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Dr. McCoy und seine medizinischen Mitarbeiter haben mit der halbjährigen Untersuchung der Besatzungsmitglieder begonnen. Innerhalb einer Woche erwarte ich den ersten Bericht.}}
Plötzlich empfängt die ''Enterprise'' einen automatischen [[Notruf]]. Es ist die USS ''Sphinx'', das Schiff fliegt mit stetig steigender [[Warpgeschwindigkeit]] aus dem [[Lantaru-Sektor]], nahe des [[Romulanischer Raum|romulanischen Raums]] und droht auseinander zu brechen. Durch ein waghalsiges Manöver gelingt es der Crew der ''Enterprise'' das Schiff zu stoppen. Es stellt sich heraus, dass die gesamte Crew der ''Sphinx'' durch einen Ausfall der [[Lebenserhaltungssystem]]e zu Tode gekommen sindist. Auf der Brücke des Schiffes hat ein [[Kampf]] stattgefunden zwischen Jack Casden, dem Captain der ''Sphinx'', und einer Person, die nicht in der [[Datenbank|Personaldatenbank]] der [[Föderation]] vorhanden ist. Bei sich trägt er einen schwer beschädigten [[Datenträger]], aus dem sich nur zwei Worte gewinnen lassen. Sie lauteten: <q>von Einunddreißig</q>.
Bei einer näheren Untersuchung stellt sich heraus, dass das Schiff in der letzten [[Zeit]] Kontakt mit einer romulanischen Tarnvorrichtung gehabt haben muss. Da das Schiff selbst nicht mit einer Tarnvorrichtung ausgestattet ist, nimmt man an, das Schiff hätte sich im Tarnfeld eines romulanischen Schiffes aufgehalten.
Mit dem kleinen Schiff im Schlepptau, können wir nur mit niedriger Warpgeschwindigkeit fliegen. Was bedeutet: wir haben bereits einen Tag der viertägigen wissenschaftlichen Konferenz verloren. Aus Sicherheitsgründen gibt es keinen allgemeinen Landurlaub. Allerdings haben zahlreiche Angehörige der wissenschaftlichen und technischen Abteilung der ''Enterprise'' um Erlaubnis gebeten, einzelne Debatten im Rahmen der Konferenz zu besuchen, und ich werde entsprechende Genehmigungen erteilen.}}
Bei M-20 angekommen , verlässt ein Teil der Besatzung das Schiff, um an der [[Konferenz]] teilzunehmen. Von den [[Diskussion]]en über eine mögliche Nutzung von [[Soliton-Welle]]n als [[Antrieb]] gelangweilt, begegnet Kirk auf der Station einer gewissen [[Doktor|Dr.]] Jain Suni, der Assistentin von [[Ketteract|Bendes Ketteract]], welcher sich zuvor bei einer der zahlreichen Diskussionen mit seiner [[Kritik|kritischen]] Meinung unbeliebt gemacht hatte. Jain Suni und James Kirk kommen sich privat näher. Doch dann werden sie unterbrochen. Jain erhält von ihrem [[Vorgesetzter|Vorgesetzten]], Bendes Ketteract eine Mitteilung, das dass sie die [[Raumstation|Station]] unverzüglich verlassensoll. Jim verabschiedet sich, aber Jain verspricht , sich später mit ihm in Kontakt zu setzten. Ihre Forschung sei geheim, sie dürfe ihm nicht sagen, woran sie arbeite.
Bei der [[Routineuntersuchung]] diagnostiziert [[Leonard H. McCoy|McCoy]] bei sich selbst [[Xenopolycytemia]], eine tödliche [[Krankheit]], welche ihn in einigen [[Monat]]en dahinraffen wird. Nach einiger Recherche findet er heraus, dass eine seiner früheren Kommilitoninnen, Karen Nico Patterson, möglicherweise ein [[Heilmittel|Mittel dagegen]] entwickelt hat. Er kann ihre Spuren aber nicht ganz zurückverfolgen und ist ziemlich verzweifelt.
Spock stellt aus purem Interesse weitere Nachforschungen über Bendes Ketteract an. Er ist ein Genie und hat [[Theorie]]n über ein [[Molekül]] mit riesigem [[Energie]]potential aufgestellt, das als neue, revolutionäre [[Energiequelle]] für die Föderation genutzt werden könnte. Seine Berechnungen sind jedoch als lückenhaft befunden worden. Diese Energiequelle ist gefährlich, und sie könnte als Waffe genutzt werden. Er hat für den Geheimdienst der Sternenflotte gearbeitet , bis sich seine Spuren eines Tages im Sande verlaufen. Sein derzeitiger Wohnsitz und woran er arbeitet, ist nirgendwo verzeichnet.
