Nach einem Notruf beamt ein Außenteam, in die [[New-Providence-Kolonie]] auf [[Jouret IV]]. Dort findet das Außenteam die Kolonie vernichtet und keine Überlebenden vor. Es stellt sich heraus, dass die [[Borg]] für den Angriff verantwortlich sind und die Sternenflotte bereitet sich auf eine [[Invasion]] der Borg vor. Lieutenant Commander [[Shelby (Commander)|Elizabeth Shelby]], eine Spezialistin über die Borg, wird darauf auf die ''Enterprise'' versetzt. Sie hilft mit bei den Vorbereitungen für einen Angriff der Borg. Um sich gegen die Borg wehren zu können, modifiziert La Forge auf Anraten von Shelby den [[Deflektorschüssel|Hauptdeflektor]]. Kurz darauf wird die ''Enterprise'' von einem [[Borg-Kubus]] abgefangen und die Borg fordern die Auslieferung von Picard. Als Picard sich weigert, greifen die Borg die ''Enterprise'' an und entführen Picard. Darauf beamt ein Außenteam auf den Kubus. Als teil des Außenteams schlägt Crusher vor, Borgknoten zu vernichten, um die Borg abzulenken. Worf und Data feuern auf die Knoten und die Borg beginnen das Außenteam anzugreifen. Plötzlich entdeckt Crusher Picard, doch dieser ist bereits [[Assimilation|assimiliert]]. Das Außenteam beamt zurück, während die Borg in Richtung Erde fliegen. Die ''Enterprise'' greift darauf die Borg an und plötzlich meldet sich Picard als der Borg [[Locutus]] und verkündet Riker, dass jeder Widerstand gegen die Borg zwecklos ist. Darauf befiehlt Riker mit dem verbesserten Deflektor anzugreifen, um den Kubus endgültig zu vernichten. ({{TNG|In den Händen der Borg}})