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Die Buckelwale [[George und Gracie]] sind Dank der Reklame schnell im Meeresaquarium von [[Sausalito]] lokalisiert. Für die Suche nach dem Waltank hilft ein Blick in die [[Gelbe Seiten|Gelben Seiten]], doch Chekov tut sich als [[Russland|Russe]] sichtlich schwer, im [[USA|Amerika]] der [[1980er]] nach dem Weg zu den amerikanischen Kriegsschiffen in [[Alameda]], zu fragen.
[[Bild:Enterprise CVN65 1986.jpg|thumb|Chekov und Uhura vorm Flugzeugträger USS ''Enterprise'']]Im Meeresaquarium machen Kirk und Spock eine Führung mit der stellvertretenden Leiterin Dr. [[Gillian Taylor]] mit, die ihnen erklärt, dass die Wale bald freigelassen werden sollen. Es bleibt also nur wenig Zeit. Spock entschließt sich zu einer [[Gedankenverschmelzung]] mit Gracie, von der er erfährt, dass sie unglücklich über die Behandlung durch die Menschen ist und erklärt ihr sein Vorhaben. Chekov und Uhura erreicht schließlich doch noch Alameda, wo die [[USS Enterprise (CVN-65)| USS ''Enterprise'']], im Hafen liegt. Auf dem Rückweg von Sausalito treffen Spock und Kirk wiedr auf Dr. Taylor. Um ihr Vertrauen zu gewinnen erklärt Spock ihr, dass Gracie schwanger ist. Kirk bietet ihr Hilfe für die Wale an und will das ganze bei einem Essen besprechen.
[[Bild:Macintosh.jpg|left|thumb|Der Computer der Firma Plexicorp mit der Formel für Transparentes Aluminium]]Während Sulu sich um einen [[Hubschrauber]] kümmert, bekommt die Firma [[Plexicorp]] einen Besuch von "Prof. Scott" aus [[Edinburgh]] und seinem Assistenten (Pille) abgestattet. [[Nichols|Dr. Nichols]] stellt dort [[Polimer]]e her, mit denen der Waltank gebaut werden soll. Als Gegenleistung bietet Scotty die Formel für [[Transparentes Aluminium]] an, einem Modernen Werkstoff, der bei einem Sechstel des Durchmessers dieselben Leistungen erbringt. Diese Formel gibt er in den [[Macintosh|Computer]] der Firma ein. Es wird aber noch Jahre dauern, bis Dr. Nichols die Dynamik der Matrizen verstehen wird.
