[[Hikaru Sulu]] meldet, dass der Kurs konstant ist und Kirk befiehlt nun eine Kursänderung. Spock und Sulu schauen nun auf und Sulu weist den Captain darauf hin, dass der Kurs durch die [[Romulanische Neutrale Zone|Neutrale Zone]], welche die Grenze zwischen der [[Föderation]] und dem [[Romulanisches Sternenimperium|Romulanischen Sternenimperium]] bildet, dazu führt auf romulanisches Territorium einzudringen. Sulu bestätigt den Befehl und ändert den Kurs des Schiffes. Spock tastet nun die Umgebung innerhalb eines [[Parsec]]s ab. Alle Instrumente registrieren freien Weltraum und Kirk meint, dass er Fortschritte mache. Sulu meldet, dass sie nun die neutrale Zone verlassen und das Gebiet der Romulanier Romulaner erreichen. Kirk lässt den Kurs halten. Der gerade auf die Brücke gekommene Scott fragt Uhura, wann der Befehl der Raumflotte kam. Kirk herrscht Scott nun an, dass er Kritik laut üben solle. Da enttarnt sich ein klingonischer Schlachtkreuzer vor ihnen. Spock meint dazu, dass laut dem Bericht ihrer Abwehr nun die Romulaner auch Schiffe hätten, die die Klingons Klingonen entwickelt haben. Kirk gibt nun Alarmstufe Rot, lässt die Phaserkanonen klar machen und schickt alle auf Gefechtsstation. Spock meldet nun ein zweites und ein drittes Raumschiff. Jetzt sind sie eingekreist.

Kirk und Spock reden wenig später im Konferenzraum. Spock vermutet, dass die Romulanier Romulaner ein neues Tarnverfahren entwickelt haben, dass das sie gegen eine Entdeckung durch die Sensoren der Föderation verhindert. Spock meint, dass er jetzt Hilfe erwartet, um ihre Fehlentscheidung zu korrigieren. Als McCoy fragt, ob die Entscheidung auf Kirks Kappe geht, verbietet Kirk ihm barsch das Wort. Dann meldet sich Uhura, weil der Chef der Romulanierflotte Romulanerflotte ihn sprechen will. Sie legt das Bild auf das Prisma und der Romulaner teilt ihnen mit, dass er sich mit Kirk und Spock unterhalten will. Er will zwei seiner Offiziere als Geiseln stellen. Kirk willigt ein und sie beamen rüber. Kirk befiehlt Scott , das Kommando zu übernehmen und das Schiff zu sprengen, falls sie nicht zurückkommen und er keinen Ausweg sieht. Dann beamt Scott die beiden rüber und zwei Romulaner werden materialisiert. Diese ziehen ihre Waffen und Scott stemmt die Hände in die Hüften.

Kirk und Spock werden auf das romulanische [[Flaggschiff]] [[Beamen|gebeamt]], wo sie von der [[~/Person/TOS/3x04/1|Flottenkommandantin]] empfangen werden. Sie verhört zunächst Kirk und Spock wartet mit den Wachen draußen. Sie fragt Kirk als erstes, wieso er die Grenze verletzt hat , und Kirk behauptet, dass der Ausfall eines Gerätes einen Navigationsfehler verursachte. Sie fragt, ob sie diese Geschichte glauben soll, da er das beste Schiff der Raumflotte kommandiert. Sie fragt, was seine Flottencommander machen würden, wenn ein romulanisches Schiff so tief in den Föderationsraum eindringen würde. Er solle daher nicht den Beleidigten spielen. Dann lässt sie Spock wieder hereinkommen. Diese findet sogleich Gefallen an Spock. Sie meint, dass die Ehrlichkeit der Vulkanier aufrichtig sind. Spock will die Wahrheit allerdings für sich behalten. Kirk behauptet, dass er die ganze Wahrheit gesagt habe. Die Kommandantin meint, dass sie über die Tarnvorrichtung bescheid wussten und mit einem Spionageauftrag eingedrungen sei. Sie meint, dass sie alle wissen, dass es kein Mittel gibt, um einen Vulkanier zum reden Reden zu bringen. Allerdings hätten sie andere Methoden für andere Spezies. Spock behauptet, dass Kirk nur noch ein Nervenbündel sei und , das keine sachlichen Entscheidungen treffen zu könnenkönne. Spock meint, dass er im das Interesse der ''Enterprise'' und der Föderation wahren muss und daher erzählt Spock ihr, wie es zur Verletzung des Territoriums gekommen sei, nämlich dadurch, dass Cpt. Kirk aus reiner Geltungssucht eine [[Kurs]]änderung befohlen habe und zurzeit nicht zurechnungsfähig sei. Kirk brüllt Spock nun an, dass er ihn töten werde.