Archer geht durch die Korridore, auf dem Weg zum Shuttle-HangarShuttlehangar, als er sich plötzlich an einem fremden Ort wiederfindet. [[Daniels (Crewman)|Daniels]] heißt ihn Willkommen, Er er stellt den Ort als [[USS Enterprise (NCC-1701-J )|Enterprise-J]] vor, einem entfernten Verwandten von Archers Enterprise. Sie befänden sich jetzt 400 [[Jahr|Jahre ]] in der [[Zukunft]]. Daniels zeigt Archer den durch die Sphärenbauer [[Delphische Sphäre|Sphären]] modifizierten Raum und erklärt, dass er sich mittlerweile auf 50000 [[Lichtjahr|Lichtjahre ]] ausdehnt hat und immer noch weiter wächst. Archer entgegnet, er habe so etwas ähnliches bereits gesehen. Archer fragt Daniels, ob er von dem Fremden weiß, [[Der Vorbote|dem Testobjekt]], das in den modifizierten Raum geschickt wurde und das er und seine Crew kürzlich fanden. Daniels weiß davon und gibt detaillierte Informationen darüber und fügt an, dass es sich dabei nur um ein Vorspiel für eine [[Invasion ]] handelt. Dies überrascht Archer nicht, kamen er und seine Crew zu demselben Schluss.[[Datei:Schlacht von ProcyonV2.jpg|thumb|Die Schlacht von Procyon V]]Daniels gibt an, er hätte Archer zu einem sehr wichtigen Ereignis gebracht – die [[Schlacht von Procyon V]], wo die [[Vereinte Föderation der Planeten|Föderation ]] die [[Sphärenbauer ]] angreift. Archer ist unsicher und erkundigt sich nach der Föderation, die von Daniels schon früher erwähnt wurde. Daniels nennt die [[Vulkanier]], [[Andorianer]], [[Ithenit|Itheniten]], [[Klingone|Klingonen ]] und weitere dutzend [[Spezies ]] inklusive der Menschen, die alle in einer Allianz vereint sind. Daniels gibt weiterhin in Aussicht, dass die Föderation die Schlacht gewinnt und die Sphärenbauer in ihr [[Transdimensionaler Raum|transdimensionales Reich ]] zurückdrängt. Ansonsten hätten sich die Sphärenbauer in der gesamten [[Galaxie ]] ausgebreitet und somit sämtliches normales [[Leben ]] ausgelöscht.Daniels eröffnet Archer weitere Details über die Sphärenbauer: Diese sind eine Spezies, die [[Alternative Zeitlinie|alternative Zeitlinien ]] untersuchen kann. Sie haben somit auch die [[Zeitlinie ]] gesehen, in der die Föderation sie besiegt und wollen diese Zeitlinie ändern. Darum haben sie die Xindi kontaktiert und diese davon überzeugt, dass die Menschheit eine Bedrohung darstellt, die ausgelöscht werden muss. Und da es ohne die Menschheit keine Föderation gibt, gäbe es somit auch keine Allianz, die die Sphärenbauer im 26. Jahrhundert besiegen könnte.