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Die [[USS Enterprise (NCC-1701)|''Enterprise'']] führt Kartografierungsarbeiten in einem der [[Föderation]] noch vollkommen unbekannten Raum durch. Plötzlich entdeckt [[Hikaru Sulu|Sulu]] ein Objekt, das sich mit Lichtgeschwindigkeit auf sie zubewegt. [[Spock]] lässt die [[Schilde]] hochfahren und das Schiff ausweichen, doch das Objekt folgt ihnen. Auf Rufe reagiert es nicht. Die Enterprise stoppt und man bekommt visuellen Kontakt. Es ist ein bunt leuchtender Würfel. Als man versucht, um das Objekt herumzufliegen , versperrt das Objekt der Enterprise immer wieder den Weg. Man geht auf Alarm Rot und ruft [[Captain]] [[James T. Kirk|Kirk]].

Als Kirk auf die Brücke kommt, berichtet Spock, dass es ein fester Gegenstand ist, unbekannter Zusammensetzungist. Spock glaubt, dass es entweder eine Raumboje oder eine Art Fliegenfänger, an dem sie für immer hängen bleiben, ist. Kirk möchte etwas unternehmen , und Bailey ruft sofort die Brücke, um die Phaserkanonen klar zu machen, doch der Captain kann dies gerade noch verhindern. Bailey soll einen Kurs ausarbeiten, mit dem sie sich von dem Objekt entfernen können.

Schon kurz darauf hat Bailey den Kurs ausgearbeitet, man startet. Doch das Objekt verfolgt die Enterprise weiter. Spock meldet, dass sich die Strahlung, die vom Objekt ausgeht, verstärkt. Das Objekt kommt näher und die Strahlung steigt weiter. Die Enterprise setzt vergebens mit voller Kraft zurück, vergebens. Kirk lässt die Phaser klar machen und gibt den [[Befehl]] zum feuernFeuern. Durch den geringen Abstand wird die Enterprise aber auch in Mitleidenschaft gezogen.

Es ist gelungen, den Würfel zu zerstören , und man fragt sich, ob man weiter in das unbekannte Gebiet eindringen soll. Spock glaubt, dass sie intelligenten Wesen begegnen werden, die diesen Würfel geschickt haben, wenn sie weiterfliegen. Da die Enterprise fremdes Leben erforschen soll, setzt man Kurs weiter in das unbekannte Territorium.

McCoy begleitet Kirk in sein Quartier und macht sich Sorgen um Bailey. Er weiß, warum dass Kirk auf ihn herumhackt, weil er ihn mag und er so ist, wie Kirk vor Jahren einmal war. Deshalb hat er ihn auch zu schnell befördert.

In dem Moment nähert sich der Enterprise ein viel größeres Objekt, - es ist eine riesige Kugel. Man versucht auszuweichen, doch dies misslingt. Kirk möchte die [[Phaser]] feuern , doch auch diese sind ausgefallen. Die Größe des Objektes übersteigt die Skala. Kirk ruft das Schiff. Es meldet sich [[Balok]], Commander des Flagschiffes [[Fesarius]] der [[Erste Föderation|Ersten Föderation]]. Er beschuldigt die Enterprise, widerrechtlich in ihr Sternensystem eingedrungen zu sein und ihre Warnboje ignoriert und zerstört zu haben und damit feindliche Absichten gezeigt zu haben. Deshalb wird das Schiff und damit jeder an Bord zerstört werden. Kirk erklärt, dass sie nicht wussten, dass es sich um eine Warnboje gehandelt hat, doch da werden alle Systeme der Enterprise von dem fremden Schiff angezapft, - es kann nun jeden Schritt genau beobachten.

Balok erklärt, dass die Enterprise bei der geringsten feindlichen Bewegung sofort zerstört werden wird. Spock will eine Warnung an die Sternenflotte schicken , aber Balok bemerkt es und erklärt, dass die Enterprise nun zerstört werden wird. Er gewährt der Besatzung jeodch jedoch 10 Minuten Zeit, um sich auf den Tod vorzubereiten.

Kirk erklärt Balok, dass sie in Freundschaft kommen und keine bösen Absichten hattenhaben. Um ihre friedlichen Absichten zu beweisen, werden sie umkehren und in ihr Territorium zurückkehren. Man setzt einen neuen Kurs, doch der Antrieb ist tot. Da erhält Spock ein Bild des Fremden. Dieser erklärt, dass sie nur ihre Zeit verschwenden, in acht Minuten wird das Schiff zerstört.

Bailey versteht das nicht. Voller Wut bezeichnet er die Besatzung als aufgezogene Spielzeugsoldaten. Er weigert sich, den Befehlen weiter zu befolgenfolgen. Da lässt Kirk ihn ablösen und in seine Kabine bringen.

