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Kirk und Spock werden auf das romulanische [[Flaggschiff]] [[Beamen|gebeamt]], wo sie von der [[~/Person/TOS/3x04/1|Flottenkommandantin]] empfangen werden. Sie verhört zunächst Kirk und Spock wartet mit den Wachen draußen. Sie fragt Kirk als erstes, wieso er die Grenze verletzt hat, und Kirk behauptet, dass der Ausfall eines Gerätes einen Navigationsfehler verursachte. Sie fragt, ob sie diese Geschichte glauben soll, da er das beste Schiff der Raumflotte kommandiert. Sie fragt, was seine Flottencommander machen würden, wenn ein romulanisches Schiff so tief in den Föderationsraum eindringen würde. Er solle daher nicht den Beleidigten spielen. Dann lässt sie Spock wieder hereinkommen. Diese findet sogleich Gefallen an Spock. Sie meint, dass die Ehrlichkeit der Vulkanier aufrichtig sindist. Spock will die Wahrheit allerdings für sich behalten. Kirk behauptet, dass er die ganze Wahrheit gesagt habe. Die Kommandantin meint, dass sie über die Tarnvorrichtung Bescheid wussten und mit einem Spionageauftrag eingedrungen sei. Sie meint, dass sie alle wissen, dass es kein Mittel gibt, um einen Vulkanier zum Reden zu bringen. Allerdings hätten sie andere Methoden für andere Spezies. Spock behauptet, dass Kirk nur noch ein Nervenbündel sei, das keine sachlichen Entscheidungen treffen könne. Spock meint, dass er das Interesse der ''Enterprise'' und der Föderation wahren muss und daher erzählt Spock ihr, wie es zur Verletzung des Territoriums gekommen sei, nämlich dadurch, dass Captain Kirk aus reiner Geltungssucht eine [[Kurs]]änderung befohlen habe und zurzeit nicht zurechnungsfähig sei. Kirk brüllt Spock nun an, dass er ihn töten werde.

Die Kommandantin ruft nun die ''Enterprise'' und erklärt, dass die Aussagen des Ersten Offiziers Spock ihren Verdacht bestätigt hat, dass sie absichtlich eingedrungen sind und die Spionage allein von Captain Kirk befohlen wurde. Die Mannschaft hat nichts zu befürchten. Sie fordert Scott auf, ihnen bis zu ihrer Basis zu folgen. Scott weist den Sicherheitsdienst an, auf ihre Geiseln zu achten , und lässt dann Uhura eine Verbindung zum Flaggschiff herstellen. Scott meint, dass die ''Enterprise'' Befehle nur von ihrem Captain entgegennehmen. Wenn sie versuchen, sie zu entern, werden sie das Schiff sprengen. Die Kommandantin meint, dass die Föderation sehr überheblich sei , und lässt Kirk in eine Arrestzelle bringen. Dann unterhält sie sich mit Spock und meint zu ihm, dass sie es nie für möglich gehalten hätte, dass ein Vulkanier für die Föderation arbeitet. Er berichtet, dass er seit 18 Jahren Offizier der Raumflotte ist. Sie meint, dass er als Vulkanier seinem Captain weit überlegen ist und besser geeignet sei. Spock meint, dass es ein anderes Kommando sein müsste, allerdings gebe es zu wenig Planstellen. Die Kommandantin meint, dass man für Männer wie ihn Planstellen schaffen würde. Sie versucht ihn mit einem eigenen Schiff zu bestechen, und Spock erkennt, dass er die ''Enterprise'' übernehmen soll. Sie meint, dass die Kaperung der ''Enterprise'' ihr einen Aufstieg beschert und auch Spock profitieren könnte.

