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Einige Zeit später findet die ''Enterprise'' den verschollenden [[Carter Winston]]. Winston wird freundlich an Bord begrüßt. In Wirklichkeit ist Winston ein [[Vendorianer]], der jede Gestalt annehmen kann. Der Vendorianer soll im Auftrag der Romulaner die ''Enterprise'' in eine Falle locken. Die Erinnerunge an den echten Carter Winston, der immer das Gute in einem sieht, bringt den Vendorianer dazu Kirk zu helfen und die ''Enterprise'' vor den Romulanern zu retten. ({{TAS|Der Überlebende}})
Kurz darauf fliegt die ''Enterprise'' in das Zentrum unserer Galaxie um nach neu erschaffener Materie zu forschen. Plötzlich wird das Schiff unaufhörlich von einer geheimnisvollen Wirbelenergie angezogen. Als die ''Enterprise'' ins "Auge" des Wirbels gelangt, herrscht "Windstille" und ein fremdes Wesen namens [[Lucien]] taucht plötzlich auf. Er lädt die Crew auf den Planeten [[Megas-Tu]] ein. Aber einige [[Megasier]] trauen den Menschen nicht, da sie aus ihr Verhalten aus der Vergangenheit kennen. Es kommt zu einen Prozess gegen die Menschen, aber Kirk kann den Megasier beweisen, dass die Menschen sich inwischen geändert haben. ({{TAS|Das Geheimnis von Megas-Tu}})
Zusammen mit der [[IKS Klothos|IKS ''Klothos'']] verschindet die ''Enterprise'' im [[Delta-Dreieck]]. Um zurück in den Normalen Raum zu gelangen müssen die Menschen und Klingonen zusammen arbeiten und ihre Antriebe vereinen. Die Klingonen gehen scheinbar darauf ein und verstecken heimlich an Bord der ''Enterprise'' Sprengstoff. Mit vereinter Kraft können beide Schiffe aus dem Delta-Dreieck entkommen. Kirk und Scott können kurz darauf den Sprengstoff lokalisieren und beamen den Sprengstoff im letzten Moment ins All. ({{TAS|Die Zeitfalle}})
