Nachdem [[John Frederick Paxton|Paxton]] [[T'Pol]] und [[Charles Tucker III|Trip]] von seiner [[MondLuna|Mondkolonie]]kolonie mit Hilfe eines selbst entwickelten [[Warp]]raumschiffes auf den [[Mars]] entführt hat, kapert er die [[Verteron-Phalanx]], um die Vorbereitungskonferenz zur Gründung der [[Föderation]] zu bedrohen. Gleichzeitig finden auf der [[Erde]] inszenierte Protestkundgebungen vor den Botschaftsgebäuden der Alien-Völker, die an der Konferenz teilnehmen statt. Seit dem [[Xindi]]-Zwischenfall hat sich die [[Xenophobie]] auf der Erde verbreitet.