Nachdem [[John Frederick Paxton|Paxton]] [[T'Pol]] und [[Charles Tucker III|Trip]] von seiner [[Mond]]kolonie mit Hilfe eines selbst entwickelten [[Warp]]raumschiffes auf den [[Mars]] entführt hat, kapert er die [[Verteron-Phalanx]], um die Vorbereitungskonferenz zur Gründung der [[Föderation]] zu bedrohen. Gleichzeitig finden auf der [[Erde]] inszenierte Protestkundgebungen vor den Botschaftsgebäuden der Alien-Völker, die an der Konferenz teilnehmen statt. Seit dem [[Xindi]]-Zwischenfall hat sich die [[Xenophobie]] auf der Erde verbreitet.

[[Minister]] [[Nathan Samuels|Samuels]], der auf der [[Enterprise (NX-01)|''Enterprise'']] zum Mars mitfliegt, verlangt von [[Captain]] [[Jonathan Archer|Archer]], die Verteron-Phalanx durch [[Torpedo]]beschluss zu zerstören: Archer lehnt dies wegen der vielen zu erwartenden Toten auf dem Mars ab. Stattdessen wird eine [[Fähre]] gestartet, die im Schweif eines [[Komet]]en, der am Marsnordpol einschlagen wird, unerkannt bis zum Mars fliegen kann. Kurz vor der Landung versagen die [[Antrieb|Triebwerk]]e, wie sich im weiteren herausstellt, infolge einer [[Sabotage]] durch ein Besatzungsmitglied der ''Enterprise'', das zu [[Terra Prime]] gehört.