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Die Bewohner des Planeten stimmen dem Händler zu und sind umso mehr von seiner Aufrichtigkeit überzeugt, da in ihren Augen die Föderation nur Unschuldige verfolgt. Spock allerdings merkt an, dass das verführerische Mädchen in keiner Weise echt ist, sondern vielmehr eine Illusion eines illegalen [[rigellianischer Hypnoid|rigellianischen Hypnoids]] ist.
Dies wiederum erzürnt den Mob von Kaufwilligen so sehr, dass sie zu ihrer [[Justiz]]vorstellung übergehen und anfangen, Mudd zu steinigen. Dem gescheiterten Händler bleibt nichts anderes übrig, als sich freiwillig Kirk und Spock zu stellen, um in ein sicheres [[Gefängnis|Föderationsgefängnis]] zu kommen. Spock hält mit seinem Phaser die wütende Menge auf und sie beamen zurück auf die ''Enterprise''.
Bei dem anschließenden Verhör auf der ''Enterprise'' stellt sich raus, dass Harry von seinem [[Android]]en-Planeten geflohen war, indem er ein Raumschiff [[Diebstahl|gestohlen]] hatte und nach [[Lyra VI]] geflogen war. Den dortigen Bewohnern verkaufte er dreisterweise die [[Sternenflottenakademie]], was ihm genug [[Geld]] einbrachte, um zu [[Sirius IX]] weiter zu reisen.
Dort verkaufte er mehreren Bewohnern einen zuvor erworbenen Liebestrank. Die Bewohner hatten allerdings eine außergewöhnliche Physiologie, was dazu führte, dass tausende von ihnen kurze Zeit später an den Wirkungen des Trankes [[Krankheit|erkrankten]]. So musste er wieder fliehen und kam auf die Idee, den Trank an die Bewohner von Arkadia III zu verkaufen. Mudd besteht darauf, dass sein Trank wirkt.
Um korrekt an die Behörden übergeben werden zu können, gibt Commander Spock ein [[medizin]]isches Gutachten bei [[Krankenschwester|Chefschwester]] [[Christine Chapel|Chapel]] in Auftrag. Diese lobt Spocks rasche Auffassungsgabe, womit der Betrüger überführt werden konnte. Dabei bemerkt Mudd sofort, dass er in Chapel sein nächstes Opfer finden wird. Er gibt ihr eine Probe seines Liebestrankes, welche sie skeptisch annimmt und im [[medizinisches Labor|Labor]] untersuchen will.
Derweilen hat die ''Enterprise'' den Planeten Arkadia III verlassen und ist auf dem Weg zur nächsten Föderationsbasis. Unterwegs stößt sie auf ein nicht [[Stellarkartographie (Wissenschaft)|kartographiertes]] [[binäres Sternensystem]] mit einem [[Klasse M|Klasse-M]]-Planeten und leitet eine Untersuchung ein. Spock stellt fest, dass die Temperatur des Planeten relativ hoch ist.
In der [[Arrestzelle]] überzeugt Mudd zur gleichen Zeit, dass eine Laboruntersuchung die Testergebnisse verfälschen würde und sie den Trank auf die herkömmliche Weise benutzen sollte. Sie trägt die Flüssigkeit des Kristalls auf ihre [[Haut]] auf und ist für einen kurzen Moment unaufmerksam. Harry nutzt diese Gelegenheit und stiehlt ihr Ausweis und [[Phaser]]. Er benutzt den Phaser nachdem die Schwester die Arrestzelle verlassen hat, um das [[Kraftfeld]] zu überlasten.
Spock, der inzwischen von dem Trunk vollkommen in "seine Christine" verliebt ist, fordert Kirk auf, den beiden hinterher zu fliegen. McCoy hat zunächst einen Einwand, aber als Kirk unter der Bedingung zustimmt, dass auch er mit hinunter [[Beamen|beamt]], stimmt der Doktor der Rettungsmission zu. Spock drängt Kirk sich zu beeilen, aus Angst, Mudd könne seiner geliebten Christine etwas antun.
Spock und der Captain materialisieren neben dem gepanzerten Shuttle auf dem Planeten. Auch die beiden sind nicht von den Wirkungen des Liebestranks unbeeinflusst und merken, dass ihr Freundschaftsgefühl sehr verstärkt ist. Die beiden machen sich auf die Suche nach Mudd und seiner Geisel, die sie rasch in der nähe des Shuttles entdecken. Mudd ist gerade damit beschäftigt, ein kleines Camp für Chapel aufzubauen, als zwei große [[Steinwesen]] auftauchen und die Gruppe angreifen.
Kirk ruft das Schiff um Hilfe und bittet darum, einen [[Nottransport]] einzuleiten, auf der Brücke aber reagiert niemand, da die [[Offizier]]e eine kleine [[Party]] feiern, bei der Lieutenant [[Arex]] auf einer [[edosianischen Laute]], einem zweisaitigen [[Musikinstrument|Instrument]], für [[Musik]] sorgt. Weiterhin auf dem Planeten gefangen, nimmt Spock seine Geliebte in die Arme, welche völlig überrascht ist und ihr Glück nicht fassen kann. Die beiden lassen sich nicht davon stören, dass die übergroßen Steinwesen sie noch immer bedrohen. Kirk fragt Mudd, wie lange die Wirkung seines Tranks noch anhält. Dieser kann die Frage jedoch nicht beantworten.
Langsam allerdings fängt die Wirkung des Trunkes an, bei Spock nachzulassen und seine [[Logik|logische]] Seite kommt wieder zum Vorschein. Spock und Kirk kommt die Idee, die verbleibenden Kristalle auf die Steinwesen zu werfen, in der Hoffnung, dass der Trunk bei ihnen Wirkung hat und sie von dem Angriff für kurze Zeit absehen.
Auch auf der Brücke der ''Enterprise'' lässt die Wirkung langsam nach. Die Offiziere klagen über [[Kopfschmerzen]], bemerken aber endlich die Hilferufe des [[Landetrupp]]s. M'ress nimmt Chapels Notruf entgegen und Scott lässt Vorbereitungen zum Beamen treffen. Die Steinwesen sind lange genug von dem Liebestrank abgelenkt, dass die Gruppe sicher an Bord gebeamt werden kann.
Wieder auf der ''Enterprise'' angekommen wird Harry Mudd zurück in die Arrestzelle gebracht, wo er ein umfangreiches Geständnis ablegt, für das er ein paar Jahre in einer Rehabilitationsanstalt erhalten würde.
| Institutionen =
| Spezies = [[Rigellianischer Hypnoid]], [[Ursoid]]
| Person = [[Kyle]], [[Uhura]], [[~/Person/TAS/1x03/1|Sternenflottenoffizier (Abteilung Sicherheit/Technik)]]
| Kultur = [[edosianischen Laute]], [[Musik]], [[Musikinstrument]]
| Schiffe =