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Die ''Enterprise'' befördert [[Botschafter]] [[Kollos]], den Vertreter eines Volkes von [[Energiewesen]] , nach Hause. Kollos' Spezies sieht für die meisten Wesen dermaßen fremdartig aus, dass schon ihr Anblick zu Wahnsinn führt. Nachdem Botschafter [[Lawrence Marvick]] an Bord gebeamt wurde, fragt er, wieso der Transporterraum noch nicht evakuiert wurde. Kirk stellt nun Scott und Spock vor. Jedoch ermahnt Marvick Spock , die [[Schutzbrille]] zu tragen , und will die Anderen so schnell wie möglich aus dem Transporterraum haben. Kirk informiert nun Dr. Marion Jones, dass sie hochbeamen können. Spock setzt nun die Brille auf und beamt den Botschafter und Dr. [[Miranda Jones]] hoch. Spock und Jones begrüßen sich mit dem [[Vulkanischer Gruß|vulkanischen Gruß]], da Jones auf [[Vulkan]] studiert hat. Sie berichtet, dass der Botschafter ihm ausrichten lässt, dass er erfreut ist, ihn kennenzulernen.

Später sitzen Kirk, Spock, McCoy, Scott, Jones und Marvick zusammen und besprechen die Situation. Jones meint, dass sie vier Jahre auf dem Vulkan gelebt hat und gelernt hat, sich zu beherrschen. Sie meint, dass sie auf dem Vulkan Dinge gelernt hat, die sie anderswo nicht lernen hätte können. Spock meint, dass Telepathie eine problematische Sache ist, da man sich auch fremder Gedanken erwehren können muss. Jones bemerkt das UMUK-Zeichen und fragt, ob er sie damit brüskieren will. Doch Spock verneint und meint, dass es eine Ehrenbezeugung ist. Kirk fragt Jones nun, ob sie es für möglich hält , Medusen auf Raumschiffen als Navigatoren einzusetzen. Jones meint, dass der Schlüssel der mediale Kontakt wäre. McCoy meint, dass eine Zusammenarbeit mit einer Spezies, deren Anblick einen wahnsinnig werden lässt, nicht klug sei. Spock erwidert, dass McCoy immer noch die Ansicht der alten Griechen teilt, wonach das Gute in jedem Fall auch schön sein muss. Kirk meint, dass das Schöne anziehend wirkt. Nichtsdestrotz will er nun sein Glas erheben. Kirk schenkt Jones nun antarianischen Brandy nach. Als sie starr geradeaus blickt, fragt Kirk, was sei. Sie meint, dass jemand an diesem [[Tisch]] gerade an [[Mord]] dachte. Jedoch kann sie nicht feststellen, wer es war. Anschließend verlässt sie den Raum. Marvick meint, dass sie etwas besonderes ist und er wünscht, dass sie auch hier so behandelt wird. Er meint, dass es ein langer Tag für ihn war und verabschiedet sich. Scott will mit ihm noch etwas im Maschinenraum ansehen und Marvick verabredet sich mit ihm für morgen. Auch Spock verlässt dann den Raum. Kirk und McCoy sprechen noch miteinander. McCoy meint, dass mit ihr etwas nicht in Ordnung sei, da sie leicht verwundbar sei. Irgendwie sei sie übersensibel. McCoy verabschiedet sich dann.

Miranda wird in ihrem Quartier später noch von Larry Marvick aufgesucht. Er meint, dass er schon dachte, das Essen würde nicht enden. Er erklärt, dass es für ihn schrecklich und sie zu weit weg war. Sie sagt, dass sie bald noch weiter weg wäre. Er bittet sie erneut, nicht mit Kollos zu gehen. Marvick meint, dass er immer wieder zu dem Egebnis kam, dass sie eine normale Frau ist und Kolos ihr nie einen [[Kuss]] geben könnte, den er ihr dann auf die Lippen drückt. Jones meint, dass sie sich endgültig entschlossen hat , bei Kollos zu bleiben , und bittet ihn sie allein zu lassen. Da wird ihr klar, dass der Mordgedanke vorhin von ihm stammte. Sie fragt, ob er daran dachte, sie zu ermorden , und will sich mit ihm unterhalten. Marvick meint, dass er jetzt wenigstens weiß, was man tun muss, damit sie menschlich reagiert. Er fordert sie auf, zu versuchen , eine normale Frau zu sein. Dann verlässt er das Quartier. Er begibt sich zu Kolos und versucht ihn , mit einem Phaser zu ermorden. Da öffnet Kolos sein Gefäß und , Marvick wird vom Anblick wahnsinnig und taumelt durch den Raum. Schließlich stolpert er auf den Gang und rennt in den Turbolift. Jones tritt nun aus ihrem Quartier und sucht Kollos auf. Marvick erreicht derweil das Deck und schlägt einen Offizier nieder.