, wo man zum einen die Triebwerke reparieren könnte und zum anderen Mitchell aussetzen könnte. Der Vorschlag gefällt Kirk jedoch nicht, da er befürchtet sie könnten bei einem Fehlschlag der Mission im [[Orbit]] hängen bleiben. Außerdem meint er, dass erst in frühestens zwanzig Jahren auf dem Planeten wieder ein [[Frachtschiff|Erzschiff]] landen würde.

<div class="header-notice">{{Logbuch|Computerlogbuch der ''Enterprise'' Nummer 1, |Sternzeit 1313,1, |Captain Kirk. |Wir haben Kurs auf Delta Vega. Der Planet ist nicht besiedelt, etwas kleiner als die Erde, reich an Kristallen und Mineralien, aber minimale Vegetation. Kelso wird versuchen unsere Sol-Triebwerke zu überholen und ich muss dort einen Mann absetzen, den ich seit 10 Jahren[[#Synchronfehler/-änderungen|*]] kenne und der mein Freund ist.</div>}}

Die Techniker der ''Enterprise'' sind eifrig dabei, alle für sie brauchbaren Instrumente auszubauen und auf der ''Enterprise'' einzubauen. Kirk ist hin und her gerissen zwischen seinen Gefühlen für Gary und den Fakten. Während Dr. Doktor Dehner auf die Ungefährlichkeit Gary Mitchells pocht, wird Spock nicht müde zu betonen, dass sie so schnell wie möglich von hier weg müssen. Für alle Fälle hat Spock sich ein [[Phasergewehr]] kommen lassen.

Schließlich befiehlt Kirk Kelso, er soll eine Schaltung einbauen, durch welche im Notfall die gesamte Station gesprengt werden kann. Kelso soll bis zuletzt bleiben und im Falle, dass Mitchell Schwierigkeiten macht, den Knopf drücken. Natürlich entgeht dies Mitchell nicht. Er erwürgt Kelso durch ein in einen Galgenstrick umfunktioniertes Kabel und betäubt Kirk, Spock und Dr. Doktor Piper durch einen Energieblitz. Daraufhin deaktiviert er das Kraftfeld holt Dr. Doktor Dehner zu sich und erweckt auch in ihr die Kräfte, die bei ihr bislang geruht haben.

Nachdem Kirk aus seiner Ohnmacht erwacht ist, lässt er sich von Dr. Doktor Piper erklären, wohin Mitchell und Dr. Doktor Dehner gegangen sind. Er befiehlt dem Schiffsarzt, sich sogleich auf die ''Enterprise'' beamen zu lassen und die Anweisung zu geben, den Orbit zu verlassen, wenn sie nach zwölf Stunden keine Nachricht von ihm bekommen haben. Dem [[Sternenflottenkommando]] sollen sie empfehlen, den Planeten einer konzentrierten Neutronstrahlung auszusetzen. Hierauf ergreift er das Phasergewehr und folgt Mitchell und Dehner.

Dr. Doktor Dehner kommt ihm entgegen. Inzwischen denkt und fühlt sie ebenso wie Mitchell. Dennoch gelingt es Kirk, sie auf seine Seite zu bekommen. Das Phasergewehr erweist sich als unwirksam; es vermag Mitchell nichts anzuhaben. Doch durch gezielt Energiestöße beraubt Dr. Doktor Dehner Mitchell seiner Kräfte, was Kirk ausnützt. Er greift ihn an, um ihn auszuschalten; doch Mitchell bekommt seine Kräfte jedoch rasch wieder zurück und will Kirk töten. Mit Hilfe seiner Fähigkeiten hebt ein Grab aus und kreiert einen Grabstein. Kirk gelingt es, ihn in die Grube zu stoßen und das Phasergewehr zu ergreifen. Dann löst er mit einem gezielten Schuss den Felsblock, mit dem das Grab abgedeckt werden soll. Mitchell wird darunter begraben und findet den Tod. Auch Dr. Doktor Dehner stirbt. Die Energiestöße, mit welchen sie Kirk geholfen hat, haben sie zu viel Kraft gekostet.

* Von der Steuerkonsole sind die an Schreibtischlampen erinnernden Intercomstationen Intercom-Stationen verschwunden, während sie an den anderen Konsolen und dem [[Kommandosessel]] noch vorhanden sind.* Steuermann und Navigator tragen hier ''braune'' Uniformoberteile, die eigentlich die Vorläufer der ''roten'' Uniformen sind. Im Emblem findet sich das Symbol der ''wissenschaftlichen'' Abteilung.* Hinsichtlich der ''Rangabzeichen'' wird wie im ersten Pilotfilm lediglich zwischen Offizier und Nicht-Offizier unterschieden. Lediglich der Kapitän weist sich nun durch ''zwei'' Ärmelstreifen aus.

* Auf Kirks Grabstein ist ''James '''R'''. Kirk'' eingemeißelt.

* Für den zweiten Piloten wurden drei verschiedene Storys geschrieben, die abgelehnten beiden Versionen wurden später als reguläre Episoden verfilmt ("[[Die Frauen des Mr. Mudd]]" und "[[Das Jahr des roten Vogels]]")

* Der Dreh wurde von der Attacke eines Wespenstaats Wespenschwarms unterbrochen, William Shatner und Sally Kellerman wurden gestochen. Shatners Auge war so sehr angeschwollen, dass er nicht mehr weiter drehen konnte. Zum Glück geschah der Angriff am Freitag, so dass die Verletzungen über das Wochenende abklingen konnten und die die Wespennester von Kammerjägern beseitigt werden konnten.

* In der deutschen Version sagt [[Mark Piper|Dr. Doktor Piper]], dass er [[Leonard McCoy|Dr. Doktor McCoy]] vertritt.

* [[Tarbolde]] erhält im deutschen den Vornamen "Fred" und sein Heimatplanet wurde in [[Canops]] umbenannt, statt ''Canopus -Planet''.

* [[Mathematik]] war den Synchronisatoren Übersetzern auch nicht geläufig: sie wechselten einfach den [[WikipediaDE:Geometrische Folge|geometrischen]] Zuwachs von Mitchells Kräften durch einen [[WikipediaDE:Arithmetische Folge|arithmetischen]] aus.

* [[Paul Fix]] als [[Mark Piper|Dr. Doktor Mark Piper]]

[[Aldebaran-Kolonie]], [[Canopus -Planet]], [[Delta Vega]], [[Deneb IV]], [[Dimorus]], [[dreidimensionales Schach]], [[Esper]], [[galaktische Barriere]], [[kaferianische Äpfelkaferianischer Apfel]], [[Kaferia]] , [[Lithium]], [[Phaser]]gewehr, [[Sternenflotten-Akademie]], [[SS Valiant|SS ''Valiant'']].

; [[2250]]: Kirk und Gary Mitchell lernen sich kennen, später besucht Mitchell eine Klasse von Lieutenant Kirk an der [[Sternenflotten-Akademieder Sternenflotte]]