[[2367|Sechs Jahre]] ist es nun her, dass [[Captain]] [[Jean-Luc Picard|Picard]] von den [[Borg]] [[Assimilation|assimiliert]] worden ist und er gezwungen wurde, Beihilfe zur Zerstörung von 39 Schiffen der [[Vereinigte Föderation der Planeten|Föderation]] bei der [[Schlacht von Wolf 359]] zu leisten. Nun ist er [[Kommandant]] der neuen [[USS Enterprise (NCC-1701-E)|USS ''Enterprise''-E]], doch noch immer quälen ihn Alpträume. So sieht er sich in einem Borg-Kubus und hört wie ihn eine weibliche Stimme anspricht. Dann stellt er sich als Locutus von Borg vor und sagt, dass Widerstand zwecklos ist. Dann sieht er ein bohrerartiges Implantat auf sein Auge zufahren. Nun erwacht er in seinem Stuhl in seinem Büro und geht zum [[Waschbecken]], um sich das Gesicht mit kaltem Wasser aufzufrischen. Da bemerkt er etwas an seiner [[Wange]]. Etwas bewegt sich unter der Haut und plötzlich bricht ein Borg-Implantat durch und spreizt sich auf. Wieder schreckt Picard aus dem Bett hoch, diesmal in der Realität. Sein Computermonitor auf dem Schreibtisch piept, um ihm den Eingang einer Nachricht zu signalisieren. Picard steht auf und setzt sich an den Schreibtisch. Er gibt seinen Berechtigungscode 4-7-Alpha-Tango ein, um Zugriff auf die Nachricht des [[Sternenflottenkommando]]s zu erlangen. Es ist [[Admiral]] [[Hayes (männlicher Admiral)|Hayes]], der berichtet, dass laut einem Bericht von [[Deep Space 5]] die [[Kolonie|Föderationskolonie]] auf [[Ivor Prime]] an diesem Morgen vernichtet wurde. [[Langstreckensensor]]en erfassten den Angreifer. Picard weiß nun schon, dass es die Borg waren.

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In seinem Quartier hört Picard eine Oper, die die Datenchips auf dem Schreibtisch vibrieren lässt. Da betritt Riker den Raum. Er glaubt zu erkennen, dass es ein Werk von [[Bizet]] handelt. Picard klärt ihn allerdings auf, dass es von [[Berlioz]] ist. Er fragt, was sie haben. Riker gibt ihm das PADD mit dem Ergebnis der ersten Sensorenüberprüfung der Neutralen Zone. Picard wirft einen Blick auf das PADD und sagt, dass es faszinierend ist. 20 Weltraumstaubpartikel pro Kubikmeter, 52 ultraviolette Strahlungsspitzen und ein [[Komet|Klasse-2-Komet]]. Er wirft das PADD auf seinen Schreibtisch und sagt mit Ironie in der Stimme, dass dies wirklich ihre volle Aufmerksamkeit verdiene. Riker fragt, wieso sie hier draußen sind und Kometen jagen. Picard sagt, dass das Flottenkommando vollstes Vertrauen in die ''Enterprise'' und ihre [[Crew]] hat. Sie ist sich nur nicht so sicher bezüglich des Captains. Man meint, ein Mann, der einmal von den Borg gefangen genommen und assimiliert worden ist, solle ihnen nicht wieder in einer solchen Situation gegenüberstehen. Man brächte so ein instabiles Element in eine kritische Situation. Riker findet dies jedoch lächerlich. Seine Erfahrung mit den Borg, mache ihn zum perfekten Anführer des Kampfes. Picard antwortet, dass Admiral Hayes dies anders sieht. Da meldet sich [[Deanna Troi|Troi]] über Interkom und berichtet, dass sie eine Nachricht von der Flotte bekommen habe – die Flotte habe die Borg angegriffen.

