Professor Crater und seine Frau Nancy, eine Jugendliebe von McCoy, leben auf dem einsamen Planeten M-113. Doktor McCoy soll die jährliche medizinische Routineuntersuchung vornehmen. Kurz nach ihrer Ankunft stirbt Sergeant Darnell auf dem Planeten , laut Nancys Aussage durch den Genuss der giftigen Borgia -Pflanze.

Bei der Lagebesprechung mit dem falschen McCoy wird geplant, Carter Crater mit Hilfe eines Wahrheitsserums zu befragen, um das Wesen aufspüren zu können. Der falsche McCoy greift Spock und Crater auf der Krankenstation an, worauf Crater stirbt. Spock überlebt durch sein grünes Blut.

Robert Crater kommt zur Behausung und betritt den Raum, in dem er auf Kirk und McCoy trifft. Kirk versucht sich vorzustellen, wird aber unwirsch unterbrochen. Crater ist der Meinung, die Untersuchung ist sei unnötig, da sie gesund sind und lediglich aufgrund des [[Klima]]s mehr [[Salz]] benötigen. Er betont, dass sie in Ruhe gelassen werden wollen. Kirk und McCoy bestehen auf der Untersuchung, die einmal pro Jahr für Forscher vorgeschrieben ist. Nachdem Crater Kirk Eitelkeit aufgrund seines [[Rang]]s unterstellt, erklärt Kirk die Diskussion für beendet und befiehlt McCoy, mit der Untersuchung zu beginnen. Nach der Nennung von McCoys Namen erzählt Crater, dass Nancy gelegentlich von ihm gesprochen hat. Es stellt sich heraus, dass Nancy und er sich verpasst haben und er nicht von ihr über den Besuch informiert wurde. Für Crater ist es wichtig zu wissen, ob beide Offiziere bei der Begegnung anwesend waren. Er erklärt die Einsamkeit auf dem Planeten – die er schätzt - als Belastung für Nancy, und dass sie deshalb angenehme Gesellschaft verdient hat. McCoy kommt darauf zu sprechen, dass Nancy genau so ausgesehen hat wie vor 12 Jahren. Kirk, der inzwischen von Crater gebeten wurde sich zu setzen, widerspricht mit Hinweis auf die grauen Haare, die er gesehen hat. Crater erklärt, dass McCoys Blick wohl durch die Erinnerung bestimmt war, was bei der nächsten Begegnung nicht mehr so sein wird. McCoy ist von seiner Sicht überzeugt und setzt die Untersuchung mit einem Spatel fort, was Crater für sehr altmodisch hält.

Auf der [[Krankenstation]] deckt McCoy Darnells Leiche zu und kommt nochmals auf die Borgia -Pflanze zu sprechen. Spock berichtet via [[Intercom]], dass die Pflanze für Menschen giftig ist, rote Flecken jedoch nicht zu den Symptomen gehört. McCoy entgegnet, dass Darnell jedoch nicht an Gift gestorben ist. Kirk bemerkt, dass Nancys Aussage dagegen spricht, was McCoy als unmöglich erklärt, da er keine Giftreste finden konnte. McCoy erklärt zudem, dass er keinen medizinischen Grund für Darnells Tod finden konnte, er möchte die Tests jedoch wiederholen. Er kommt auch nochmals darauf zurück, dass Nancy bei der ersten Begegnung ganz jung ausgesehen hat. Kirk, der von diesem Thema genervt ist, befiehlt McCoy, die Todesursache herauszufinden und verlässt die Krankenstation.

Auf der Brücke erhält Uhura eine Nachricht der Raumbasis auf [[Corinth IV]]. [[Commander]] [[José Dominguez]] erkundigt sich nach der Verspätung der ''Enterprise'', da er auf dringend benötigtes Material wartet. Kirk antwortet, dass er sich ein paar Tage gedulden muss, bis er seine [[Chili|Pfefferschoten]] bekommt, die Kirk angeblich selbst gepflückt hat. Spock berichtet, dass die Borgia -Pflanze nur alkaloides Gift enthält. Er ergänzt, dass die Craters seit 5 Jahren auf dem Planeten sind und seitdem viele Berichte und archäologische Gegenstände geliefert haben, jedoch im letzten Jahr ein deutlicher Rückgang verzeichnet wurde. McCoy meldet sich aus dem Labor mit einem Ergebnis, das er jedoch persönlich besprechen möchte. Kirk und Spock machen sich auf den Weg.

