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Die [[Enterprise (NX-01)|Enterprise]] sucht die [[Augment]]s im [[Klingone|klingonischen]] [[Territorium|Raum]] und derweil verfolgt [[Malik]] einen Plan der beinhaltet, seinen "Vater" als Anführer abzusetzen und einen Krieg zwischen den [[Mensch]]en und den Klingonen anzuzetteln…

Der [[Klingonischer Bird-of-Prey (22. Jahrhundert)|Bird-of-Prey]] hat inzwischen den [[Klingonisches Reich|Klingonischen Raum]] erreicht. [[Malik]] eröffnet [[Arik Soong]], dass er Schritte unternommen hat, um Archer und die anderen zu töten. Soong ist darüber äußerst wütend, schließlich hatte er [[Befehl|befohlen]], niemanden zu töten. Er droht Malik, ihn bei einem erneuten Verstoß gegen seine Anweisungen für einen Monat in die [[Targgrube]] zu sperren. Dann schickt er ihn für eine Reparatur in den [[Maschinenraum]].

Reed berichtet T'Pol, [[Charles Tucker III|Charles Tucker]] und Archer, dass der Bird-of-Prey die [[Klingone|klingonische]] Grenze überschritten hat und sich so der Verfolgung entziehen möchte. Um nicht entdeckt zu werden schlägt er vor eine klingonische [[Warpsignatur]] zu fälschen. Tucker meint, er bräuchte dafür einige Stunden. T'Pol berichtet außerdem, dass [[Doktor|Dr.]] [[Jeremy Lucas]] und seine Leute etwa ein Jahr brauchen werden um C12 wieder herzurichten.

Im schwer beschädigten Bird-of-Prey organisiert er dann mit Malik die Reparaturen. Malik sagt ihm, dass die Sternenflotte nicht aufgeben wird. Er eröffnet Soong, dass er auf C12 [[Biogene Waffe|biologische Waffen]] gestohlen hat, die möchte er nun mit einem Torpedo auf die klingonische [[Qu'Vat-Kolonie]] schießen. Das soll den [[Klingonischer Hoher Rat|Hohen Rat]] zu einem Angriff auf die Erde provozieren, der die Sternenflotte von ihnen ablenken würde. Soong macht deutlich, dass er keinen Massenmord ausführen wird, und Malik erklärt, dass er ihn für schwach hält.

Tucker und T'Pol arbeiten daran, den Bird-of-Prey aufzuspüren. Nervös fragt T'Pol Trip nach seine Eltern. Tucker berichtet, dass sie nach [[Mississippi]] gezogen sind. T'Pol meint nun, dass Trip in letzter Zeit sehr schweigsam gewesen sei und ihr ausgewichen sei. Trip gibt das zu und errinnert an T'Pols [[Hochzeit]]. Trotz allen Problemen sei er aber stolz auf sie, weil sie sich für [[T'Les|ihre Mutter]] "geopfert" habe. Außerdem hätten sie sowieso keine Zukunft gehabt. In diesem Moment entdecken die [[Sensor]]en eine [[Subraum]]verzerrung. Vermutlich ist es der Bird-of-Prey. [[Travis Mayweather]] setzt Kurs auf die [[Koordinaten]].

Als Persis Malik in seinem [[Quartier]] trifft eröffnet er ihr, dass er vor hat, Soong abzusetzen. Er habe bereits alle auf seiner Seite, nun braucht er nur noch die Unterstützung durch Persis. Er errinnert sie daran, dass sie ihm auch bei [[Raakin]]s Beseitigung geholfen hat, aber sie will nichts gegen ihren "Vater" Soong unternehmen. Malik macht ihr klar, dass Soong keiner von ihnen, kein Augment, ist und er ihn nicht mehr als "Vater" ansieht. Jetzt will Malik seinen Plan durchführen und die Manipulation der Embryonen verhindern. Dann verspricht er ihr, Soong mit Respekt zu behandeln.

Als die ''Enterprise'' auf dem Rückweg zur Erde ist führt Archer Soong zu seinem Quartier. Er erklärt, dass er sich für ihn einsetzen wird. Plötzlich taucht Malik hinter ihnen auf. Der [[MACO]], der Soong und Archer begleitet, schießt ihn zwar an, aber das beeindruckt Malik nicht und er schlägt den MACO und Archer nieder. Dann wendet er sich an Soong. Er beschimpft ihn als Verräter und will ihn töten. Im letzten Moment erschießt Archer ihn mit dem MACO-Gewehr.

Als Soong wieder in seine Zelle gesperrt wird eröffnet Archer ihm, dass seine Arbeiten nun nicht mehr zerstört, sondern für später gelagert werden. Als Archer gehen will erklärt Soong ihm, dass er zu dem Schluss gekommen ist, dass das Perfektionieren der Menschheit unmöglich ist. Sein neues Interesse ist die [[Kybernetik]]. Künstliches Leben, eine Aufgabe für ein, zwei Generationen. Soong macht sich an die Arbeit…