Kurz darauf befinden sich Paris, Chakotay, Kim und Neelix wieder mit dem ''Delta Flyer'' auf einer Außenmission. Allerdings verläuft diese Mission ruhig und die Vier vertreiben sich ihre Zeit mit [[Poker]]. Paris ist gerade dabei das Spiel zu gewinnen als plötzlich ein Borg-Kubus auftaucht und den ''Flyer'' angreift. Der ''Flyer'' ist dem Kubus unterlegen und wird in diesen gezogen. Paris, Chakotay und Neelix wachen in einer Assimilationskammer auf, allerdings ist Kim verschwunden. Die Borg nehmen Kontakt mit der ''Voyager'' auf, doch Janeway wundert sich über das seltsame Verhalten der Borg und auf Bitten von Janeway beamt Seven of Nine auf dem Kubus. Dort entdeckt sie nur tote Drohnen, allerdings trifft sie auf Vier Borg-Kinder, welche die Offiziere gefangen halten. Der Borgjunge welcher sich [[Erster (junger Borg)|Erster]] nennt, fordert den Deflektor der ''Voyager'', ansonsten droht er die Geiseln zu töten. Janeway bietet den Borg-Kindern an diese aus dem Kollektiv zu befreien, doch der Erste lehnt dies ab und fordert weiterhin den Deflektor, damit die Borg-Kinder mit den Kollektiv Kontakt aufnehmen können. Kim kann sich inzwischen im ''Flyer'' verstecken und versucht die Pläne der Borg-Kinder zu sabotieren, doch die Borg erwischen ihn. Seven of Nine gelingt es inzwischen die anderen Borg-Kinder zu überzeugen sie auf die ''Voyager'' zu begleiten und nur der Erste weigert sich. Allerdings wird dieser durch eine Energieentladung getötet und Seven of Nine kehrt mit den Borg-Kindern und den Geiseln auf die ''Voyager'' zurück. ({{VOY|Das Kollektiv}})