Genauere Untersuchungen des Phasergewehrs haben ergeben, dass die Waffen zwar baugleich mit denen der [[Sternenflotte]] sind , es aber eine Abweichung gibt: sie Sie wurden mit fremder [[Energie]] geladen. Die Romulaner haben diese Waffen nachgebaut und dann mit ihrer eigenen Energie geladen. Der Gouverneur ist skeptisch und möchte diese Vermutung mit eigenen Analysen bestätigen lassen. Data hat auf der ''Enterprise'' einen weiteren E-Band-Impuls bemerkt und kommt der Quelle langsam näher.

In [[Frachtraum]] 4 hat Geordi nun Modifikationen am [[Transporter]] vorgenommen und beamt einen [[Frachtcontainer]] voll mit Waffen auf den Planeten. Dann löscht er alle Hinweise auf diesen Transport in den Logbüchern. Vagh hat diesen Transfer beobachtet und ruft Picard: wütend Wütend befiehlt er<!-- Wer? Picard oder Vagh? -->, die Position zu halten, während sich ein Angriffskreuzer und zwei [[Klingonischer Bird-of-Prey|Bird-of-Prey]] vor der ''Enterprise'' in Stellung bringen.