Picard und Riker begeben sich umgehend auf die Brücke und der Captain lässt Data die Sternenflottenfrequenz 1486 auf Audio stellen. Die Schiffe bestätigen die Gefechtsstationen und bereitet sich für einen Angriff in Planquadrat A16 vor. Die [[USS Defiant (NX-74205)|USS ''Defiant'']] bestätigt ebenfalls die Befehle und man ortet nun den [[Borg-Kubus|Borg-Würfel]]. Man hört nun den Standardgruß der Borg:

Auf der ''Enterprise'' hört man dem Kampf zu. Es scheint sich eine Katastrophe für die Föderation abzuzeichnen. Schutzschilde werden remoduliert, der Warpkern eines Schiffs bricht. Der Kubus ändert den Kurs und man fordert Verstärkung an. Dennoch durchbrechen die Borg die Linien und ein Offizier meldet noch, dass der Torpedoeinsatz ergebnislos war. Picard geht nun vor zu Datas Konsole und beendet die Übertragung. Weil Picard nicht tatenlos zusehen will, lässt er gegen die direkten Befehle von Admiral Hayes einen Kurs zur [[Erde]] setzen. Er tritt in das Zentrum der Brücke und sagt, dass er beabsichtigt, eindeutig gegen ihre Befehle zu verstoßen. Jeder, der dagegenen protestieren will, möge es jetzt tun und er will dies im Logbuch vermerken. Niemand rührt sich, da sagt Data, dass er behauptet, für alle hier zu sprechen, wenn er sagt: <q>Zur Hölle mit unseren Befehlen.</q> Picard gibt nun Alarmstufe Rot, befiehlt alle Mann auf Gefechtsstation und lässt beschleunigen.

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[[Datei:Enterprise feuert auf Schwachstelle.jpg|thumb|Die ''Enterprise'' greift die Borg an.]]

Die Borg haben inzwischen die Erde erreicht und die Hälfte der Flotte zerstört, aber der Kubus ist schwer beschädigt. Bevor die ''Enterprise'' das Schlachtfeld erreicht, erscheint die Situation aussichtslos und [[Lieutenant Commander]] [[Worf]] geht mit der [[USS Defiant (NX-74205)|USS ''Defiant'']] auf [[Kollisionskurs]] zum Kubus, nachdem die Hauptenergie offline ist, die Schutzschilde ausgefallen und alle Waffen versagen. Da meldet der Steuermann, dass noch ein Raumschiff auf sie zukommt: Die ''Enterprise''. Jedoch ändert sich das durch das Eintreffen der ''Enterprise''. Als die [[Lebenserhaltungssystem]]e der ''Defiant'' zusammenbrechen, [[beamen|beamt]] man die Überlebenden an Bord der ''Enterprise''. Riker meldet Picard, dass das Admiralsschiff zerstört wurde. Picard fragt nach dem Zustand des Borg-Würfels. Data meldet, dass er sehr schwere Schäden an der äußeren Hülle zeigt und er Fluktuationen im Energienetz empfängt. Picard lässt das Bild auf den Schirm legen und sie sehen den Kampf der Flotte. Schiffe explodieren, doch auch auf der Oberfläche des Borg-Schiffs sind große Explosionen zu sehen. Worf will natürlich, an Bord angekommen, umgehend auf die [[Brücke]] und seine alte Position an der taktischen Konsole einnehmen. Picard versammelt den Rest der Flotte und lässt einem koordinierten Angriff auf eine Stelle des Kubus starten, in dem sich jedoch nach Angabe Datas kein vitales System befinde. Dennoch war dies eine Schwachstelle des Kubus und es gelingt, ihn zu zerstören. Bei der Explosion wird jedoch auch mindestens ein Föderationsschiff vernichtet. Kurz davor löst sich jedoch eine [[Borg-Sphäre|Sphäre]] aus dem Kubus und nimmt weiterhin Kurs auf die Erde.

[[Datei:Sphäre verlässt Kubus.jpg|thumb|Die Borg-Sphäre verlässt den Kubus.]]

Der Captain lässt die Sphäre verfolgen. Man ist ratlos, was die Borg jetzt vorhaben. Troi fragt Picard, was ist. Er sagt, dass er die Borg bereits hören kann. Inzwischen betritt Dr. Crusher mit Worf die Brücke und sagt, dass sie hier einen Patienten hat, der unbedingt auf die Brücke möchte. Picard heißt ihn willkommen und Worf fragt nach der ''Defiant''. Picard sagt, dass sie driftet, aber Bergung möglich ist. Riker bezeichnet sie daraufhin als tapferes, kleines Schiff. Worf fragt wegen dem "klein" nach. Der Captain schickt ihn nun an die taktische Konsole. Dort angekommen, fragt Riker scherzhaft, ob er noch wisse, wie man Phaser abfeuert. Da erkennt man, dass chronometrische Partikel aus der Sphäre strömen und einen [[Zeitwirbel]] verursachen, in dem die Sphäre verschwindet.