Auf dem Planeten ist Crater wie gewohnt sehr abweisend. Kirk fragt nach Nancy, da er beide befragen möchte, worauf Crater sich beschwert. Crater behauptet, sie sei an der zweiten Ausgrabungsstelle. [[Corporal]] [[Green (Corporal)|Green]] wird mit der Suche beauftragt. Kirk ruft Spock auf der Enterprise, damit dieser ein Exemplar der Borgia -Pflanze an Bord holt und untersucht, worauf [[Sturgeon]] den Raum verlässt. Crater beschwert sich abermals über Kirks unbefugtes Betreten seines Planeten. Kirk nimmt das zur Kenntnis und versucht ihm den Ernst der Lage und die Gefahr für ihn zu erklären, worauf Crater erwidert, dass seit 5 Jahren nichts passiert ist. McCoy konfrontiert Crater mit der Todesursache und Kirk mit seiner Anfrage nach Salztabletten. Crater nennt das heiße Klima als Grund für den Salzbedarf, was Kirk ihm jedoch nicht abkauft. Crater zeigt ihnen den Rest der 25 Pfund, die das letzte Raumschiff geliefert hat. Kirk bittet die Craters an Bord, um sie zu schützen, bis die Todesursache geklärt ist, womit Crater nicht einverstanden ist. Kirk fordert via Kommunikator ein Quartier für die Craters an, und Spock schließt nach der Analyse die Pflanze als Ursache aus. McCoy bemerkt, dass Crater inzwischen geflohen ist.

Neben einer Ruine findet Crater den toten Sturgeon. Er ruft nach Nancy, die versteckt neben dem ebenfalls toten Green steht. Crater versucht, sie mit Salz herzulocken. Im Hintergrund hört man Kirk nach Crater rufen, der weiter geht weitergeht und nach Nancy sucht. Kirk und McCoy finden den toten Sturgeon und rufen nach Green. Nancy verwandelt sich in Green und bewegt sich in Richtung Kirk und McCoy, wo er befragt wird. Green erklärt, dass er den toten Sturgeon gefunden hat und danach erfolglos die Ruinen nach Mrs. Crater durchsucht hat. McCoy macht sich Sorgen um sie, ruft nach ihr und möchte sie suchen. Kirk hält ihn davon ab, da die [[Sensor]]en der Enterprise besser für die Suche geeignet sind.

Im Transporterraum bittet Kirk Spock über das [[Interkom]], den Planeten nach den Craters abzutasten. Der [[Transporterchief]] soll die Leiche von Sturgeon auf die Enterprise beamen. Kirk rät McCoy zu schlafen, worauf die beiden den Transporterraum verlassen. Green schaut sich etwas unsicher um und verlässt dann auch den Raum. Kirk geht durch einen Gang zum Turbolift um zur Brücke zu kommen. Green geht ebenfalls durch einen Korridor und erblickt [[Janice Rand]], die mit einem [[Tablett]] voll [[Essen]] und einem Salzstreuer vor einem Turbolift wartet. Green blickt nervös und geht auf Rand zu, die ihn zu den Geschehnissen auf dem Planeten befragt. Er antwortet nicht und greift statt dessen stattdessen nach dem Salzstreuer, was von Rand mit einem Schlag auf seine Hände unterbunden wird. Die Tür des Turbolifts öffnet sich und Rand steigt ein. Bevor sich die Tür ganz geschlossen hat, steigt Green ebenfalls in den Lift.

Rand bringt das Tablett ins [[Botanisches Labor|botanische Labor]], wo Sie sie nach [[Hikaru Sulu]] ruft, der gerade die fleischfressenden [[Pflanze]]n füttert. Sie stellt ihm das Tablett auf den Tisch, Sulu setzt und bedankt sich. Während Sulu mit dem Essen beginnt, wendet sich Rand der lebenden Pflanze zu, die sie [[Beauregard]] nennt. Die beiden diskutieren über das Geschlecht der Pflanze, die Sulu für weiblich hält und [[Gertrud]] getauft hat. Rand befürchtet scherzhaft, mal von einer der Pflanzen begrapscht zu werden. Green ist inzwischen vor dem Labor angekommen und betritt es. Er geht schweigend auf Sulu zu, was von Rand kommentiert wird. Green ist auf das Salz fixiert und reagiert nicht auf die Worte Rands. Bevor Green etwas machen kann, fängt die Pflanze an zu kreischen und den Kopf einzuziehen. Der erschrockene Green verlässt fluchtartig das Labor. Während Rand ihm verwirrt nachsieht, beruhigt Sulu die Pflanze.

