[[Arex]] entdeckt ein Raumschiff, das auf der Sondenspur direkt auf die ''Enterprise'' zu hält. Auf Rufe erhalten sie keine Antwort. [[Spock]] analysiert das Schiff, es besteht aus kristalliner [[Keramik]] und ist von einem [[Energie]]feld umgeben. Plötzlich wird die ''Enterprise'' beschossen, scheinbar sind aber alle Systeme in Ordnung. Die ''Enterprise'' ist nun von einem kugelförmigen [[Kraftfeld]] umgeben, das sie vor einem [[Kollision]]sschaden bewahrt hat, und ein Weiterfliegen verhindert. Scott meldet, dass es nur leichte Schäden gibt.Plötzlich wird sie erneut von dem fremden Schiff beschossen. Kirk befiehlt ein Ausweichmanöver und lässt das Feuer eröffnen. Das Energiefeld, dass das fremde Schiff umgibt, ändert seine Form in die eines Drachen. [[Fähnrich]] [[Dawson Walking Bear|Walking Bear]] erkennt es wieder: Es hat die Form von Kulkulkan.

Bevor Walking Bear erklären kann, worum es sich handelt, meldet sich Kulkulkan schon: Er war erzürnt, da sie seinen Namen nicht mehr kannten, doch nun, da einer von ihnen ihn wiedererkenne, gebe er der ''Enterprise'' eine letzte Chance. Walking Bear erklärt: Das Schiff habe große Ähnlichkeit mit einer [[Gott]]heit der [[Maya (Volk)|Maya]] und [[Azteke]]n, ein geflügelter [[Schlange]]ngott, der vom Himmel kam und ihnen das Wissen brachte. Die Männer rätseln, was er von ihnen wolle, als plötzlich [[Doktor|Dr.]] [[Leonard H. McCoy|McCoy]], [[Montgomery Scott|Scotty]] und Walking Bear von Bord [[beamen|gebeamt]] werden. Kurz Uhura informiert über den Transport von McCoy und Scott gerade den Captain, als kurz darauf passiert dies auch Captain Kirk.

Auf dem fremden Schiff finden sich die Männer in einem riesigen, endlos scheinenden leeren Raum wieder. Kirk vermutet, dass die Sonde wohl von Kulkulkan stammte. Kulkulkan lässt eine antike Stadt erscheinen, in der Mitte eine riesige [[Pyramide]]. Sie besteht aus den Elementen unterschiedlichster irdischer Baukunst. Sie fragen sich, was sie dort sollen. Walking Bear erklärt, dass der Legende zufolge Kulkulkan die Menschen anwies, eine Stadt nach seinen Vorgaben zu bauen. Nach Fertigstellung der Stadt wollte er wieder zurückkehren. Die Maya bauten diese Stadt, Kulkulkan kehrte jedoch nicht wieder zurück. Kirk hat eine Ahnung, dass verschiedene Völker versuchten, die Stadt zu bauen, jedoch allesamt scheiterten und Kulkulkan deshalb nicht zurückkehrte. Nun wolle er ihnen zeigen, wie die Stadt auszusehen habe. Sie wollen deshalb nach einem zentralen Signal suchen.

Kirk erklimmt die Pyramide, die anderen Männer stellen sich an Türmen rings um die Pyramide auf. Oben auf An Bord der Pyramide findet Kirk einen großen Tisch. Die Männer unten haben Enterprise versucht Spock inzwischen entdeckt, dass sich die Schlangenförmigen Köpfe der Türme drehen lassen und richten diese auf die Pyramide aus. Von der Sonne werden nun Lichtstrahlen auf den Pyramidentisch gelenkt. Kurz darauf strahlt der Tisch eine buntscheinende Energiestrahlung ab, sie haben Kenntnisse über das Signal gefunden. Vor ihnen erscheint Kulkulkan. Er behauptet, die Menschen hassten ihn, schliesslich hätten sie ja auf ihn gefeuert. Kirk erwidert, sie haben sich lediglich Schiff zu verteidigen versucht. Kulkulkan, will, dass sie ihn als Gott verehren, Kirk meint, das könnten sie wohl kaum, da sie sich nicht an ihn erinnern. Kulkulkan will ihnen die Erinnerung wiederbringen. Die Stadt verschwindet, und die Männer finden sich in einem großen Raum voller fremdartiger Tiere wieder, jedes einzelne in einem kleinen Käfig gefangenerlangen.