Der Crew bleiben noch vier Minuten bis zur Zerstörung der Enterprise. Spock macht ihm Kirk klar, dass es nach einem Schachmatt keine Chance gibt. Sie sind Schachmattschachmatt, es gibt keine logische Alternative. McCoy kommt zurück auf die Brücke und beschuldigt Kirk, zu viel von Bailey erwartet zu haben. Er will Kirks Handlungen aktenkundig machen. Kirk verliert für kurze Zeit die Fassung und schreit den Doktor an. Balok verkündet, dass sie noch drei Minuten haben. Da erklärt Kirk Spock, dass nicht Schach das Spiel ist, sondern Poker. Er ruft Balok und erklärt, dass er ihn warnen muss. Seit den ersten Tagen ihrer interplanetearen Raumforschung führen alle Schiffe eine [[Substanz]] mit sich, die unter dem Namen [[Corbomit]] bekannt ist. Sobald eine zur Zerstörung ausreichende Menge Energie die Enterprise erreicht, wird durch die Substanz eine umgekehrte Reaktion der gleichen Stärke erzeugt, die den Angreifer vernichtet. Kein angreifendes Schiff hat je einen Angriff überlebt.

Spock gratuliert Kirk. Kirk entschuldigt sich bei McCoy für sein Aufbrausen. Die Crew hat noch eine Minute. Bailey kommt auf die Brücke, es sind noch 30 SekundenZeit. Kirk erlaubt Bailey, seinen Posten wieder zu übernehmen. Die Zeit ist abgelaufen. Doch das fremde Schiff greift nicht an. Der Bluff scheint gelungen. Balok erklärt, dass er von der Zerstörung der Enterprise absieht, wenn man ihn den Beweis liefert, dass man wirklich Corbomit an Bord hat. Kirk meint darauf, dass man diesen Vorschlag nicht annimmt. Da bekommt man erneut visuellen Kontakt. Balok erklärt, dass er hoffentlich die kindische Neugier der Crew befriedigt hat, indem er seinen Kopf zeigt. Plötzlich löst sich eine Raumphäre von dem riesigen kugelartigen Schiff. Während sich das Mutterschiff entfernt, erklärt Balok, dass er die Enterprise zu einem Planeten der Ersten Föderation bringt. Dort wird die Crew ihr Schiff verlassen und wird auf Lebenszeit interniertwerden. Da In diesem Moment funktionieren die Antriebsaggregate wieder. Balok erklärt, dass eine Flucht unmöglich ist, da sie den Antrieb der Enterprise jederzeit wieder deaktivieren können. Jeder Versuch, das Schleppschiff anzugreifen, wird mit der Zerstörung der Enterprise enden. Da Dann wird die Enterprise ins Schlepptau genommen.

Bisher hat die Crew noch keinen Widerstand geleistet und tut so, als ob man sich mit dem Schicksal abgefunden hat. Man hofft, dass Balok leichtsinnig wird , und tatsächlich vergrößert sich der Abstand zum Schleppschiff und der Fangstrahl wird schwächer. Sulu soll in einem rechten Winkel vom Schleppschiff abdrehen. Man startet den Antrieb, doch der beginnt sich zu überlasten. Als Kirk den Impulsantrieb hinzuschaltet , kommt die Enterprise frei. Da Dann erhält Uhura ein Notruf von Balok, den er an die Fesarius schickt, da der Antrieb und die Sauerstoffversorgung des Schleppschiffes ausgefallen ist. Doch das Mutterschiff hört den Notruf nicht. Kirk setzt deshalb Kurs auf das Schleppschiff. Er möchte an Bord gehen um Balok zu helfen. McCoy und Bailey sollen Kirk begleiten.

Auf dem fremden Schiff muss das Außenteam feststellen, dass sie die ganze Zeit eine Puppe auf ihrem Schirm gesehen haben. Da Balok gibt sich Balok zu erkennen, es er ist ein winziger Junge! . Er bittet die Gäste, es sich gemütlich zu machen und bietet den Dreien köstliches [[Tranya]] an. Balok erklärt, dass die Puppe sein zweites Ich ist, denn vor ihm selbst hätte sich Kirk niemals gefürchtet. Der Notruf war eigentlich nur als Test gedacht, nur so konnte er ihre wahren Absichten feststellen. Er hat zwar den gesamten Informationsspeicher der Enterprise ausgelesen, doch der konnte hätte gefälscht seinkönnen. Er hat keine Besatzung und macht alles allein. Er steuert von dem winzigen Schiff aus sogar sein Hauptschiff. Ihm fehlt nur etwas Geselligkeit, ; sogar ein Fremder wäre ihm willkommen. Er hofft, dass einer von Kirks Crew ihm diesen Wunsch erfüllt, selbstverständlich nur für eine gewissen Zeit. Balok möchte mit diesem Auserwählten Erfahrungen austauschen. Kirk schlägt Bailey vor, der mit Freuden annimmt. Balok dankt Kirk. Er möchte, bevor er sein Hauptschiff ruft, den Gästen sein kleines Schiff zeigen, das er selbst gebaut hat.