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[[Datei:Drayanische_Delegation_an_Bord_der_Voyager.jpg|thumb|left|Die drayanische Delegation]]
[[Captain]] [[Kathryn Janeway|Janeway]] ist zusammen mit [[Commander]] [[Chakotay]] auf dem Weg zum ersten Treffen mit den [[Drayaner]]n. Sie wissen nicht genau, was sie erwartet, da das Volk sehr zurückgezogen lebt. Während die beiden zum Transporterraum gehen, berichtet Chakotay davon, wie er bei seinem ersten Erstkontakt der Botschafterin der Tarkannaner einen unsittlichen Antrag machte, da er die falsche Begrüßungsgeste verwendete. Einige Drayaner kommen an Bord, unter ihnen Alcia, der erste [[Prälat]]. Die ersten Kontakte laufen gut. Sie gehen durch das Schiff, als sie auf Grund eines Nofall zurückgerufen werden. Sie brechen das Treffen ab und bitten die [[USS Voyager|USS ''Voyager'']] weiter zu fliegenweiterzufliegen. Captain Janeway befiehlt die [[Außenteam]]s zurück zu rufenzurückzurufen.
Tuvok unterhält sich mit den Kindern. Um den Mond verlassen zu können, muss er zunächst einen Weg finden, die magnetischen Turbulenzen zu überwinden. Sie berichten, dass die Begleiter sie in die Rettungskapseln setzen, bevor sie abstürzten. Sie wollen weg von diesem [[Mond (Satellit)|Mond]]. Sie erzählen, dass ein Wesen namens [[Morrok]] die anderen Kinder im [[Schlaf]] geholt hätte. Der Morrok holt die, die sterben müssen. Sie glauben, dass er in einer Höhle lebt. Tuvok ortet jedoch keine Lebenszeichen, aber die Kinder sind von ihrer [[Story|Erzählung]] überzeugt. Tuvok versucht das Shuttle zu reparieren, aber die Kinder stören ihn. Er versucht es mit einer vulkanischen [[Meditation]]stechnik, aber es gelingt nicht wirklich gut. In diesem Moment hören sie ein Raumschiff. Tuvok identifiziert es als drayanisch. Daraufhin wollen sie fliehen, da sie Angst vor den Drayanern haben. Tuvok versteckt sich mit den Kindern im Unterholz und will sie zunächst auf der ''Voyager'' in Sicherheit bringen.
Die ''Voyager'' sucht unterdessen nach Tuvok, dessen Shuttle vermisst wird. Sie entdecken es auf einem der Monde, die Drayaner verweigern jedoch, dass noch ein Shuttle hinuntergeschickt wird, denn dieser Mond ist heiliger Boden und wird durch das Betreten von Fremden entweiht. Sie beginnen selbst mit einer Suchaktion auf dem Mond, können Tuvok und die Kinder jedoch nicht finden, da Tuvok ein Feld errichtet hat, dass das sie verbirgt.
In der ersten Nacht [[Gesang|singt]] Tuvok die Kinder mit einem [[vulkanisch]]en [[Lied]] in den Schlaf. Am nächsten Morgen sind zwei Kinder verschwunden, nur [[Tressa]] ist noch da. Tuvok geht daraufhin in die [[Höhle]], wo Morrok leben soll. Er findet aber nur die [[Kleidung]] der Kinder. Mit den Sensoren kann er nichts feststellen. Er informiert Tressa über seine Entdeckung und informiert sie über seinen Plan, mit dem Shuttle zu starten.
Unterdessen meldet Harry dem Captain, dass die Drayaner ein weiteres Shuttle zur Oberfläche geschickt haben. Es müssen sich mindestens 20 Drayaner auf dem Planeten befinden. Jedoch kann er ihre Lebenszeichen nicht lokalisieren. Er erkennt, dass die Drayaner ihre Shuttles mit einem dielektrischen Feld vor den Turbulenzen in der Atmosphäre des Mondes abschirmen. Paris meint, dass er dieses Feld imitieren kann.
Nach weiteren Reparaturen versucht Tuvok das ''Shuttle'' zu [[start]]en. Tuvok gelingt es die ''Voyager'' zu rufen und Captain Janeway und [[Tom Paris|Tom]] kommen ihm in einem anderen ''Shuttle'' entgegen. Die Drayaner versuchen, Toms ''Shuttle'' abzufangen, sodass sie den Mond, nicht betreten können. Sie rufen Tuvok und verlangen mit dem Kind zu sprechen. Tuvok fragt, ob es stimmt, dass sie Tressa töten wollen. Alcia bittet sie auf die Oberfläche zurückzukehren. Tuvok will dies an Bord der Voyager klären, was Alcia jedoch ablehnt. Daraufhin lässt sie Warnschüsse abgeben. Paris erfasst das drayanische Shuttle mit den Waffen. Janeway versucht ihn rauszubeamen, was jedoch nicht gelingt. Tuvok muss jedoch notlanden. Alle ''Shuttles'' landen auf dem Mond. Alcia und die Drayaner erreichen Tuvok. Alcia meint, dass sie nicht zulassen kann, dass sie sich einmischen. Janeway und Paris treffen Augenblicke später ein. Alcia meint, dass Rituale verletzt wurden. Tressa hat ihr Lebensende erreicht. Sie ist 96 Jahre alt. Alcia meint, dass sie ihren Lebensrhytmus nicht verstehen können. Die Drayaner erklären Tuvok, Tressa, Tom, und Captain Janeway, dass es keinen Morrok gibt.
Auf diesem Mond hat in ihrer [[Tradition]] der erste Funke des Lebens begonnen und hierhin kehren sie zurück, um zu reiner [[Energie]] zu werden. Der Lebenszyklus der Drayaner verläuft umgekehrt, sie befreien sich im Alter von aller Schuld und werden zu reiner Energie. Tuvok darf Tressa zu diesem Zustand geleiten.