Die Enterprise erhält vom Sternenflottenkommando den auftragAuftrag, nach der verschwundenen [[USS Exeter|USS ''Exeter'']] zu suchen. Eine Spur führt zum Planeten Omega IV. Der Planet wird von zwei Volksgruppen bewohnt, die [[Kohm]] und die [[Yang]]. Der Planet war einst auf den dem Stand des irdischen 20. Jahrhunderts, als die Vorfahren der Yangs und Kohms vor hunderten von Jahren einen bakteriologischen Krieg führten. Die wenigen Überlebenden entwickelten im Laufe der Jahrhunderte eine natürliche Immunität und eine hohe Lebenserwartung. Der Anführer der Kohms, Wu , ist zum Zeitpunkt der Ankunft der Enterprise bereits 462 Jahre alt. Als sich Captain [[James T. Kirk|KirksKirk]] und ein Landungstrupp zum Planeten hinunterbeamen, erfahren sie daß die gesamte Mannschaft der exeter Exeter durch noch aktive bakterien Bakterien des Krieges infiziert und getötet wurden und das Schiff im Orbit verglüht und auf den Planeten gestürzt ist. Der einzige Überlebende ist Captain Ronald Tracey, der, halb wahnsinnig und machtgierig, nach einem Heilmittel strebt, der die menschheit Menschheit fast unsterblich machen könnte. Aus diesem Grund schlug er sich, entgegen der [[Oberste Direktive]] der [[Föderation]] auf die Seite der Kohms und beliefert sie mit Phasern, damit diese gegen die Yangs bestehen können. Es gelingt Captain Kirk, Tracey aufzuhalten und, als die Yangs zu einem Großangriff gegen die Kohm-Siedlung ansetzen und sie erobern, einen gerechten Frieden auszuhandeln, indem er den Anführer der Yangs besiegt. Freiheit und Demokratie werden von den Yangs verehrt, was sich ganz besonders in Ikonen wie ihrer Verfassung und ihrer Fahne wiederspiegelt.