Um die ''Enterprise'' vollständig zurückzuerobern, führt Picard ein Team in den Maschinenraum. Man will ein Loch die [[Plasmakühltank]]s schlagen. Das in ihnen enthaltene [[Plasmakühlmittel|Kühlmittel]] löst alle organische Materie auf, wodurch die Borg, die eine Symbiose aus organischen und technischen Komponenten bilden, getötet werden. Manche Korridore sind schon von den Borg assimiliert worden. Als man den Maschinenraum erreicht, greifen Picard und sein Trupp die Borg an, aber nach einen kurzen Feuergefecht haben sich die Borg an das [[Phaser]]-Feuer angepasst. Man kann den Maschinenraum nicht erreichen und will sich deshalb zurückziehen, aber Data wird von den Borg geschnappt und von der Gruppe getrennt. Als der Trupp in eine Jefferies-Röhre kriechen will um zu entkommen, wird einer der Männer mit den [[Nanosonde]]n infiziert und Picard muss ihn erschießen. Dadurch wird er von seiner Gruppe getrennt. Als er versucht sie wieder zu erreichen, wird er von jemandem überwältigt – es ist Lily Sloane. Sie kann ihm seinen Phaser entwenden und bedroht ihn nun mit diesem. Jedoch kann Picard sie davon überzeugen, dass er nicht ihr Feind ist.

[[Datei:Riker findet Cochrane.jpg|thumb|left|Riker ist nur von Betrunkenen umgeben.]]

Währenddessen hat Deanna Zefram Cochrane gefunden, der ist aber mal wieder sturzbetrunken. Um herauszufinden wer er wirklich ist, muss Deanna mit Zefram Cochrane [[Tequila]] trinken. So erfährt sie zwar wer Cochrane wirklich ist, aber vom Alkohol wird sie betrunken. Da Cochrane Deanna ihre Geschichte nicht glauben will, sagt ihm Riker die Wahrheit. Natürlich glaubt Cochrane das auch nicht und somit zeigt ihm [[Geordi La Forge|Geordi]] durch Cochranes Teleskop die ''Enterprise''. Nun glaubt er ihnen, aber er möchte wissen, was das genau mit ihm zu tun hat. Man erzählt ihm, dass er morgen früh seinen Warp-Flug durchführen muss, damit er den ersten Kontakt mit den Vulkaniern machen kann. Er stimmt mit den Worten "Warum nicht?" zu. Unterdessen assimilieren die Borg auf der ''Enterprise'' Deck für Deck, bis sie bei Deck 11 plötzlich stoppen. Auf der Brücke ist man ratlos.