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[[Bild:Tod von Aurelan.jpg|thumb|left|Aurelan Kirk liegt im Sterben]]
Dr. McCoy ist ratlos bei der Ursache für den Wahnsinn und will die Laborergebnisse abwarten. Die beiden Patienten haben große Schmerzen und werden mit Beruhigungsmittel ruhiggestellt, die jedoch sonst keine Wirkung zeigen. McCoy erlaubt dem Captain ein Gespräch mit Aurelan. Sie erkennt ihn und er muss ihr sagen das Sam tot ist. Nachdem er sie beruhigt hat bittet er sie um ihre Mithilfe. Sie berichtet das vor 8 Monaten schreckliche Dinger auf Deneva angekommen sind. Eine Schiffsbesatzung von Ingraham B wurde gezwungen ‚Sie’ herzufliegen. Kirk will eine genauere Beschreibung der Wesen, jedoch hat sie einen Schmerzanfall. Dr. McCoy gibt ihr noch eine Dosis Beruhigungsmittel und bemerkt das es so scheint als würde ihr jemand Schmerz zufügen um sie am antworten zu hindern. Sie ergänzt das sie von den Wesen kontrolliert wird, da ‚Sie’ Arme und Beine brauchen um Raumschiffe zu bauen. Kurz bevor Sie stirbt fordert sie das man sie stoppen muss. Der Captain trauert kurz und blickt zu seinem Neffen und der Doktor verspricht ihm alles zu tun um ihm zu helfen.
Der Captain beamt sich wieder auf den Planeten, wo er sich mit dem Landetrupp trifft. Spock berichtet das die Angreifer verschwunden sind und die Situation sonst ruhig ist. Auf Kirks Frage nach einem ‚Wesen’ erzählt Scotty von einem komischen summenden Geräusch das sie Untersuchen wollten. Kirk befiehlt, die Phaser auf ‚töten’ zu stellen und warnt vor einer unbekannten Lebensform. Kurz darauf erreichen sie an einer sonnengeschützten Stelle die Quelle des Geräuschs, wo sich die Gruppe verteilt. An der Unterseite eines Durchgangs kleben unbekannte Handflächengroße runde Wesen. Der Captain bemerkt sie und macht sich mit Spock zusammen feuerbereit. Plötzlich löst sich eines der Wesen und fliegt durch den Raum. Alle können ausweichen und Kirk ordnet eine Kreisformation an. Als sich kein Wesen mehr bewegt feuern sie auf die Wesen, wovon eines herunterfällt. Die anderen Wesen fliegen davon. Spock wundert sich über die Resistenz gegen das Phaserfeuer und berichtet das der Trikorder [[Tricorder]] das Wesen nicht erfassen kann. Spock will eines an Bord bringen, jedoch vermutet der Captain eine Falle und befiehlt den Rückzug. Als sie losgehen löst sich eines der Wesen und trifft Spock auf dem Rücken. Er hat ein schmerzverzerrtes Gesicht und stürzt. Kirk entfernt das Wesen von Spocks Rücken und hebt ihn hoch.
===2.Akt: Spock ausser Kontrolle===