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Wenig später gelangt die ''Voyager'' in einen [[Subraumkorridor]] und dort tauchen die [[Turei]] auf und fordern die ''Voyager'' auf den Korridor zu verlassen. Janeway leistet dem Folge, doch als die Turei darauf angreifen, flieht die ''Voyager'' auf einen verlassenen Planeten. Janeway erkundet mit einem Außenteam die Oberfläche und das Außenteam findet viele Stasiskammern. Seven aktiviert eine der Stasiskammern, um mit den Fremden Kontakt aufzunehmen. Der [[Vaadwaur]] [[Gedrin]] bedankt sich für seine Rettung und bietet seine Hilfe an. Gedrin und sein Volk sind über 900 Jahre in Stasis gewesen und suchen nun eine neue Heimat. Doch die Vaadwaur planen die ''Voyager'' zu übernehmen und wollen mit ihrer Flotte die Region erobern. Seven versucht mit Gedrin inzwischen nach einer neuen Heimat zu suchen, beide ahnen nichts von den Plänen der Vaadwaur. Sie findet die Arbeit befriedigend, da sie nach ihrer Zeit als Borg, endlich einem Volk helfen kann zu überleben. Doch wenig später meldet sich Neelix bei Seven und erklärt, dass er aufgrund einiger talaxianischen Märchen herausgefunden hat, dass die Vaadwaur in der Vergangenheit gefährliche Eroberer gewesen sind. Seven prüft dies und mit Neelix meldet sie dies Janeway. Janeway stellt Gedrin zur Rede und er gibt die brutale Vergangenheit seines Volkes zu. Doch Gedrin erklärt, dass sein Volk sich geändert hat. Doch als Janeway die anderen Vaadwaur darauf anspricht, greifen diese die ''Voyager'' an. Janeway kann die Turei vor den Vaadwaur warnen und diese greifen nun auch die Vaadwaur an. Die ''Voyager'' kann sich im letzten Moment zurück ziehen, während beide Spezies sich bekämpfen. Nach diesen Ereignissen entschuldigt sich Seven, da durch ihr handeln dieser Krieg ausgelöst worden ist, doch Janeway versteht sie da sie ähnlich gehandelt hätte. ({{VOY|Die Zähne des Drachen}})

Wenige Wochen später kauft Paris von einem Händler namens [[Abaddon]] ein Shuttle, das Paris später [[Alice (Shuttle)|''Alice'']] nennt. Doch Seven hält alles was Abaddon für wertlosen Schrott. Zur selben Zeit übernimmt das Shuttle mit Hilfe seines Interface die Kontrolle über Paris. Paris will die ''Voyager'' verlassen und Seven erwischt ihn dabei wie er einen Kurs berechnet. Paris verlässt darauf die Astronomie und setzt seinen Plan in die Tat um. Seven beginnt die Flugroute zu ermitteln und schließlich gelingt es dem Doktor zusammen mit Torres von der Kontrolle von ''Alice'' zu befreien. ({{VOY|Alice}})

Während einer Außenmission im ''Delta Flyer'' wird Tuvok von einer unbekannten Rasse an Bord des ''Flyers'' angegriffen und er fällt ins Koma. Mit der Zeit kommt Tuvok auch wieder zu sich. Tuvoks Erinnerungen bauen sich mit der Zeit langsam auf, doch dieser Tuvok zeigt für einen Vulkanier untypische Emotionen. Währenddessen hilft Seven mit die Fremden, welche sich [[Ba'Neth]] nennen. aufzuspüren. Es gelingt Janeway die Spezifikationen der Waffe, mit der Tuvok angegriffen worden ist, zu bekommen. Mit diesen Spezifikationen gelingt es den Doktor die neuralen Schäden an Tuvok vollständig zu behandeln, auch wenn ihm der neue Tuvok sehr fehlen wird. ({{VOY|Rätsel}})