Auf der Krankenstation erhält Dr. Crusher keinerlei lebenszeichenLebenszeichen, der Fremde wirkt auf sie, als sei er müde und erschöpft. Picard bittet Crusher, ihn zu wecken. Diese lehnt ab, er sei zu schwach. Als Picard insistiert, da die Zeit knapp werde und die Crew bald nicht mehr zwischen Realität und Gedankenwelt werde unterscheiden können, weckt sie ihn auf. Der Captain verlangt nach einer Erklärung. Der Fremde erklärt, er sei ein [[Der Reisende|ein Reisender]], sein Ziel sei die Erforschung der [[Menschen]]. Seine Fähigkeiten haben es ihm erlaubt in den Raumschiffen umherzureisen, um sie zu studieren, dafür habe er Kosinski die Lorbeeren ernten lassen. Er versichert, ihm ginge es nur um das Reisen, niemals habe er der Crew schaden wollen. Picard behauptet, seine Neugier habe sie in große Gefahr gebracht. Der Reisende gibt einige Fehler zu. Picard will wissen, was sie hierher gebracht habe. Der Reisende antwortet, das Denken sei verantwortlich. Die Energie des Denkens sei sehr machtvoll, er selbst wirke wie eine Linse, die die Gedankenströme bündele. Kosinski tut dies als "Magie" ab, Picard jedoch glaubt ihm. Er erklärt weiter, es tue ihm leid, erst wenn die Menschen soweit seien, sollten sie diesen Ort erreichen. Seine Spezies reise durch Raum und Zeit. Bisher seien die Menschen als Studienobjekte jedoch uninteressant gewesen. Dann verschlechtert sich sein Zustand und er wird bewußtlos. Nachdem Crusher ihn nochmals geweckt hat, verspricht er zu versuchen, sie zurück zu bringen. Vorher will er jedoch kurz mit Picard alleine sprechen. Sie unterhalten sich über Wesley. Der Reisende möchte, dass Wesley gefördert wird, sich jedoch ganz unbeeinflußt entwickelt. Wesley, und die wenigen die wie er seien, stellten den Grund für die Reisen des Reisenden dar. Er vergleicht ihn mit Talenten wie [[Mozart]], seine Talente lägen nur auf einem anderen Gebiet. Der Captain willigt ein, sein möglichstes zur Förderung beizutragen, und begibt sich auf die Brücke, während der Reisende in den Maschinenraum gebracht wird.