[[Datei:Sovereign Hauptbrücke.jpg|thumb|Picard befiehlt den Kurs zur Erde.]]

Im [[Typhon-Sektor]] werde sich eine Flotte von Schiffen versammeln um den Kubus abzufangen. Die ''Enterprise'' wird inzwischen zur Patrouille an der [[Romulanische Neutrale Zone|Neutralen Zone]] abkommandiert, mit der Begründung, dass die [[Romulaner]] die Situation ausnutzen könnten. Das Sternenflottenkommando vertraut der ''Enterprise'' und ihrer [[Crew]] voll und ganz, man ist sich nur nicht so sicher bezüglich des Captains. Man meint, ein Mann, der einmal von den Borg gefangen genommen und assimiliert worden ist, solle ihnen nicht wieder in einer solchen Situation gegenüberstehen. Man brächte so ein instabiles Element in eine kritische Situation.

An der Neutralen Zone hat man inzwischen die ersten Sensorscans abgeschlossen. Als Picard und [[William T. Riker|Riker]] über die Vorbehalte der [[Sternenflotte]] reden, meldet sich [[Deanna Troi|Troi]] und berichtet, dass sie eine Nachricht von der Flotte bekommen habe – die Flotte habe die Borg angegriffen. Man hört den Standardgruß der Borg:

Auf der ''Enterprise'' hört man dem Kampf zu. Es scheint sich eine Katastrophe für die Föderation abzuzeichnen. Weil Picard nicht tatenlos zusehen will, lässt er gegen die direkten Befehle von Admiral Hayes einen Kurs zur [[Erde]] setzen.

[[Datei:Sphäre verlässt Kubus.jpg|thumb|Die Borg-Sphäre verlässt den Kubus.]]

[[Datei:Enterprise gerät in die Ausläufer des Zeitwirbels.jpg|thumb|Die ''Enterprise'' im Zeitwirbel.]]

Die ''Enterprise'' folgt der Sphäre und wird von einem Ausläufer des Zeitwirbels erfasst, der Rest der Flotte ist jedoch nicht in der Lage zu folgen, weil die Borg die Geschichte verändert und die Erde vollständig assimiliert haben. Dadurch ist die Erde im 24. Jahrhundert nun mit 9 Milliarden Borg bevölkert. Nach [[Data]]s Bericht besteht die [[Atmosphäre]] der Erde aus großen Teilen von Kohlenmonoxid, Methan und Fluor. Einzig die Enterprise ist durch den Ausläufer des temporalen Wirbels von dieser Veränderung der Zeitlinie verschont geblieben. Captain Picard befiehlt, der Sphäre in die Vergangenheit zu folgen, um den angerichteten Schaden zu reparieren. Somit durchfliegt auch die Enterprise den temporalen Wirbel, der kurz hinter der ''Enterprise'' zusammenbricht.

==== 4. April 2063 - Bozeman, Montana ====

Auf der Erde der Vergangenheit versucht [[Lily Sloane]] inzwischen, den betrunkenen [[Zefram Cochrane]] daran zu hindern sich voll und ganz aufzugeben. Vor der Kneipe bemerkt Lily plötzlich einen extrem leuchtenden Stern am Himmel. Auf einmal treffen Energieladungen die postapokalyptische Siedlung und viele Gebäude werden zerstört. Lily meint, es wäre, obwohl der [[Dritter Weltkrieg|Krieg]] schon lange vorbei sei, ein Angriff der [[Östliche Koalition|ECON]].

[[Datei:Picard und Data.jpg|thumb|Picard und Data an der Phoenix.]]

Also muss [[Beverly Crusher|Dr. Crusher]] sie mit auf die [[Krankenstation]] nehmen, was Picard unrecht ist, da es gegen die [[Oberste Direktive]] verstößt. Aber Beverly verspricht, sie bewusstlos zu halten. Da unten auf der Erde ein Reparaturteam gebraucht wird, beamt eines hinunter, um die Schäden zu beseitigen. [[Geordi La Forge|La Forge]] übergibt Lt. [[Paul Porter|Porter]] das Kommando über den [[Maschinenraum]]. Er soll die Umweltsysteme prüfen, weil es im Schiff zu heiß wird. Porter nimmt das Problem in Angriff und kriecht in die [[Jefferies-Röhre]], um an die Umweltkontrolle heranzukommen. Er hört etwas und fragt rufend nach, ob noch jemand in dieser Sektion arbeitet. Plötzlich rast etwas auf ihn zu und er verschwindet. Seine Kollegin schaut nervös und ängstlich in die Jefferies-Röhre.

==== Aber was seid ihr? Astronauten auf so 'ner Art ‚Star Trek‘? ====

Währenddessen hat Deanna Zefram Cochrane gefunden, der ist aber mal wieder sturzbetrunken. Um herauszufinden wer er wirklich ist, muss Deanna mit Zefram Cochrane [[Tequila]] trinken. So erfährt sie zwar wer Cochrane wirklich ist, aber vom Alkohol wird sie betrunken. Da Cochrane Deanna ihre Geschichte nicht glauben will, sagt ihm Riker die Wahrheit. Natürlich glaubt Cochrane das auch nicht und somit zeigt ihm [[Geordi La Forge|Geordi]] durch Cochranes Teleskop die ''Enterprise''. Nun glaubt er ihnen, aber er möchte wissen, was das genau mit ihm zu tun hat. Man erzählt ihm, dass er morgen früh seinen Warp-Flug durchführen muss, damit er den ersten Kontakt mit den Vulkaniern machen kann. Er stimmt mit den Worten: <q>Warum nicht?</q> zu. Unterdessen assimilieren die Borg auf der ''Enterprise'' Deck für Deck, bis sie bei Deck 11 plötzlich stoppen. Auf der Brücke ist man ratlos.