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[[Captain]] [[James T. Kirk|Kirk]], Spock, [[Leonard H. McCoy|Pille]] und [[Montgomery Scott|Scotty]] bilden ein [[Außenteam]], um mit Hilfe von [[Lebenserhaltungsgurt]]en an Bord des fremden Schiffes zu [[beamen]]. Dort angekommen stellen sie fest, dass die Crew des Schiffes es anscheinend selbst zerstört hat. Bei der weiteren Erforschung finden sie einen Raum, dessen Luft und Schwerkraft nur um 2 Skalenpunkte von irdischen Werten differiert. Sie werden dort eingeschlossen, der Funkkontakt zur ''Enterprise'' bricht ab. Spock mutmaßt, dass schon die ursprüngliche Besatzung des Schiffs in diesem Raum Zuflucht und Schutz vor einem unbekannten Wesen gesucht haben muss.
Kurz danach versucht irgendetwas, in den Raum einzudringen. Spock kann einen Logbucheintrag des Schiffes entschlüsseln. Das Außenteam hört einen Eintrag, der vor einem bösartigen Wesen warnt, kurzdarauf explodiert der Computer und der Raum beginnt, sich unter dem Druck des Wesens zu destabilisieren. Kurz vor der vollständigen Zerstörung kann die Crew von Mr. [[Kyle]] geortet und zurück an Bord der ''Enterprise'' gebeamt werden. Unglücklicherweise ist das [[Körperloses Wesen |körperlose Wesen]] mit an Bord gebeamt worden und verschwindet alsbald in Schächten und Ritzen der Enterprise.
Nach und nach übernimmt die fremde Lebensform die Kontrolle über die Funktionen der ''Enterprise''. Kirk weist Scotty derweil an, die [[Selbstzerstörung]] zu aktvivieren, das Wesen kann dies jedoch verhindern. Mit Hilfe der [[Phaser]] zerstört es das fremde Schiff vollständig.