Auf der Oberfläche des Planeten wird Kirk mitgeteilt, dass die ''Enterprise'' auf Alarmstufe ist. Kirk bittet Uhura darum, den Beamsucher weiter auf sie gerichtet zu lassen. Spock ist der Meinung, Crater kann ihnen bei der Aufklärung helfen, wozu sie ihn gefangen nehmen müssen. Die beiden setzen sich in Bewegung. Auf einmal feuert Crater auf die Säulen vor ihnen und das Konstrukt stürzt ein. Kirk und Spock gehen in Deckung. Crater droht damit, im Zweifel die beiden zu töten. Spock hält es für schwierig, Crater lebend zu fassen. Kirk befiehlt Spock, seinen Phaser auf 1/4 zu stellen. Spock versteht nicht, wieso Kirk ein Risiko eingehen möchte. Kirk erwidert, dass Crater nur versucht, ihnen Angst einzujagen. Spock zeigt auf eine Stelle und robbt davon, worauf er sich ebenfalls in Bewegung setzt.

Der Captain läuft quer durch das Ruinenfeld zu einer Deckung. Spock schleicht hinter Felsen entlang, während Crater sich umschaut. Kirk robbt weiter bis zu einer Wand. Spock ruft aus seiner Position Kirk mit dem Kommunikator, beide sind feuerbereit. Spock ruft nach Crater, der sich daraufhin umdreht und einen kleinen Schritt zurücktritt. Kirk bekommt ihn dadurch ins Visier und betäubt ihn mit seinem Phaser. Beide gehen zu Crater und entwaffnen ihn. Kirk beginnt, ihn nach seiner Frau zu befragen. Crater weicht aus, Kirk wiederholt jedoch die Frage. Crater erklärt, sie sei das Letzte seiner Art. Auf Kirks und Spocks fragende Blicke fängt er an, von ausgestorbenen [[Tier]]en der [[Erde|Erdgeschichte]], wie der [[Wandertaube]] und dem [[Büffel]] zu erzählen. Auf Spocks Nachfrage kommt heraus, dass es von den Wesen früher Millionen gegeben hat, aber dass jetzt nur noch dieses eine lebt. Seine Frau hatte dafür Verständnis. Spock spricht ihn auf die Vergangenheitsform an. Crater erklärt zuerst, dass sie schon seit einem Jahr tot ist. Er korrigiert sich, weil er sich nicht mehr genau erinnern kann. Kirk ruft Sulu auf der Enterprise und meldet, dass der Eindringling jede Gestalt annehmen kann. Carter Crater erklärt den Überlebensinstinkt der Kreatur, der ihr gutes Recht ist. Kirk ordnet die Rückkehr zur Enterprise an. Carter Crater bemerkt den Salzbedarf der Kreatur, und die Tatsache, dass es kein Salz mehr auf dem Planeten gibt und vergleicht das Wesen mit den Büffel. Kirk stellt einen Unterschied fest. Die Kreatur tötet seine Männer.

Im Besprechungsraum erklärt Uhura, dass der Mann, den sie gesehen hat, nicht zur Besatzung gehört. Janice Rand erzählt von ihrem Erlebnis mit Green. Spock berichtet von der Verteilung von Salzködern im gesamten Schiff, die jedoch noch nicht angerührt wurden. Kirk möchte von McCoy einen Bericht, McCoy wirkt jedoch geistig abwesend. McCoy meint, die Krankenstation könne dem Wesen Salz ohne Tricks anbieten, vielleicht greift das Wesen dann nicht an. Spock kritisiert den Vorschlag als mutig, jedoch leichtfertig. Crater dagegen stimmt McCoys Vorschlag zu. McCoy ergänzt, dass seiner Meinung nach das Wesen nur seinem Überlebenstrieb folgt, und dazu seine angeborenen Fähigkeiten nutzt. Crater vergleicht es mit einem [[Chamäleon]]. Er erklärt, dass der [[Mensch]] früher auch scharfe Reißzähne und einen Schwanz hatte, inzwischen aber nur noch Eckzähne und das Steißbein vorhanden sind und sich Menschen bei Gefahr ähnlich verhalten. Zudem bezeichnet er es als intelligentes Lebewesen und fügt hinzu, dass es keine Notwendigkeit zum Töten besteht, was Spock interessant findet. Sulu meldet über das Interkom den aktuellen Status der Suche. Alle Decks sind abgeschottet, alle [[Waffe]]n gesichert und [[Alarmstufe 4|Sicherheitsfaktor 4]] gilt auf allen Stationen. Jedoch kein Hinweis auf den Eindringling. Kirk bedankt sich und befiehlt, die Suche fortzusetzen. Kirk bittet Crater um Hilfe bei der Suche, der jedoch ablehnt.

