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Bei der Reparatur eines Kommunikationssatelliten der Sternenflotte entdeckt die Crew der USS ''Shenzhou'' eine seltsame Verzerrung, die als Ursache für den Ausfall des Satelliten giltausgemacht werden kann. Commander Michael Burnham meldet erklärt sich dazu bereit, mit einem Raumanzug zu diesem nicht näher erfassbaren Objekt Phänomen zu fliegen, trotz der obwohl die Gefahr besteht, dabei verstrahlt zu werden. Dort angekommen findet , entdeckt sie ein seltsames Objekt voreinen Ort, welches sich den eine klingonische Sekte als eine Art von Weltraumarena einer klingonischen Sekte herausstelltnutzt. Michael Burnham wird von einem vom Klingonen Rejac herausgefordert und tötet ihndiesen in Notwehr, womit sie (nach einer Finte) das den Ort überwachende klingonische Mutterschiff auf sie sich und die ''Shenzhou'' aufmerksam macht.

An Zurück an Bord der ''Shenzhou'' möchte versucht sie Captain Philippa Georgiou dazu zu bewegen, das klingonische Mutterschiff präventiv anzugreifen. Da Georgiou sich jedoch weigert, entgegen der Sternenflottenmaxime als erstes auf das Hauptschiff der Klingonen zu feuern , sieht Burnham sich zum Wohle des Schiffs, der Crew und versucht sich sogar an einer Meutereider nächstgelegenen Föderationskolonien gezwungen, gegen ihren Captain zu meutern. Als alle ihre Versuche fehlschlagenihr Versuch fehlschlägt, das Schiff, die Crew und die nächstgelegenen Kolonien Kommando zu schützenübernehmen, kommt schließlich die zum Kommandoschiff dazugehörige Schwarze erscheint eine klingonische Flotte und stellt sich ihrem Schiff der ''Shenzhou'' mit ihrer puren Menge entgegen.zahlenmäßiger Überlegenheit entgegen…