Kirk wird derweil in eine Arrestzelle gebracht und läuft absichtlich in ein Kraftfeld. Sie informieren die ''Enterprise'' und Uhura informiert McCoy, dass er auf das Flaggschiff beamen soll, da Kirk verletzt wurde. Dort behandelt er ihn und wenig später wird die Kommandantin informiert. Sie begibt sich mit Spock hinunter und erklärt, dass sie nachher mit Spock essen wird und sie dabei alles bereden können. Als Spock fragt, ob ihre Leibwache auch eingeladen wird, schickt sie diese weg. Spock folgt ihr und sie gehen weiter. Sie treten in die Arrestzelle ein und McCoy diagnostiziert eine [[Depression]] infolge starker Erschöpfung, [[Verfolgungswahn]] und [[Schizophrenie]]. Die Romulanerin fragt, ob es denkbar ist, dass Kirk zum Zeitpunkt des Befehls krank war. Sie meint, dass Spock nun das Kommando übernehmen müsste und dieser erklärt, dass er bereit ist. McCoy traut seinen Ohren nicht, als er das hört. Die Romulanerin meint, dass McCoy als Arzt sich um das Wohlergehen seiner Leute kümmernmusskümmern muss, während es Spocks Aufgabe es sei , das Schiff in einen sicheren Hafen zu bringen. Kirk bekommt daraufhin einen Wutanfall und greift Spock als vermeintlichen Verräter an – woraufhin dieser den [[Vulkanier|vulkanischen]] [[Tal-Shaya|Todesgriff]] anwendet. McCoy diagnostiziert, dass der Captain tot sei.

Die Kommandantin lässt Spock derweil vulkanische Gerichte offerieren und dieser meint, dass ihre Küche, wohl der der ''Enterprise'' überlegen ist. Anschließend stoßen sie an.

Im Transporterraum lässt Kirk sich von Scotty auf das romulanische Flaggschiff beamen, obwohl Spock die neuen Koordinaten noch nicht durchgegeben hat. Kirk materialisiert und ein Romulaner spricht ihn als [[Zenturio]] an. Kirk will seine Wachsamkeit lobend erwähnen und schleciht schleicht sich dann durch den Raum.

Die Kommandantin und Spock stoßen derweil an und sie fragt, wieso Spock zurück auf sein Schiff will. Sie meint, dass sie auch hier für ihn Verwendung hätten , und bietet ihm eine bessere Position an. Sie erklärt, dass sie nicht wie die vulknaischen vulkanischen Frauen wären und wüssten, auch dass es etwas anderes als Logik und Gefühlslosigkeit Gefühllosigkeit gebe. Sie seien ein temperamentvolles Volk, wild und oft ungezügelt. Allerdings hätten sie auch einen Sinn für andere Dinge. Spock meint, dass ihm dies bisher unbekannt war, allerdings interessiert es ihn. Die Kommandantin fragt nun nach seiner Mutter von der Erde. Sie meint, dass er nur noch eine Gruppe von Romulaniern auf die ''Enterprise'' bringen und dort das Kommando übernehmen soll. Er soll die ''Enterprise'' bord Bord an bord Bord mit ihrem Flaggschiff in einen Hafen bringen. Spock meint, dass ihr Plan in einer Stunde immmer immer noch umgesetzt werden kann. Sie fragt nun, ob er ihren Vornamen hören will und so flüstert sie ihn Spock ins Ohr. Er meint, dass der Name etwas ungewöhnlich für einen Flottencommander ist. Sie meint, dass auch ein Flottencommander eine Frau sein könne. Dann steht sie auf und verlässt den Raum. Spock kontaktiert nun Kirk und teilt ihm mit, dass sich die Tarnvorrichtung im Commander-Quartier befindet und bewacht wird. Ein Romulaner meldet, dass sie eine nicht autorisierte Kommunikation aufgefangen haben. Kirk und Spock sprechen sich derweil ab. Da kommt die Kommandantin in einem Kleid zu Spock zurück und meint, dass er nun sehen könne, dass sie eine Frau sei. Sie legen nun ihre Hände aneinander und berühren sie, wie bei einem vulkanischen Kuss. Kirk geht derweil durch einen Gang des Schiffes. Er schlägt die Wache vor dem Raum mit der Tarnvorrichtung nieder.

Spock und die Kommandantin berühren sich derweil und sie fragt, wieso Spock für alles nach einer Erklärung sucht. Da klingelt es und Tal will sie in einer wichtigen Angelegnehit Angelegenheit sprechen. Dann meldet er, dass ein fremder Sender in ihrem Quartier sein muss. Spock zeigti hnen zeigt ihnen nun seinen Kommunikator und die Kommandantin lässt ihn festnehmen, da sie erkennt, dass es um die Tarnvorrichtung geht.

