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Der Warbird beschießt weiter den Aufklärer. Picard gibt Alarmstufe rot und lässt den Warbird ruftnrufen. Riker befiehlt Abfangkurs. Data meldet, dass sie in 40 Sekunden in Föderationsraum eindringen werden. Picard verlangt von den Romulanern eine Erklärung für ihren aggressiven Akt. Worf soll nun eine Verbindung zu dem anderen Schiff herstellen, da der Warbird nicht antwortet. Der Romulaner bittet um Hilfe. Picard weist ihn an, seinen Kurs beizubehalten, während die ''Enterprise'' auf Parallelkurs geht. Da bricht die Verbindung zusammen und der Aufklärer wird erneut getroffen. Data meldet, dass seine Schilde ausfallen. Er befindet sich allerdings in Föderationsgebiet und Picard lässt bis auf fünf Kilometer heranfliegen und die [[Schild]]e ausweiten. Picard ruft La Forge und befiehlt dies. Der Ingenieur weist darauf hin, dass die Schilde bei dieser Entfernung nicht sehr effektiv sein werden. Nachdem sie die Schilde ausgedehnt haben, stoppt der Warbird vor der ''Enterprise''. Worf meldet, dass alle Waffen des Schiffs aktiviert sind. Picard lässt die Phaser bereit machen und einen Kanal öffnen. Dann verlangt er den Rückzug des Schiffs. Dieses tarnt sich und kehrt in die neutrale Zone zurück. Worf meldet, dass es in Richtung des romulanischen Sektors fliegt. Data sagt, dass die Energie auf dem Erkundungsschiff zusammenbricht und alle Systeme einschließlich der Lebenserhaltung versagen. Picard ruft Transporterraum 2 und lässt den Piloten an Bord beamen. Riker und Worf begeben sich dorthin und Data koppelt das Schiff mit einem Traktorstrahl an. Der Pilot wird in den Transporterraum gebeamt. Sofort verlangt er den Captain zu sprechen. Riker will ihn jedoch zuerst auf die Krankenstation bringen, da er verletzt ist und eine blutende Wunde im Gesicht hat. Der Mann sagt, dass dafür keine Zeit ist und er für sie lebenswichtige Informationen hat.