Kulkulkan Kirk, McCoy und Walking Bear untersuchen inzwischen die Stadt. Sie besteht aus den Elementen unterschiedlichster irdischer Baukunst. Sie fragen sich, was sie dort sollen. Walking Bear erklärt, dass den Kreaturen vorgegaukelt wirdder Legende zufolge Kulkulkan die Menschen anwies, eine Stadt nach seinen Vorgaben zu bauen. Nach Fertigstellung der Stadt wollte er wieder zurückkehren. Die Maya bauten diese Stadt, Kulkulkan kehrte jedoch nicht wieder zurück. Kirk hat eine Ahnung, dass sie sich in ihrer natürlichen Umgebung befindenverschiedene Völker versuchten mit Kulkulkans Auftrag, die Stadt zu bauen, jedoch allesamt scheiterten und gar Kulkulkan deshalb nicht wissen, dass sie sich in Käfigen befindenzurückkehrte. Dies wollte Nun wolle er auch bei den Menschen erreichenihnen zeigen, diese seien aber unfähig gewesen ihn zu rufenwie die Stadt auszusehen habe. Sie seien wilde Kriegerwollen deshalb nach einem zentralen Signal suchen, die gezähmt werden müsstendass den Sinn des Baus erklärt.

Kirk erklimmt die Pyramide, die anderen Männer stellen sich an Türmen rings um die Pyramide auf. Oben auf der Pyramide findet Kirk einen großen Tisch. Die Männer unten haben inzwischen entdeckt, dass sich die Schlangenförmigen Köpfe der Türme drehen lassen und richten diese auf die Pyramide aus. Von der Sonne werden nun Lichtstrahlen auf den Pyramidentisch gelenkt. Kurz darauf strahlt der Tisch eine buntscheinende Energiestrahlung ab, sie haben das Signal gefunden. Vor ihnen erscheint Kulkulkan. Er fordert sie heraus und will, dass sie mit ihren Waffen auf ihn feuern, wenn sie es wagen wollen. Er behauptet, die Menschen hassten ihn, schließlich hätten sie ja auf ihn gefeuert. Kirk erwidert, sie haben sich lediglich zu verteidigen versucht und nun gar keine Waffen mit sich führen. Kulkulkan, will, dass sie ihn als Gott verehren und meint, dass er das Recht hat sie zu strafen, Kirk meint, das könnten sie wohl kaum, da sie sich nicht an ihn erinnern. Kulkulkan will ihnen die Erinnerung wiederbringen. Die Stadt verschwindet, und die Männer finden sich in einem großen Raum voller fremdartiger Tiere wieder, jedes einzelne in einem kleinen Käfig gefangen. Kulkulkan erklärt, dass den Kreaturen vorgegaukelt wird, dass sie sich in ihrer natürlichen Umgebung befinden, und gar nicht wissen, dass sie sich in Käfigen befinden. Dies wollte er auch bei den Menschen erreichen, diese seien aber unfähig gewesen ihn zu rufen. Sie seien wilde Krieger, die gezähmt werden müssten. Er berichtet, dass seine Art durch eine Seuche vernichtet wurde, als die Menschen noch nicht das Feuer kannten. Walking Bear verteidigt die Menschheit, indem er meint, dass sie Soldaten nur noch zur Verteidigung habe. Jedoch fällt es Kulkulkan schwer das zu glauben. Daher will er nur noch Kreaturen mit geringer Intelligenz vertrauen.  Auf der ''Enterprise'' hat Spock inzwischen herausgefunden, dass das Kraftfeld die Energie immer nur an einer Stelle aufbaut. Er lässt den [[Traktorstrahl]] auf das Feld richten und gleichzeitig mit dem Schiff dagegendrücken. Der Plan funktioniert, und die ''Enterprise'' durchbricht die Blase. Kulkulkan bekommt dies mit und will das Schiff zerschmettern. Um Kulkulkan abzulenken, wollen sie den Käfig einer [[Capellinische Energiekatze|capellinischen Energiekatze]] öffnen. Das wilde Tier entkommt und richtet großen Schaden an. Durch die Ablenkung gelingt es Spock, Kulkulkans Schiff unter Beschuss zu nehmen, und die Kraftzentrale außer Gefecht zu setzen. Damit ist die Macht Kulkulkans über die Tiere gebrochen und McCoy erkennt, dass auch sie in Gefahr sind. Da die Wildkatze völlig außer Kontrolle gerät, muss Kirk sie mit einem [[Hypospray]] sedieren. Kulkulkan erkennt nun, dass die Menschen nicht wie Tiere gehalten und geleitet werden können, ihr Gewaltpotenzial sei aber größer als das der Energiekatze. McCoy ist jedoch der Ansicht, der menschliche Verstand habe dies unter Kontrolle, und könne eigenständig in Frieden leben. Kulkulkan meint, dass sie seine Hilfe benötigen. Die Menschheit habe einmal seine Hilfe benötigt, doch nun sei sie den [[Kind]]erschuhen entwachsen. Kulkulkan lässt die Menschen daraufhin ihre eigenen Wege gehen, beamt die Crew wieder auf ihr Schiff und zieht von dannen. Die ''Enterprise'' nimmt anschließend Kurs auf [[Sternenbasis 21]]mit Warp 2.