Als die Konferenz fast beendet ist, meldet sich Gage Darres, der mit der Bearbeitung des ''Sphinx''-Falles beauftragt ist, bei Captain Kirk. Er [[bericht]]et, etwas gefunden zu haben, dass er ihm unbedingt mitteilen müsse. Er geht davon aus, dass ihre [[Transmission]] belauscht wird und bittet darum, herüber zu [[beamen]]. Als er im [[Transporterraum]] der ''Enterprise'' materialisiert, bricht er tot zusammen. Scheinbar ist er durch eine [[Transporterunfall|Fehlfunktion im Transporter]] ums Leben gekommen. Bei sich trägt er eine Diskette , deren Inhalt stark [[Verschlüsselung|codiert]] ist. [[Nyota Uhura|Uhura]] wird mit seiner Entschlüsselung beauftragt.
Spock findet bei weiteren Nachforschungen heraus, dass die Tarnvorrichtung , welche einst die ''Sphinx'' verborgen haben müsse, zwangsläufig genau jene sei, welche er und Kirk vor einiger Zeit bei einer [[Undercover-Mission|geheimen Mission]] von den Romulanern erbeutet haben. Als sich Kirk näher über die Hintergründe seines damaligen [[Mission|Auftrages]], die Tarnvorrichtung von den Romulanern zu entwenden, informieren will, weist ihn [[Konteradmiral|Admiral]] [[Cartwright]] von [[Sternenbasis 29]] darauf hin, dass die Angelegenheit von nun an Sache des Geheimdienstes sei.
Während McCoy bei seinen Nachforschungen über den Verbleib seiner Kameradin feststellt, dass eine Gruppe von fast 40 exzellenten [[Wissenschaft]]lern der Föderation nahe des Lantaru-Sektors spurlos verschwunden ist, bemerkt er Parallelen zur gegenwärtigen [[Situation]]. Sie alle waren zuletzt an Bord der USS ''Sphinx''.
Währenddessen gelingt es Uhura den Code zu entschlüsseln, jedoch enthält er nichts anderes als die [[Charta der Sternenflotte]], welche ohnehin auf dem [[Computer|Bordcomputer]] eines jeden Raumschiffes der Sternenflotte gespeichert ist.
Nach Spocks Rückkehr von [[Sternenbasis 23]], wo er sich mit der [[~/Person/TOS/3x04/1|Romulanerin]] über die Tarnvorrichtung unterhalten hat, stellt er eine Theorie auf. Der zufolge die Tarnvorrichtung für eine illegale und geheime [[Lantaru-Sektor-Forschungsstation|Forschungsstation im Lantaru-Sektor]] verwendet wird. Die ''Sphinx'' ist von irgend jemandem beauftragt worden, Versorgungsflüge zur Station zu machen. Nachdem Captain Casden, ursprünglich im Glauben, seine Befehle kämen vom Geheimdienst, die [[Wahrheit]] hinter Dr. Ketteracts Machenschaften erkannt hat und diese der Sternenflotte mitteilen wollte, hat man ihn beseitigt.
Die Crew der ''Enterprise'' beschließt, dem Schiff zu folgen, mit dem Dr. Ketteract und seine Assistentin Suni die Station verlassen haben. Sie verfolgen ihn bis in den Lantaru-Sektor , wo die Spur scheinbar im Nichts endet. Doch Kirk ist klar, dass sich dort die getarnte Basis befinden muss. Suni, Mitglied von Sektion 31 und bereits von einem weiteren Agenten gewarnt, hofft noch genug Zeit zu haben um das Experiment zu starten. Als es aber Scotty gelingt, die Tarnvorrichtung aufzuspüren und sie an Bord der ''Enterprise'' zu beamen, will sie versuchen Kirk auf ihre Seite zu ziehen. Während Dr. Ketteract Spock seine Daten erläutert , versucht Suni Kirk zu überzeugen, dass die Föderation die Macht braucht, die mit Omega einhergehen würde und dass die Opfer der Sphinx notwendig waren. Doch Kirk wendet sich von ihr ab und Spock erklärt, die Energiequelle, an der die Forscher arbeiteten, werde äußerst instabil sein und würde die gesamte Station und den umliegenden [[Subraum]] vernichten. Als die Forscher in Gewahrsam genommen werden solle sollen, leitet Suni eigenmächtig die [[Synthese]] des [[Omega-Molekül]]s ein. Kirk und Spock verlassen mit einem [[Nottransport]] die Station und die ''Enterprise'' verlässt die Basis mit Warpgeschwindigkeit.
Wie Spock vorhergesehen hatte, [[Explosion|explodiert]] die Station und der Subraum hinter der ''Enterprise'' wird dauerhaft zerstört. Es gelingt der ''Enterprise'' mithilfe von Teilen der romulanischen Tarnvorrichtung die [[Schockwelle]] aufzuhalten, sodass die [[Subraumstörung]]en auf den Lantaru-Sektor begrenzt bleiben.