Kirk findet inzwischen die Tarnvorrichtung, wird allerdings von einer Wache gestellt. Kirk lässt seine Waffe fallen. Als sich der Romulaner danach bückt, tritt Kirk sie ihm aus der Hand und schlägt ihn nieder. Dann demontiert er die Tarnvorrichtung und lässt sich von Scott mit dieser rüberbeamenhinüberbeamen. Scott fragt nach Spock und Scott beginnt damit , die Tarnvorrichtung zu installieren.

Die Romulaner erkennen den Diebstahl und die Kommandantin lässt alles durchsuchen. Spock meint, dass sie die Tarnvorrichtung nicht finden wird. Sie fragt Spock, wer er sei, dass er es wage, sie zu verletztenverletzen. Kirk erklärt, dass er Erster Offizier der ''Enterprise'' sei und , die Frau schlägt ihn. Dann fragt er, ob sie schon wisse, wie sie ihn hinrichten werde.

Kirk geht derweil auf die Brücke und Uhura und Chekov sind froh , ihn zu sehen. Sulu setzt einen Heimatkurs und Chekov navigiert. Uhura soll derweil den Zustand von Spock überwachen. Die Kommandantin lässt den Subcommander derweil alles für die Enterung der ''Enterprise'' vorbereiten. Sie meint zu Spock, dass seine [[Hinrichtung]] als feindlicher Spion unabweisbar ist. Eine Beweisführung erübrigt sich in seinem Fall, doch Spock besteht auf seinem Recht, sich selbst zu verteidigen. Sie lässt dies zu, meint aber, dass es nicht viel nutzt. Spock meint, dass er 10 bis 15 Minute braucht und die Kommandantin meint, dass sie bis dahin auch seinen Komplizen haben. Spock bekennt sich der [[Sabotage]] für schuldig und meint, dass der [[Eid]] für die [[Raumflotte]] ihm den Auftrag notwendig machte. Er tat seine Pflicht und die Kommandantin meint, dass sie alle ihre Pflicht tun. Chekov findet nach einiger Suche derweil Spock, dessen Lebenszeichen sich in einem einzigen Wert von dem eines Romulaners unterscheiden. Derweil meldet Scott, dass die Tarnvorrichtung intakt ist. Kirk lässt nun Spock an Bord beamen. Als das Transportergeräusch ertönt, geht die Frau zu Spock und wird mit gebeamt.

Spock und die Kommandantin kommen mit zwei Wachen auf die Brücke. Sie will ihm schon ein Kompliment machen, doch es sei sinnlos, weil er in wenigen Minuten tot sei. Uhura stellt eine Verbindung zu Tal her. Kirk erklärt, dass sie ihren Commander an Bord haben. Diese befiehlt die Zerstörung des Schiffes. Tal lässt auf Höchstgeschwindigkeit beschleunigen und alle Waffen bei Reichweite abfeuern. Kirk lässt die Phaser klarmachen und die Kommandantin meint, dass klar ist, was sie reichen. Spock meldet, dass sie in 20 Sekunden in Waffenreichweite kommen. Scott meldet, dass er nicht weiß, ob die Vorrichtung ihre [[Frequenz]]en aushält. Kirk befiehlt Tarnvorrichtung und sie tarnen sich. Das romulanische Schiff passt den Kurs an, während Kirk eine schnelle Kursänderung befiehlt, damit sie entkommen können. Kirk beendet dann den Alarm und meint zur Kommandantin, dass sie sie bei der nächsten Außenstation freigeben. Sie antwortet, dass dies sehr großzügig sei und will in die [[Arrestzelle]] gebracht werden. Jedoch lässt Spock ihr eine Kabine zeigen.

Im Turbolift meint Spock zu der Kommandantin, dass sie nur an der Tarnvorrichtung interessiert waren. Er meint zur Kommandantin, dass sie sich selbst unterschätzt. Sie meint,d ass dass sie die Tarnvorrichtung, die sie gestohlen haben, bald schon unwirksam gemacht haben werden. Spock äußert noch die Hoffnung, dass sie beide etwas gewonnen haben, dass mehr Bestand hat. Er meint, dass sie beide keine andere Wahl hatten und die Kommandantin will nicht darüber sprechen. Kirk, der noch immer die spitzen [[Ohr]]en trägt, wird von McCoy in die [[Krankenstation]] bestellt. Er will ihm dieselben "abschneiden". Spock meint zu Kirk, dass so spitze Ohren nicht jedem stehen , und der Captain macht sich auf den Weg.