Kirk will wissen, ob Crater das Wesen erkennen kann. Crater gibt keine Antwort, McCoy, der neben ihm sitzt, wird unruhig. Kirk gibt Crater zu verstehen, ihn bis jetzt als Opfer zu sehen, lässt aber durchblicken, ihn auch als Mittäter anzuklagen, falls er nicht kooperiert. Crater erklärt seine Liebe zu Nancy, die für ihn einmalig ist und die in seinen Träumen weiterlebt. Kirk will wissen, ob das Wesen Nancys Platz eingenommen hat. Crater erklärt, das Wesen braucht Zuneigung genauso wie Salz. Als es Nancy getötet hat, hätte er es beinahe vernichtet. Da es aber mehr als ein Tier ist, intelligent und das Letzte seiner Art, hat er es verschont. Spock wirft ihm zu viel [[Mitleid]] und noblen [[Idealismus]] vor. Kirk meint, Crater ist sei egoistisch, da er durch das gestaltwandelnde Wesen ein kleines Paradies hatte, in dem er sich jede Person her wünschen konnte. Kirk will erneut wissen, ob Crater das Wesen unabhängig von seiner Gestalt erkennen kann, was dieser bejaht. Daraufhin verlangt Kirk seine Mithilfe, die Crater verweigert. Spock schlägt daraufhin das Wahrheitsserum vor. McCoy ist prinzipiell gegen das Serum, verlangt aber auch von Carter Crater die Wahrheit. McCoy soll sich zusammen mit Crater auf die Krankenstation begeben. Spock bietet seine Begleitung an, was von McCoy begrüßt wird. Die drei verlasen den Besprechungsraum.

Der falsche McCoy flüchtet in seine Kabine und verwandelt sich zurück in Nancy. Als Nancy weckt das Wesen McCoy und fleht ihn um Hilfe an, da sie in Todesangst ist. Er soll verhindern, dass sie umgebracht wird. Er versucht sie zu beruhigen. Kirk betritt bewaffnet das Quartier und bittet McCoy, zur Seite zu gehen. Der ahnungslose McCoy versteht die Situation noch nicht. Kirk versucht ihm zu erklären, dass er es mit einem Gestaltwandler zu tun hat. Kirk richtet seinen Phaser auf Nancy, was McCoy für verrückt hält. Kirk berichtet, dass das Wesen 4 Besatzungsmitglieder und Crater getötet hat. McCoy versteht immer noch nicht den Zusammenhang. Kirk erklärt ihm, dass das Wesen tötet, in dem es den Opfern Salz aussaugt, um selbst zu überleben. Kirk öffnet seine andere Hand, in der er Salztabletten hat, mit denen er Nancy zu sich locken will. Sie gibt nach und geht auf ihn zu, bleibt dann aber doch hinter McCoy stehen und gibt vor, Angst zu haben. McCoy verlangt von Kirk, damit aufzuhören. Kirk erwidert, es ist sei Gier und keine Angst. Nancy fordert von McCoy, das dass dieser dafür sorgt, dass der Captain verschwindet. Kirk lockt sie weiterhin mit den Tabletten und geht dabei rückwärts. McCoy steht zwischen den beiden. Sie bettelt um Hilfe und McCoy greift nach Kirks Arm, in dem er den Phaser hält. Nancy greift sich die Tabletten und schluckt sie gierig.

;Uhura:Warum sagen sie Sie mir nicht, wie ihr Ihr Planet Vulkan aussieht, in einer lauen Sommernacht, wenn der Vollmond scheint?