Auf dem [[Planet]]en [[Merak II]] liegt die komplette Pflanzenwelt im Sterben, ohne Gegenmaßnahmen wird diese Welt daher unbewohnbar. Aus diesem Grund muss dringend das Gegenmittel, [[Zenit]], vom Planeten [[Ardana]] zu besorgenbesorgt werden.

Beim Versuch das Mineral abzuholen, werden [[Captain]] [[James T. Kirk]] und [[Commander]] [[Spock]] jedoch von Bewohnern Ardanas, den sogenannten [[Troglyt]]en , angegriffen. Ein Eingreifen des Hohen Rats des Planeten Bundes [[Plasus]] mit seinen Sicherheitskräften beendet die Attacke. Die Troglyten haben die Lieferung anscheinend nur deswegen angekündigt, um die [[Sternenflottenoffizier]]e als Geiseln zu nehmen.

Plasus nimmt die Ankömmlinge mit zu seinem Regierungssitz [[Stratos City]], einer Stadt, die er auf einer Wolke erbaut hat. Während Spock sich mit [[Droxine]], Plasus ' betörender Tochter , beschäftigt, wird Kirk von einer Dienerin angegriffen, die sich als [[Vanna]], Führerin der Troglyten herausstellt. Die Troglyten sind fest davon überzeugt, dass die [[Crew]] der ''Enterprise'' [[Crew]] ihre Unterdrückung durch die Bewohner von Stratos festigen wolle und wollte wollten Kirk daher entführen.

Die Behauptung von Plasus, dass die Troglyten weniger intelligent sind als die Bewohner der Wolkenstadt, stellt sich als wahr heraus, was Spock verwundert, da beide Völker zur selben Art gehören. Untersuchungen durch [[Doktor]] [[Leonard McCoy]] ergeben, dass Rohzienite Rohzenit beim Abbau ein schädliches Gas freisetzt, das die Probleme der Troglyten verursacht.

Plasus übernimmt die Befragung Vannas nach dem Zienite Zenit und ihren Rebellenkontakten. Kirk unterbricht den Hohen Rat jedoch, als der Captain feststellt, dass Vanna gefoltert wird. Kirk schildert Plasus das Problem mit dem Rohzienite Rohzenit und bietet die Bereitstellung von passenden Atemfiltern an, die das Gas neutralisieren. Der Hohe Rat will davon nichts wissen, für ihn ist es unumstößlich, dass Troglyten den Stratorianern von [[Geburt]] an unterlegen sind.

Entgegen Plasus ' Verbot sucht Kirk Vanna in der Haft auf, um ihr die Masken anzubieten. Sie geht zum Schein darauf ein und entführt Kirk in die ZeniteZenit-Stollen. Mit dem Captain als Geisel fordert sie die Anwesenheit von Plasus. Die beiden Männer werden durch das Zienitegas Zenitgas schnell aggressiv und gehen aufeinander los. Als Vanna dies klar wird, erlaubt sie Spock, alle zurück zur ''Enterprise'' zu beamen.

Dort wird beschlossen, die Aufteilung in [[Kaste]]n von Erd- und Himmelsbewohnern aufzuheben. Alle müssen sich mit dem Zieniteabbau Zenitabbau beschäftigen, allerdings erhalten auch alle die Atemfilter und Zugang zur Wolkenstadt.

;Spock:Das ist zwar kein wörtliches Zitat, Mr. Scott , aber es gibt genau den Sinn wieder.

;Spock:<q>Sofort</q> ist ein wörtliches Zitat, Mr. Scott, und ich schlage vor, dass sie Sie den Transporter selbst bedienen, denn das könnte für uns ein ebenso heikles Problem werden, wie Diplomatie für den Captain.